Кина у ЦИЕ: Где се азијски брендови искрцавају

За двадесет година, стандардни пут за кинеског произвођача који продаје у Европи био је једноставан. Произведи код куће, пошаљи у европскую луку, дистрибуирај из складишта близу обале. Предност у трошковима учинила је остало.

Тај модел је стабилно демонтиран. Царине, истраге против субвенција, захтеви за безбедност ланца снабдевања и очекивања купаца у вези са брзином испоруке – све то вуче у истом правцу. За све већи број азијских компанија, питање више није да ли да производе у Европи, већ где.

Све чешће, одговор је Централна и Источна Европа.

Бројеви говоре јасну причу

Немачка, Мађарска и Пољска су сада међу прве три дестинације за нове кинеске инвестиције у Европи. Подаци из недавних анкета показују да 21% кинеских компанија планира улагања у Немачку, 18% у Мађарску и 12% у Пољску. С обзиром на релативну величину тих економија, бројке за Мађарску и Пољску су упечатљиве.

Мађарска је посебно приграбила несразмерно велики део. Она је 2023. године примила 44% свих кинеских инвестиција у Европи, које су се у великој мери концентрисале на производњу електричних возила и батерија. CATL је 2022. године почео градњу своје највеће европске фабрике код Дебрецина. Такав образац се наставио и након тога.

Секторски микс се такође мења. Ово више није само питање монтаže и арбитраже трошкова. Недавне области фокуса инвестиција укључују дигитализацију, производњу енергије и батерија, и аутомобилску електричну мобилност, при чему кинеске инвестиције све више подстичу усвајање напредне производње широм региона. Високи нивои аутоматизације карактеристични за кинеске фабрике почели су да функционишу као репер за локалне партнере, уз пренос знања који се остварује кроз програме обуке и инжењерску сарадњу.

Интересовање је толико широко да велике саветодавне фирме сада организују посебне догађаје о европској индустријској експанзији за кинеске произвођаче, доводећи оператере индустријских паркова из Немачке, Мађарске, Пољске и Чешке пред компаније у Шангају и Гуангџоуу.

Зашто Централна Европа а не Запад

Логика се дели на четири фактора, и ниједан од њих није искључиво у вези са трошковима.

Тржишни приступ са простором за раст. Центralna Evropa nudi potpuni pristup tržištu Evropske unije, ali uz dostupnost zemljišta i kapacitete za izdavanje dozwala sa kojima zapadnoevropska tržišta sve teže mogu da se takmiče. U Nemačkoj ili Holandiji, pronalazak pogodne industrijske lokacije blizu ključnih koridora postao je izuzetno težak. U Poljskoj, Češkoj, Mađarskoj i Rumuniji, izgradnja u velikom obimu i dalje je moguća.

Структури трошкова које су се стабилизовале. Трошкови рада у Пољској остају 40 до 60% испод Немачке, Француске или Холандије. Минимална зарада у Пољској порасла је за само 3.0% у 2026. години, што је једно од умеренијих усклађивања на европским тржиштима. За компаније које планирају петогодишњу улагања у објекте, предвидљивост је подједнако важна као и апсолутни број.

Дубоки, све шири базе талената. Пољска запошљава преко 650.000 стручњака за информационе технологије и годишње дипломира 15.000 до 20.000 стручњака из те области. Широм региона, деценије производње аутомобила и електронике произвеле су радну снагу која је већ упозната са окружењима за производњу великих обимом и високе прецизности.

Успостављена индустријска инфраструктура. Ово је фактор који се најчешће потцењује. Средња Европа није погранично тржиште. Она има аутопутеве, железничке везе, приступ лукама преко Балтика и Јадрана, и густе екосистеме добављача изграђене током тридесет година опслуживања западноевропских произвођача. Компанија која дође данас прикључује се на инфраструктуру која већ функционише.

Шta evropski investitori koji prvi put investiraju greše

Компаније које први пут улазе у Европу обично потцењују исте три ствари.

Издавање дозвола није формалност. Прибављање локације, зонирање и издавање дозвола често трају дуже од саме изградње. Пројекат изградње и сопственог власништва може да траје око 45 месеци од одлуке до почетка рада, док закуп у парку за који су већ издате дозволе може да траје ближе 21 месецу. Већи део те разлике лежи у процесу одобравања. Компаније које раде према року за лансирање одређеном циклусом производа или обавезом према купцу често ово открију прекасно да би се опоравиле.

Локална правила се разликују више него што се очекивало. Чланство у Европској унији ствара регулаторно усклађивање, а не регулаторну униформност. Култура издавања дозвола, радноетички прописи, еколошки захтеви и практичан посао преласка са потписаног споразума на први ашов значајно се разликују између Пољске, Чешке, Мађарске и Румуније. Оно што је функционисало на једном тржишту не преноси се у потпуности на друго.

Заsкриване животне средине и заједнице имају стварну тежину. Велики индустријски пројекти у региону су суочени са стварном контролом у вези са утицајем на животну средину, потрошњом воде и локалним консултацијама. Пројекти који ово третирају само као испуњавање формалности наишли су на отпор који је одложио или искомпликовао њихове рокове. Озбиљно и рано ангажовање није само добра пракса, већ је и брже.

Каako изгледа добро слетање

Компаније које несметано успостављају пословање у Европи обично следе сličан образац.

Они бирају локацию која већ има дозволе и комуналије, чиме фазу са најдужим роком извођења у потпуности уклањају са критичног пута. Они изнајмљују шкољку зграде уместо да купују земљиште и граде од нуле, чувајући капитал за производну опрему и алате. Они бирају локације унутар већ успостављених индустријских паркова где већ постоје друмски приступ, прикључци на комуналне мреже и мреже добављача. И раде са партнерима који имају локалне тимове на конкретном тржишту, а не само регионалну канцеларију.

Та последња ставка је важнија него што звучи. Смернице за одабир локације и добијање дозвола од некога ко је то већ радио у тој земљи, под том надлежношћу, са тим захтевима, представљају разлику између пројекта који тече по плану и оног који открива проблем у четрнаестом месецу.

Прозор је отворен, али није неограничен

Услови који тренутно привлаче азијске произвођаче у Централну Европу су снажни, али нису статични. Блиско размештање (ниршоринг) из Западне Европе већ подстиче високу апсорпцију индустријског простора широм региона. Цјевоводи за изградњу су ограничени. Капацитет електроенергетске мреже се појављује као стварно ограничење за то где се производња која троши много енергије уопште може сместити.

Компаније које се помере док је земљиште доступно и док постоје капацитети за издавање дозвола обезбедиће боље локације под повољнијим условима од оних које чекају да одлука постане очигледна.

Европа је отворена за инвестиције азијске производње. Средња Европа је место где она заправо може бити изграђена.

Планирате европске производне или дистрибутивне операције? Закажите позив са локалним тимовима компаније CTP у 12 земаља, или преузмите CTP приручник за пет проверених потеза при уласку на тржиште на којем немате предност домаћег терена.