Kína és a CEE térsége: Hová érkeznek az ázsiai márkák?

Két évtizedig a kínai gyártók számára Európába történő értékesítés során az alábbi standard út volt érvényes: otthon gyártás, európai kikötőbe szállítás, a tengerpart közelében található raktárból történő forgalmazás. A költségelőny ezt jelentette meg.

Ez a modell folyamatosan lebontásra került. A vámok, a támogatásellenes vizsgálatok, a ellátási lánc biztonsági követelmények és a kiszállítási sebességre vonatkozó ügyfelek elvárásai mind ugyanabba az irányba hajtottak. Egyre több ázsiai vállalat számára már nem az a kérdés, hogy Európában kell-e gyártani. A kérdés az, hogy hol.

Egyre inkább a Közép- és Kelet-Európa az a választási lehetőség.

A számok egyértelmű történetet mesélnek el

Németország, Magyarország és Lengyelország most az új kínai befektetések legfontosabb célpontjai Európában. A közelmúltbeli felmérések szerint 21% kínai vállalat tervezi befektetést Németországban, 18% Magyarországon és 12% Lengyelországban. Az említett gazdaságok relatív nagyságát figyelembe véve az adatok lenyűgözőek.

Különösen Magyarország élvezett jelentős részesedést. 2023-ban az európai kínai befektetések 44%-át őrizte meg, amelynek jelentős része az elektromos járművek és az akkumulátorok gyártására irányult. A CATL 2022-ben Debrecen közelében építette meg legnagyobb európai gyárat. Azóta ez a tendencia továbbra is fennáll.

A szektorális összetétel is változik. Ez már nem csak a gyártás és a költségátalakításról szól. A közelmúltbeli befektetési területek közé tartozik a digitalizáció, az energia- és akkumulátorműhelyek gyártása, valamint az autóipar elektromos mobilitása, miközben a kínai befektetések egyre inkább ösztönzik a fejlett gyártás elterjedését az egész régióban. A kínai üzemek jellemzően magas szintű automatizáltságával a helyi partnerek számára is referenciaértéknek számítanak, a tudásátadás pedig képzési programok és mérnöki együttműködés révén folyik.

Az érdeklődés olyan széles körű, hogy a vezető tanácsadó cégek most már dedikált eseményeket szerveznek a kínai gyártók európai ipari terjeszkedésére, és a német, magyar, lengyel és cseh ipari parkok üzemeltetőit Shanghai és Guangzhou városában látják el.

Miért Közép-Európa és nem Nyugat-Európa?

A logika négy tényezőre bontódik, és egyikük sem pusztán a költségekről szól.

Piaci hozzáférés, lehetőségek növekedésére. A közép-európai régió teljes mértékben hozzáfér a teljes Európai Unió piacához, de a rendelkezésre álló földterület és a engedélyezési kapacitás miatt a nyugat-európai piacok egyre nehezebben tudnak lépést tartani vele. Németországban vagy Hollandiában már tényleg nehézzé vált a kulcsfontosságú folyosók közelében megfelelő ipari telephelyek megtalálása. Lengyelországban, Csehországban, Magyarországon és Romániában továbbra is lehetséges a nagymértékű beruházás.

A költségszerkezetek stabilizálódtak. Lengyelországban a munkaköltségek továbbra is 40–60 százalékkal alacsonyabbak, mint Németországban, Franciaországban vagy Hollandiában. Lengyelország minimálbére 2026-ban csak 3,0 százalékkal nőtt, amely az európai piacokon az egyik legmérsékletesebb változtatás. A tizenöt évre szóló beruházásokkal számoló vállalatok számára a kiszámíthatóság épp annyira fontos, mint az abszolút összeg.

Mélyreható és bővülő tehetségkínálat. Lengyelországban több mint 650 000 informatikai szakembert foglalkoztatnak, és évente 15 000–20 000 szakembert képeznek ezen a területen. A régió egészében évtizedes autógyártási és elektronikai gyártási tapasztalatok révén már jól ismerik a nagy mennyiségű, nagy pontosságú gyártási környezeteket.

Megalakult ipari infrastruktúra. Ez az tényező, amelyet a legtöbb esetben alábecsülnek. Közép-Európa nem egy határpiac. Vannak autópálya-hálózatok, vasúti összeköttetések, a Balti- és az Adria-tengeren keresztül elérhető kikötők, valamint a nyugat-európai gyártók igényeinek kielégítésére több mint harminc éve épült erőteljes beszállító-ödzések. Az, aki ma egy vállalatot alapít, már a már működő infrastruktúrához csatlakozik.

Mit tévesen értenek el az első alkalommal európai befektetők

Az elsőként Európába lépő vállalatok általában ugyanazokat a három dolgot alábecsülik.

A megengedés nem egy formalitás. A telek megszerzése, a területrendezés és a létesítmény-engedélyezés gyakran hosszabb ideig tart, mint maga az építkezés. Egy építkezés-és-üzemeltetésű projekt körülbelül 45 hónapig tart az elhatározás és a működés kezdete között, míg egy már engedélyezett parkba történő bérbeadás közel 21 hónapig tart. Ez az időszak nagy részét az engedélyezési folyamat jelenteti. Az olyan vállalatok számára, amelyek egy termékciklus vagy egy ügyfélkötelezettség által meghatározott indulási időpontra törekednek, gyakran későn veszik észre ezt, hogy nem tudnak helyreállítani a helyzetet.

A helyi szabályok várakozáson túlzottan eltérnek. Az Európai Unióhoz való csatlakozás szabályozási összhangot eredményez, nem pedig szabályozási egységesítést. A kultúra, a munkajog, a környezetvédelmi követelmények és egy projekt aláírásra került megállapodástól a megépítésig tartó folyamat gyakorlati részleteinek engedélyezése Lengyelország, Csehország, Magyarország és Románia között jelentősen eltérő. Az egyik piacon működő rendszer nem adható át egyből a másikra.

A környezeti és közösségi szempontok komoly jelentőséggel bírnak. A régió nagy ipari projekteinek környezeti hatásaira, a vízfelhasználásra és a helyi konzultációra való megfelelést alapos vizsgálatnak kell alávetni. Azok a projektek, amelyek ezt csak úgy végzik, mint egy papírdokumentumot, ellenállásba ütköztek, ami késleltette vagy bonyolította a projekt időbeosztását. A komolyan és korán elköteleződés nem csak jó gyakorlat, hanem gyorsabb is.

Hogyan néz ki egy jó leszállás

Azok a vállalatok, amelyek zökkenőmentesen megalapítják európai működésüket, általában hasonló mintát követnek.

Egy olyan telephelyet választanak, amely már rendelkezik engedéllyel és rendelkezésre álló szolgáltatásokkal, ezzel teljesen kiküszöbölik a legfontosabb lépések leghosszabb időtartamát. Ahelyett, hogy földet vásárolnának és teljesen újból építenének, az épület alaprajzát bérlik, így a tőkét a gyártóberendezések és a szerszámok gyártására fordítják. A létesítményeket olyan megalapozott ipari parkokban választják ki, ahol már létezik az út- és a közüzemi kapcsolatok, valamint a beszállítóhálózatok. És olyan partnerekkel dolgoznak együtt, akiknek helyi csapatuk van a konkrét piacon, nem pedig egy regionális irodájuk van.

Ez utóbbi pont sokkal fontosabb, mint amilyennek tűnik. Az útmutatás a helyszín kiválasztásáról és a megengedett tevékenységek végzéséről egy olyan személytől származik, aki már ezen a területen dolgozott, ezen a hatóságnál, az adott követelményekkel, és aki pontosan tudja, hogy milyen különbség van egy olyan projekt között, amelynek menetrendje betartva van, és egy olyan között, amely a tizenhetedik hónapban már problémát fedez fel.

Az ablak nyitva van, nem pedig korlátlanul.

Az ázsiai gyártókat jelenleg Közép-Európába irányuló igény erős, de ez nem állandó jelenség. A Nyugat-Európából származó nearshoring már most jelentős mértékben növeli az ipari ingatlanfelhasználást az egész régióban. A kivitelezési folyamatokban jelentkező akadályok korlátozzák a villamosenergia-ellátást. A villamosenergia-hálózat kapacitása pedig egyértelműen jelenti a határvonalat azon területek vonatkozásában, ahol a nagy energiafelhasználású gyártás elhelyezhető.

Azok a vállalatok, amelyek mielőtt a föld elérhetővé válik és a szükséges engedélyek rendelkezésre állnak, elköltöznek, jobb helyszíneket biztosíthatnak jobb feltételek mellett, mint azok, akik arra várnak, hogy a döntés nyilvánvalóvá váljon.

Európa nyitott az ázsiai gyártási beruházások előtt. Közép-Európa az a hely, ahol ezek valóban megvalósulhatnak.

Európai gyártási vagy forgalmazási műveletek tervezése? Foglaljon időpontot CTP helyi csapatainak szétszórtan működője 12 országban, vagy vásárolja meg a CTP Playbookot, amely öt jól bevált stratégiát tartalmaz, amelyek segítségével bejuthat egy olyan piacra, ahol nincs előny a hazai pályán.