Chiny do Europy Środkowo-Wschodniej: gdzie trafiają marki azjatyckie

Przez dwadzieścia lat standardowa droga rozwoju chińskiego producenta sprzedającego swoje produkty w Europie była prosta. Produkowano w rodzimych zakładach, wysyłano do europejskich portów i dystrybuowano je z magazynu położonego w pobliżu wybrzeża. Korzyści wynikające z oszczędności kosztów stanowiły pozostałą część sukcesu.

Ten model stopniowo traci na znaczeniu. Cłeki celne, dochodzenia antysubsydyjne, wymogi w zakresie bezpieczeństwa łańcucha dostaw oraz oczekiwania klientów co do szybkości dostaw kierują się w tym samym kierunku. Dla coraz większej liczby chińskich firm pytanie nie brzmi już, czy produkować należy w Europie, ale gdzie.

Coraz częściej odpowiedzią jest Europa Środkowa i Wschodnia.

Szczegółowe dane przedstawiają jasną historię

Niemcy, Węgry i Polska obecnie zajmują pierwsze trzy miejsca wśród celów inwestycji chińskich w Europie. Najnowsze dane badań ankietowych pokazują, że 21% chińskich firm planuje inwestycje w Niemczech, 18% w Węgrzech i 12% w Polsce. Wobec względnego znaczenia tych gospodarek liczby dla Węgier i Polski są imponujące.

W szczególności Węgry zyskali znaczącą część udziału. W 2023 roku zająły one 44% wszystkich chińskich inwestycji w Europie, koncentrując się głównie na produkcji pojazdów elektrycznych i baterii. CATL rozpoczęła budowę swojej największej europejskiej fabryki w pobliżu Debrecena w 2022 roku. Od tego czasu ten trend trwa.

Mieszanka sektorowa również się zmienia. To już nie tylko kwestia oszczędności w produkcji i kosztów. Najnowsze obszary inwestycji obejmują cyfryzację, produkcję energii i baterii oraz mobilność elektryczną w branży samochodowej. Chiny coraz częściej stymulują inwestycje w zaawansowane technologie produkcyjne w całej regionie. Wysokie poziomy automatyzacji, typowe dla chińskich zakładów, zaczęły być uznawane za standard w oczach lokalnych partnerów, a transfer wiedzy odbywa się poprzez programy szkoleniowe i współpracę inżynieryjną.

Interes jest na tyle szeroki, że duże firmy doradcze organizują obecnie dedykowane wydarzenia poświęcone europejskiej ekspansji przemysłowej dla chińskich producentów, podczas których operatorzy parków przemysłowych z Niemiec, Węgier, Polski i Czech spotykają się z firmami w Szanghaju i Guangzhou.

Dlaczego Europa Środkowa, a nie Zachód

Logika składa się z czterech czynników, a żadne z nich nie dotyczy wyłącznie kosztów.

Dostęp do rynku z możliwością dalszego rozwoju. Europa Środkowa zapewnia pełny dostęp do rynku Unii Europejskiej, ale dostępność gruntów oraz zdolności do uzyskiwania zezwoleń nie odpowiadają już tym wymaganiom zachodnioeuropejskich rynków. W Niemczech lub Holandii znalezienie odpowiedniego terenu przemysłowego w pobliżu kluczowych arterii stało się naprawdę trudne. W Polsce, Czechach, Węgierze i Rumunii budowa na dużą skalę wciąż jest możliwa.

Struktury kosztów ustabilizowały się. Koszty pracy w Polsce pozostają od 40 do 60 procent niższe niż w Niemczech, Francji lub Holandii. Minimalna płaca w Polsce wzrosła jedynie o 3,0 procent w 2026 roku, co jest jednym z bardziej umiarkowanych wzrostów w całej Europie. Dla firm planujących inwestycje w infrastrukturę na okres piętnastu lat przewidywalność ma tak samo duże znaczenie jak sam absolutny wzrost kwoty.

Głębokie i rozszerzające się rezerwy talentów. W Polsce zatrudniono ponad 650 000 specjalistów z zakresu technologii informatycznych, a rocznie wykształceni są od 15 000 do 20 000 specjalistów w tym obszarze. W całej regionie dziesiątki lat doświadczenia w produkcji samochodów i elektroniki stworzyły już kadry pracownicze z wykształceniem odpowiednim do pracy w środowiskach o dużym natężeniu produkcji i wysokiej precyzji.

Zbudowana infrastruktura przemysłowa. To jest czynnik, który najczęściej jest niedoceniany. Europa Środkowa nie jest rynkiem granicznym. Ma sieć autostrad, połączenia kolejowe, dostęp do portów przez Bałtyk i Adriatyk oraz gęsty ekosystem dostawców zbudowany w ciągu trzydziestu lat świadczenia usług dla producentów z Europy Zachodniej. Firma przyjeżdżająca dzisiaj połączy się z infrastrukturą, która już funkcjonuje.

Co mylą się początkujący inwestorzy z Europy

Firmy, które po raz pierwszy wchodzą na rynek europejski, zazwyczaj niedoceniają te same trzy rzeczy.

Oznaczenie jest nieformalne. Uzyskanie pozwolenia na budowę, uzyskanie zezwoleń na użytkowanie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę często trwają dłużej niż sama budowa. Projekt „zbuduj i przejdź do użytkowania” może trwać od decyzji do uruchomienia około 45 miesięcy, podczas gdy wynajem już istniejącego parku może trwać nieco krócej – około 21 miesięcy. Większość tej różnicy wynika z procedur zatwierdzania projektów. Firmy, które starają się dotrzymać terminu wprowadzenia produktu na rynek, ustalonego na podstawie cyklu produkcyjnego lub zobowiązania ze strony klienta, często odkrywają to zbyt późno, by móc odzyskać zainwestowane pieniądze.

Miejscowe zasady różnią się bardziej niż się się spodziewano. Członkostwo w Unii Europejskiej prowadzi do dostosowania regulacji, a nie do jednolitości regulacji. Regulacje w zakresie zezwoleń, prawa pracy, wymogów środowiskowych oraz praktyczne aspekty realizacji projektu od podpisanego porozumienia po rozpoczęcie budowy różnią się znacząco w zależności od kraju: w Polsce, Czechach, Węgrzech i Rumunii. To, co sprawdzało się na jednym rynku, nie jest w przypadku drugiego łatwo powtórzone.

Uwzględnianie aspektów środowiskowych i społecznych ma realne znaczenie. Duże projekty przemysłowe w regionie podlegają rygorownej kontroli w zakresie wpływu na środowisko, zużycia wody oraz konsultacji lokalnych społeczności. Projekty, które traktują to jako jedynie formalność, spotykają się z oporami, które opóźniają lub komplikują ich realizację. Poważne i wcześnie podejmowane działania nie tylko stanowią dobrych praktyk, ale także są szybsze.

Jak wygląda dobry lądowanie

Firmy, które sprawne tworzą europejskie oddziały, zazwyczaj podążają za podobnym schematem.

Wybierają lokalizację, która jest już dozwolona i już jest w pełni obsługiwana, co całkowicie eliminuje fazę planowania i budowy infrastruktury. Wykonują leasing na podstawie już istniejących budynków, zamiast kupować grunt i budować od podstaw, co pozwala na skoncentrowanie kapitału na urządzeniach produkcyjnych i narzędziach. Wybierają lokalizacje w ramach już istniejących parków przemysłowych, gdzie już istnieją dostęp drogowy, połączenia z siecią komunalną i sieci dostawców. A współpracują z partnerami, którzy mają lokalne zespoły w danym regionie, a nie jedynie biuro regionalne.

Ostatni punkt ma większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Wytyczne dotyczące wyboru lokalizacji i uzyskania zezwoleń od osoby, która doświadczyła tego w danym kraju i w ramach tych przepisów, stanowią różnicę między projektem przebiegającym zgodnie z planem a tym, który ujawnia problem w czternastym miesiącu realizacji.

Okno jest otwarte, nie jest ono nieograniczone

Warunki sprzyjające obecnemu napływowi producentów azjatyckich do Europy Środkowej są silne, ale nie są one stałe. Przeznaczanie produkcji w pobliże Europy Zachodniej już powoduje dużą absorpcję przestrzeni przemysłowej w całym regionie. Łączenia budowlane są ograniczone. Pojemność sieci energetycznej staje się rzeczywistym ograniczeniem dla lokalizacji produkcji wymagającej dużego zużycia energii elektrycznej.

Firmy, które przeprowadzą się, gdy będzie dostępna ziemia i będzie wystarczająca zdolność do realizacji projektów, zyskają lepsze lokalizacje na lepszych warunkach niż te, które poczekają na ogłoszenie decyzji.

Europa jest otwarte na inwestycje przemysłowe z Azji. Centralna Europa jest miejscem, w którym można je rzeczywiście zrealizować.

Planujecie europejskie operacje produkcyjne lub dystrybucyjne? Zapisz się na rozmowę telefoniczną z lokalnymi zespołami CTP w 12 krajach, lub skorzystaj z CTP Playbooka, który zawiera pięć sprawdzonych strategii w przypadku wejścia na rynek, w którym nie masz przewagi wynikającej z posiadania hali domowej.