Čína do zemí střední a východní Evropy: Kde se dostávají asijské značky

Po dobu dvaceti let byla standardní cesta pro čínského výrobce prodávajícího do Evropy jednoduchá. Vyrobit to doma, přepravit to do evropského přístavu a distribuovat to z skladu poblíž pobřeží. Zbytek dělala výhoda v ceně.

Tento model se neustále rozchází. Tarify, vyšetřování subvencí, požadavky na bezpečnost dodavatelského řetězce a očekávání zákazníků ohledně rychlosti dodávek směřují všemi stejným směrem. Pro stále větší počet asijských společností již není otázkou, zda vyrábět v Evropě. Otázkou je, kde.

Čím dál tím více odpovědí je střední a východní Evropa.

Čísla vyprávějí jasnou příhodu

Německo, Maďarsko a Polsko jsou nyní třemi největšími destinacemi pro nové čínské investice v Evropě. Nedávné průzkumy ukazují, že 21% čínských společností plánuje investice v Německu, 18% v Maďarsku a 12% v Polsku. S ohledem na relativní velikost těchto ekonomik jsou čísla pro Maďarsko a Polsko ohromující.

Zvláště Maďarsko získalo enormní podíl. V roce 2023 představovalo 44% všech čínských investic v Evropě, přičemž se silně zaměřilo na výrobu elektrických vozidel a baterií. Společnost CATL začala výstavbu svého největšího evropského závodu v blízkosti Debrečenu v roce 2022. Tento trend pokračuje dodnes.

Sektorová struktura se také mění. Nejde už jen o montážní procesy a úspory nákladů. Nedávnými prioritními oblastmi investic jsou digitalizace, výroba energií a baterií a elektromobilita v automobilovém průmyslu, přičemž čínské investice čím dál více stimulují zavádění moderních technologií ve výrobě v celém regionu. Vysoká úroveň automatizace typická pro čínské továrny se začala stávat měřítkem pro místní partnery, přičemž přenos znalostí probíhá prostřednictvím školení a inženýrské spolupráce.

Zájem je natolik široký, že významné poradenské společnosti nyní pořádají specializované akce zaměřené na evropskou industrializaci pro čínské výrobce, při kterých před společnostmi v Šanghaji a Guangzhou vystupují provozovatelé průmyslových parků z Německa, Maďarska, Polska a České republiky.

Proč střední Evropa a ne Západ?

Logika se dělí na čtyři faktory a žádný z nich se netýká pouze nákladů.

Prístup na trh s možností dalšího růstu. Střední Evropa nabízí plný přístup na trh Evropské unie, ale s dostupností půdy a kapacitou pro udělování povolení, které západní evropské trhy čím dál tím více nedokážou nabídnout. V Německu nebo v Nizozemsku se hledání vhodného průmyslového území v blízkosti klíčových koridorů stává skutečně obtížným úkolem. V Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku je stále možné realizovat rozsáhlé projekty.

Struktury nákladů se stabilizovaly. Náklady práce v Polsku zůstávají o 40 až 60% nižší než v Německu, Francii nebo Nizozemsku. Polská minimální mzda se v roce 2026 zvýšila pouze o 3,0%, což je jedna z nejmírnějších úprav na evropských trzích. Pro společnosti, které plánují investice do zařízení na pětadvacetiletou dobu, je předvídatelnost stejně důležitá jako absolutní objem investic.

Hluboké a rozšiřující se rezervy talentů. Polsko zaměstnává více než 650 000 odborníků v oblasti informačních technologií a ročně připravuje od 15 000 do 20 000 specialistů v této oblasti. V celé oblasti se po desetiletích výroby automobilů a elektroniky vypracovala pracovní síla již zvyklá na prostředí s vysokou kapacitou a vysokou přesností výroby.

Založena průmyslová infrastruktura. To je faktor, který je nejčastěji podceňován. Střední Evropa není hranicí. Má silniční sítě, železniční spojení, přístup k přístavům přes Baltské a Jaderské moře a husté ekosystémy dodavatelů vybudované za třicet let poskytování služeb západoněmeckým výrobcům. Společnost, která dnes přichází, se připojuje k infrastruktuře, která již funguje.

Co se prvovýběžní evropskí investoři mylně domnívají

Společnosti, které poprvé vstupují na evropský trh, mají tendenci podceňovat stejné tři věci.

Schválení není formalitou. Nakup pozemků, územní plánování a získání stavebních povolení často trvají déle než samotná výstavba. Projekt „zastav a postav“ může trvat od rozhodnutí až do uvedení do provozu přibližně 45 měsíců, zatímco pronájmání již povoleného parku může trvat přibližně 21 měsíců. Velká část této doby se týká procesu schvalování. Společnosti, které usilují o splnění termínu uvedení produktu na trh stanoveného cyklem výroby nebo závazkem zákazníka, často tuto skutečnost objeví příliš pozdě, než aby se mohli opět začít rozvíjet.

Místní předpisy se liší víc, než se očekávalo. Členství v Evropské unii vytváří regulační soulad, nikoli regulační jednotnost. Povolené kultury, pracovní právo, environmentální požadavky a praktické aspekty spojené s realizací projektu od podpísané dohody až po stavbu jsou v Polsku, České republice, Maďarsku a Rumunsku odlišné. To, co fungovalo na jednom trhu, se na druhém přesně nezpřevádí.

Zohledňování environmentálních a komunitních aspektů má skutečnou váhu. Velké průmyslové projekty v regionu čelí skutečné kontrole z hlediska dopadu na životní prostředí, využívání vody a místních konzultací. Projekty, které toto považují pouze za splnění povinných úkolů, čelí odporu, který zpožďuje nebo komplikuje jejich realizaci. Seriózní a včasná spolupráce není jen dobrou praxí, ale také rychlejší.

Jak vypadá dobré přistání

Společnosti, které plynule zřizují evropské pobočky, mají obvykle podobný postup.

Vyberou si místo, které již je povolené a má zajištěné služby, a úplně odstraní fázi výběru nejdelšího možného termínu z kritické dráhy. Zajišťují pronájm budovy namísto nákupu pozemků a výstavby z nuly, přičemž kapitál je směněn na výrobní zařízení a nástroje. Vyberou si lokality uvnitř zavedených průmyslových parků, kde již existuje přístup k silnicím, přípojným rozvodům a sítím dodavatelů. A spolupracují s partnery, kteří v konkrétním trhu mají místní týmy, nikoli pouze regionální kancelář.

Ta poslední věc je důležitější, než by se mohlo zdát. Poradenství ohledně výběru lokality a získání povolení od osoby, která to v dané zemi a za těchto podmínek prováděla, je rozdílem mezi projektem, který probíhá podle plánu, a projektem, který v čtrnáctém měsíci odhalí problém.

Okno je otevřené, nikoli neomezené

Podmínky, které v současné době přitahují asijské výrobce do střední Evropy, jsou silné, ale nejsou statické. Nearshoring z západní Evropy již vede k vysoké absorpci průmyslových prostor v celém regionu. Stavební projekty jsou omezené kapacitou elektrických sítí, což se stává skutečným limitem toho, kde by se mohla vůbec nacházet výrobní činnost vyžadující vysokou spotřebu energie.

Společnosti, které se stěhují, pokud jsou k dispozici vhodné pozemky a existuje kapacita pro povolování, zajistí lepší lokality za lepší podmínky než ty, které čekají na rozhodnutí.

Evropa je otevřená investicím asijských výrobců. Střední Evropa je místem, kde se tato investice skutečně realizuje.

Plánujete evropské výrobní nebo distribuční činnosti? Zarezervujte si schůzku S místními týmy společnosti CTP v 12 zemích nebo si přečtěte CTP Playbook, který obsahuje pět osvědčených postupů pro vstup na trhy, na nichž nemáte výhodu domácího prostředí.