China către Europa Centrală și de Est: Unde ajung brandurile asiatice

Pentru douăzeci de ani, ruta standard pentru un producător chinez care vinde în Europa era simplă: să producă acasă, să livreze la un port european și să distribuie de la un depozit lângă coastă. Avantajul costurilor a făcut restul.

Acest model a fost desființat constant. Tarifele, investigațiile privind subvențiile, cerințele de securitate a lanțului de aprovizionare și așteptările clienților în ceea ce privește viteza de livrare au fost toate orientate în aceeași direcție. Pentru un număr tot mai mare de companii din Asia, întrebarea nu mai este dacă să producă în Europa, ci unde.

Tot mai des răspunsul este Europa Centrală și de Est.

Cifrele spun o poveste clară

Germania, Ungaria și Polonia ocupă acum primele trei locuri ca destinații pentru noile investiții chineze în Europa. Datele unui sondaj recent au arătat că 21% dintre companiile chineze intenționează să investească în Germania, 18% în Ungaria și 12% în Polonia. Având în vedere dimensiunile relativ mari ale acestor economii, cifrele pentru Ungaria și Polonia sunt surprinzătoare.

În special Ungaria a capturat o parte imensă. În 2023, a reprezentat 44% din toate investițiile chineze în Europa, concentrându-se puternic în producția de vehicule electrice și baterii. CATL a început construcția celei mai mari fabrici europene în apropiere de Debrecen în 2022. Acest model a continuat de atunci.

Mixul sectorial se schimbă, de asemenea. Acesta nu mai este doar despre asamblare și arbitrajul costurilor. Zonele de investiții recente includ digitalizarea, producția de energie și baterii, precum și mobilitatea electrică auto, iar investițiile chineze stimulează din ce în ce mai mult adoptarea tehnologiilor avansate în domeniul producției în întreaga regiune. Nivelurile ridicate de automatizare întâlnite în fabricile chineze au început să fie considerate de către partenerii locali drept un standard, transferul de cunoștințe având loc prin programe de formare și cooperare în domeniul ingineriei.

Interesul este suficient de amplu încât firmele de consultanță de top organizează în prezent evenimente dedicate extinderii industriale în Europa pentru producătorii chinezi, aducând operatorii de parcuri industriale din Germania, Ungaria, Polonia și Republica Cehă în fața companiilor din Shanghai și Guangzhou.

De ce Europa Centrală și nu Vestul

Logica se reduce la patru factori, și niciunul dintre ei nu se referă exclusiv la costuri.

Acces la piață cu potențial de creștere. Europa Centrală oferă acces deplin la piața Uniunii Europene, dar cu disponibilitatea terenurilor și capacitatea de autorizare care piețele din Europa de Vest nu le pot înfrunta din ce în ce mai mult. În Germania sau Olanda, găsirea unui amplasament industrial adecvat în apropierea coridoarelor principale a devenit într-adevăr dificilă. În Polonia, Cehia, Ungaria și România, este încă posibil să se construiască la scară largă.

Structuri de costuri care s-au stabilizat. Costurile forței de muncă în Polonia rămân cu 40 până la 60% mai mici decât în Germania, Franța sau Olanda. Salariul minim din Polonia a crescut cu doar 3,0% în 2026, una dintre ajustările mai moderate din cadrul piețelor europene. Pentru companiile care planifică investiții de capital pe o perioadă de cincisprezece ani, predictibilitatea este la fel de importantă ca și numărul absolut.

Baze de talenturi profunde și în continuă expansiune. Polonia are peste 650.000 de profesioniști în domeniul tehnologiei informației și anual 15.000 până la 20.000 de absolvenți în acest domeniu. În întreaga regiune, decenii de producție de automobile și electronice au produs o forță de muncă deja familiarizată cu medii de producție cu volum mare și precizie ridicată.

Instalată infrastructură industrială. Acesta este factorul cel mai adesea subestimat. Europa Centrală nu este o piață de frontieră. Are rețele de autostradă, conexiuni feroviare, acces la porturi prin Marea Baltică și Marea Adriatică și un ecosistem dens de furnizori, format în decursul a treizeci de ani de servire a producătorilor din Europa de Vest. O companie care intră astăzi pe piață se conectează la infrastructura care deja funcționează.

Ce fac investitorii europeni neștiuți pentru prima dată greșit

Companiile care intră pentru prima dată în Europa tind să subestimeze aceleași trei lucruri.

Permiterea nu este o formalitate. Obținerea terenului, autorizarea și obținerea autorizațiilor necesită adesea mai mult timp decât construcția însăși. Un proiect de construcție și închiriere poate dura aproximativ 45 de luni de la decizie până la începerea lucrărilor, în timp ce închirierea unui parc deja autorizat poate dura aproximativ 21 de luni. Cea mai mare parte a acestei diferențe se află în procesul de aprobare. Companiile care urmăresc un termen de lansare stabilit de ciclul de producție sau de angajamentul clienților descoperă adesea acest lucru prea târziu pentru a recupera investiția.

Regulile locale variază mai mult decât se aștepta. Adhesia la Uniunea Europeană creează o aliniere a reglementărilor, nu o uniformizare a acestora. Permiterea culturii, a legislației muncii, a cerințelor de mediu și a practicilor comerciale pentru implementarea unui proiect de la un acord semnat la terenul de construcție diferă semnificativ între Polonia, Cehia, Ungaria și România. Ce a funcționat pe o piață nu se transferă în mod perfect la următoarea.

Considerațiile legate de mediu și comunitate au o importanță reală. Proiectele industriale de amploare din regiune sunt supuse unei analize riguroase în ceea ce privește impactul asupra mediului, utilizarea apei și consultarea locală. Proiectele care tratează acest aspect ca pe o simplă formalitate au întâmpinat rezistență, ceea ce a întârziat sau complicat termenele lor de finalizare. Intervenția serioasă și timpurie nu este doar o practică bună, ci și mai rapidă.

Cum arată o aterizare bună

Companiile care înființează operațiuni europene în mod fluid tind să urmeze un model similar.

Ei selectează un site care este deja autorizat și dotat, eliminând complet etapa cea mai lungă de implementare din cadrul planului de afaceri. În loc să cumpere terenuri și să construiască de la zero, ei închiriază clădirea, astfel încât capitalul să fie direcționat către echipamente și utilaje de producție. Ei aleg locații în interiorul parcurilor industriale stabilite, unde accesul la drumuri, conexiunile cu utilitățile și rețelele de furnizori sunt deja disponibile. Și colaborează cu parteneri care au echipe locale pe piața specifică, nu doar un birou regional.

Ultimul punct este mai important decât pare. Ghidul privind alegerea locației și obținerea autorizațiilor de la cineva care a făcut acest lucru în acea țară, sub acele autorități și având acele cerințe, reprezintă diferența dintre un proiect care se desfășoară conform planului și unul care descoperă o problemă în luna a paisprezecea.

Ușa este deschisă, nu nelimitată

Condițiile care atrag în prezent producători asiatici spre Europa Centrală sunt puternice, dar acestea nu sunt constante. Transferul producției din Europa de Vest conduce deja la o absorbție ridicată a spațiului industrial în întreaga regiune. Linia de producție este limitată. Capacitatea rețelei de electricitate se dovedește a fi un adevărat limitator al locațiilor pentru producția intensivă în materie de energie electrică.

Companiile care se mută în momentul în care terenurile sunt disponibile și există capacitatea de autorizare vor obține locuri mai bune în condiții mai avantajoase decât cele care așteaptă până când decizia va deveni clară.

Europa este deschisă investițiilor din partea industriei din Asia. Europa Centrală este locul potrivit în care aceste investiții pot fi efectiv realizate.

Planificați operațiuni de producție sau distribuție europene? Rezervați un apel cu echipele locale ale CTP din 12 țări, sau obțineți CTP Playbook pentru cinci strategii dovedite pentru intrarea pe un nou piață în care nu aveți avantajul terenului propriu.