Čína do strednej a východnej Európy: Kde sa dostávajú ázijské značky

Po dobu dvadsiatich rokov bola štandardná cesta pre čínskych výrobcov predaj do Európy jednoduchá. Vyrobili to doma, poslali to do európskeho prístavu a distribuovali to z skladu v blízkosti pobrežia. Výhoda v nákladoch to už ustúpila.

Tento model sa neustále demontuje. Tarify, prešetrovania subvencií, požiadavky na bezpečnosť dodávateľského reťazca a očakávania zákazníkov týkajúce sa rýchlosti doručenia všetko smerujú k rovnakému smeru. Pre čoraz väčší počet ázijských spoločností už nie je otázkou, či by mali vyrábať v Európe, ale kde.

Čoraz častejšie je odpoveď Stredná a Východná Európa.

Čísla vyprávajú jasnú príhodu

Nemecko, Maďarsko a Poľsko sú teraz najobľúbenejšími destináciami pre nové čínske investície v Európe. Nedávne prieskumy ukazujú, že 21% čínskych spoločností plánuje investície v Nemecku, 18% v Maďarsku a 12% v Poľsku. Vzhľadom na relatívnu veľkosť týchto ekonomík sú čínske údaje o investíciách v Maďarsku a Poľsku pozoruhodné.

Najmä Maďarsko získalo obrovský podiel. V roku 2023 získalo 44 percent všetkých čínskych investícií v Európe, pričom sa výrazne zameriavalo na výrobu elektrických vozidiel a batérií. Spoločnosť CATL začala v roku 2022 stavať svoju najväčšiu európsku továreň neďaleko Debrečena. Tento model pokračuje dodnes.

Sektorová zmes sa tiež mení. Ide už nielen o ziskovú maržu v montáži a výrobe. Nedávne oblasti investičného záujmu zahŕňajú digitalizáciu, výrobu energie a batérií a elektromobilnosť v automobilovom priemysle, pričom čínske investície čoraz viac stimulujú prijatie moderných výrobných technológií v celom regióne. Vysoká úroveň automatizácie typická pre čínske závody sa začala považovať za referenčný bod pre miestnych partnerov, pričom prenos poznatkov prebieha prostredníctvom školení a inžinierskej spolupráce.

Záujem je taký široký, že významné poradenské spoločnosti teraz organizujú špecializované podujatia venované európskej priemyselnej expanzii pre čínskych výrobcov, pričom privádzajú operátorov priemyselných parkov z Nemecka, Maďarska, Poľska a Českej republiky pred spoločnosti v Šanghaji a Guangzhou.

Prečo Stredná Európa a nie Západ

Logika sa dá zhrnúť do štyroch faktorov a žiadny z nich sa netýka výlučne nákladov.

Prístup na trh s priestorom na ďalší rast. Stredná Európa poskytuje plný prístup na trh Európskej únie, ale s dostupnosťou pôdy a kapacitou povoľovania, ktoré západoeurópske trhy čoraz ťažšie dokážu konkurovať. V Nemecku alebo Holandsku sa nájdenie vhodného priemyselného pozemku v blízkosti kľúčových koridorov stalo skutočne náročnou úlohou. V Poľsku, Česku, Maďarsku a Rumunsku je stále možné stavať vo veľkom rozsahu.

Stability sa dosiahli štruktúry nákladov. Náklady práce v Poľsku zostávajú o 40 až 60 percent nižšie ako v Nemecku, Francúzsku alebo Holandsku. Poľské minimálne mzdy sa v roku 2026 zvýšili len o 3,0 percenta, čo je jedna z miernejších úprav na európskych trhoch. Pre spoločnosti, ktoré plánujú pätnásťročnú investíciu do zariadení, je predvídateľnosť rovnako dôležitá ako absolútny objem investícií.

Hlboké a rozširujúce sa skupiny talentov. Poľsko zamestnáva viac ako 650 000 odborníkov v oblasti informačných technológií a ročne vyhodnocuje od 15 000 do 20 000 špecialistov v tejto oblasti. V celej oblasti sa po desaťročia výroba automobilov a elektroniky vypracovala do pracovnej sily, ktorá už je oboznámená s vysokou kapacitou a presnosťou výroby.

Zriadená priemyselná infraštruktúra. Toto je faktor, ktorý je najčastejšie podceňovaný. Stredná Európa nie je hranicovým trhom. Má sietí diaľnic, železničných spojov, prístup k prístavom cez Baltské a Jadranské more a husté ekosystémy dodávateľov, ktoré vznikli vďaka tridsiatim rokom poskytovania služieb západoeurópskym výrobcov. Spoločnosť, ktorá dnes prichádza, sa pripája k infraštruktúre, ktorá už funguje.

Čo Európski Investori Začínajúci Novým Investovaním Nerobia

Spoločnosti, ktoré vstupujú do Európy po prvýkrát, majú tendenciu podceňovať tie isté tri veci.

Povolenie nie je len formalitou. Získavanie pozemkov, územné plánovanie a povolenia často trvajú dlhšie ako samotná výstavba. Projekt „zatepľ a postav“ môže trvať približne 45 mesiacov od rozhodnutia až po uvedenie do prevádzky, zatiaľ čo prenájom už povoleného parku môže trvať takmer 21 mesiacov. Väčšina tejto medzery sa týka procesu schvaľovania. Spoločnosti, ktoré pracujú podľa termínu uvedenia na trh stanoveného cyklom produktov alebo záväzkom zákazníka, často zisťujú túto informáciu až príliš neskoro na to, aby mohli získať späť investíciu.

Miestne predpisy sa líšia viac, ako sa očakávalo. Členstvo v Európskej únii vytvára regulačnú zosúladenosť, nie regulačnú jednotnosť. Povolenie kultúry, pracovného práva, environmentálnych požiadaviek a praktických aspektov realizácie projektu od podpísanej dohody po zrealizovanie projektu sa výrazne líšia v Poľsku, Českej republike, Maďarsku a Rumunsku. To, čo fungovalo na jednom trhu, sa na ďalšom jednoducho neprenáša.

Vnímanie environmentálnych a komunitných aspektov má skutočnú váhu. Veľké priemyselné projekty v regióne čelia skutočnej kontrole z hľadiska vplyvu na životné prostredie, využívania vody a miestnej konzultácie. Projekty, ktoré to považujú za len formalitu, čelia odporu, ktorý oneskoruje alebo komplikuje ich realizáciu. Seriózne a včasné zapojenie sa nie je len dobrou praxou, je to aj rýchlejšie.

Ako vyzerá dobré pristátie

Spoločnosti, ktoré hladko zriadiť európske prevádzky, majú zvyčajne podobný vzor.

Vyberajú miesto, ktoré už je povolené a má zabezpečenú infraštruktúru, pričom úplne odstraňujú fázu náboru najdlhšieho čakania z kritickej cesty. Prenajímajú budovu skôr než kupujú pôdu a stavajú od nuly, čím udržiavajú kapitál smerovaný na výrobnú techniku a nástroje. Vyberajú lokality v rámci zriadených priemyselných parkov, kde už existujú prístup k cestám, prípojky k verejným službám a sieťami dodávateľov. A spolupracujú s partnermi, ktorí majú lokálne tímy na konkrétnom trhu, a nie len regionálnu kanceláriu.

Táto posledná poznámka je dôležitejšia, než sa zdá. Poradenstvo ohľadom výberu miesta a získania povolenia od osoby, ktorá to robila v danej krajine pod danými podmienkami a s týmito požiadavkami, je rozdielom medzi projektom, ktorý prebieha podľa plánu, a projektom, ktorý v četrtej štvrtine roka odhalí problém.

Okno je otvorené, nie neobmedzené

Podmienky, ktoré v súčasnosti prilákavajú ázijských výrobcov do strednej Európy, sú silné, ale nie sú statické. Nearshoring z západnej Európy už vedie k vysokej absorpcii priemyselných priestorov v celom regióne. Stavebná výstavba je obmedzená. Kapacita elektrických sietí sa javí ako skutočný limit toho, kde by sa mohla nachádzať výroba s vysokou spotrebou energie.

Spoločnosti, ktoré sa presunú, keď sú k dispozícii vhodné pozemky a existuje kapacita na ich získanie, získajú lepšie lokality za lepších podmienok ako tí, ktorí počkajú na rozhodnutie.

Európa je otvorená pre investície ázijských výrobcov. Stredná Európa je miestom, kde sa to skutočne dá realizovať.

Plánujete európske výrobné alebo distribučné činnosti? Objednajte si telefonický hovor s miestnymi tímami spoločnosti CTP v 12 krajinách alebo získajte CTP Playbook s piatimi osvedčenými postupmi pri vstupovaní na trhy, kde nemáte výhodu domáceho ihriska.