ЦТП објављује успешно пласирање зелене обвезнице од 500 милиона евра и тендерске понуде од 200 милиона евра

АМСТЕРДАМ, 22. новембар 2024 – ЦТП, највећи европски инвеститор, власник и менаџер индустријских и логистичких некретнина по бруто закупној површини (ГЛА), најављује успешно пласирање зелене обвезнице од 500 милиона евра са роком доспећа од 8 година и фиксним купоном од 3,8751ТП5Т (Мид Свап +173бпс). Обвезнице су измирене и примљене у трговање на Еуронект Дублин 21. новембра 2024.

Издавање је изазвало велику потражњу инвеститора и остварило прекомерну претплату од 5,5 пута и књигу наруџби од више од 2,8 милијарди евра на свом врхунцу, одражавајући апетит за јаким кредитним профилом ЦТП-а.

Приходи од емисије биће коришћени за истовремено расписану тендерску понуду, а преостали приход ће се користити за опште корпоративне сврхе, укључујући рефинансирање имовине отплатом обезбеђеног дуга који је успостављен током 2022. и 2023. по вишим каматним стопама. Отплата обезбеђеног дуга има позитивну НПВ и побољшаће ЦТП просечну цену дуга и ИЦР у будућности.

Упоредна тендерска понуда ће омогућити ЦТП-у да откупи обвезнице у укупном номиналном износу од 200 милиона евра, као што је детаљно наведено у наставку. Ово проактивно управљање ликвидношћу омогућава Групи да прошири свој профил просечне рочности дуга, као и да оствари капиталну добит од 5,8 милиона евра.

ЦТП ће алоцирати износ који је еквивалентан пуном нето приходу од издавања портфељу квалификоване имовине у складу са ЦТП-овим оквиром зелених обвезница.

Очекује се да ће се поравнање тендерске понуде одржати 25. новембра 2024. године.

КОНТАКТ ДЕТАЉИ ЗА УПИТАЊА АНАЛИТИЧАРА И ИНВЕСТИТОРА:
Маартен Отте, шеф за односе са инвеститорима
Мобилни: +420 730 197 500
Емаил: маартен.отте@цтп.еу

КОНТАКТ ЗА МЕДИЈА УПИТАЊА:
Патрик Статкиевицз, шеф групе за маркетинг и односе са јавношћу
Мобилни: +31 (0) 629 596 119
Емаил: патрик.статкиевицз@цтп.еу

О ЦТП-у
ЦТП је највећи европски регистровани власник, програмер и менаџер логистичких и индустријских некретнина по бруто закупној површини, који поседује 12,6 милиона квадратних метара ГЛА у 10 земаља на дан 30. септембра 2024. ЦТП сертификује све нове зграде на БРЕЕАМ Веома добро или боље и зарађено ЕСГ рејтинг са занемарљивим ризиком од стране Сустаиналитицс, који наглашава њену посвећеност одрживом пословању. За више информација посетите корпоративну веб локацију ЦТП-а: ввв.цтп.еу

Важна информација
Ова најава се не објављује и њене копије се не смеју дистрибуирати или слати у Сједињене Државе, Канаду, Аустралију или Јапан.

Хартије од вредности које се овде помињу не могу се продавати у Сједињеним Државама без регистрације или изузећа од регистрације према Закону о хартијама од вредности САД из 1933. године, са изменама и допунама. ЦТП нема намеру да региструје било коју од хартија од вредности у Сједињеним Државама или да спроводи јавну понуду хартија од вредности у Сједињеним Државама.