CTP annuncia il collocamento con successo di un'obbligazione verde da 500 milioni di euro e di un'offerta pubblica di acquisto da 200 milioni di euro

AMSTERDAM, 22 novembre 2024 – CTP, il più grande operatore europeo quotato in borsa nel settore dello sviluppo, della proprietà e della gestione di immobili industriali e logistici in termini di superficie lorda affittabile (GLA), annuncia il collocamento di un green bond da 500 milioni di euro con scadenza a 8 anni e cedola fissa al 3,875% (Mid Swap +173 pb). Le obbligazioni sono state regolate e ammesse alle negoziazioni su Euronext Dublino il 21 novembre 2024.

L'emissione ha registrato una forte domanda da parte degli investitori e ha raggiunto un sovraabbonamento di 5,5 volte e un portafoglio ordini di oltre 2,8 miliardi di euro al suo apice, riflettendo l'interesse per il solido profilo creditizio di CTP.

I proventi derivanti dall'emissione saranno utilizzati per l'offerta pubblica di acquisto concomitante che è stata avviata, mentre i proventi residui saranno destinati a fini generali aziendali, tra cui il rifinanziamento di attività mediante il rimborso del debito garantito contratto nel corso del 2022 e del 2023 a tassi di interesse più elevati. Il rimborso del debito garantito presenta un VAN positivo e migliorerà il costo medio del debito e l'indice di copertura degli interessi (ICR) di CTP in futuro.

L'offerta pubblica di acquisto concorrente consentirà a CTP di riacquistare obbligazioni per un importo nominale totale di 200 milioni di euro, come dettagliato di seguito. Questa gestione proattiva della liquidità consente al Gruppo di estendere il profilo di scadenza media del proprio debito, oltre a registrare una plusvalenza di 5,8 milioni di euro.

CTP allocherà un importo equivalente all'intero ricavato netto dell'emissione a un portafoglio di attività idonee in linea con il Green Bond Framework di CTP.

Il regolamento dell'offerta pubblica di acquisto è previsto per il 25 novembre 2024.

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Informazioni su CTP
CTP è il principale proprietario, sviluppatore e gestore quotato in Europa di immobili logistici e industriali per superficie lorda letturabile, possedendo 12,6 milioni di metri quadrati di GLA in 10 paesi al 30 settembre 2024. CTP certifica tutti i nuovi edifici come BREEAM Very good o superiore e ha ottenuto un rating ESG a rischio trascurabile da Sustainalytics, sottolineando il suo impegno a essere un'azienda sostenibile. Per ulteriori informazioni, visitare il sito web aziendale di CTP: www.ctp.eu

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I titoli qui menzionati non possono essere venduti negli Stati Uniti in assenza di registrazione o di un'esenzione dalla registrazione ai sensi del Securities Act statunitense del 1933 e successive modifiche. CTP non intende registrare alcuno dei titoli negli Stati Uniti né effettuare un'offerta pubblica degli stessi negli Stati Uniti.