АЖУРИРАЊЕ ТРГОВАЊА ЦТП НВ за 3. квартал 2022

АМСТЕРДАМ, 9. новембар 2022 – ЦТП НВ (ЦТПНВ.АС), („ЦТП“, „Група“ или „Компанија“) највећи власник, програмер и менаџер висококвалитетних индустријских и логистичких некретнина у континенталној Европи по бруто закупној површини („ГЛА“), извештава о снажном расту најма за 4,31 ТП3Т¹ у првих девет месеци 2022. Нето приход од закупа („НРИ“) до 30. септембра 2022. порастао је за 36,81ТП3Т на 328,2 милиона евра.

ЦТП-ов принос на цену („ИоЦ“) за пројекте у изградњи на крају трећег квартала 2022. је водећи на тржишту са 10,11ТП3Т. Портфолио инвестиционих некретнина у власништву Групе порастао је на 9,9 милиона квадратних метара ГЛА на крају К3 са 9,5 милиона квадратних метара на дан 30. јуна 2022. године, уз раст углавном захваљујући испоруци 329.000 квадратних метара грађевина. Уговорени приходи ЦТП-а за наредних 12 месеци до 30. септембра 2023. износили су 566 милиона евра на дан 30. септембра 2022.

Прилагођена ЕПРА зарада је порасла на 194,3 милиона евра у првих девет месеци ове године, са 143,8 милиона евра у истом периоду прошле године. Специфично прилагођени ЕПРА ЕПС за компанију износио је 0,45 евра, а ЦТП очекује да ће целогодишњи резултат бити у складу са његовим смерницама од 0,60 евра.

Кеи Хигхлигхтс

Инвестициони портфолио генерише снажан новчани ток

До 30. септембра 2022. године, инвестициони портфолио је остварио бруто приход од закупнина („ГРИ“) од 354,2 милиона евра, што је повећање од 44,21ТП3Т у односу на исти период претходне године на апсолутној основи и 4,31ТП3Т на сличној основи. Нови уговори о закупу су потписани 6,21ТП3Т изнад ЕРВ-а у К3, што илуструје наставак снажног раста тржишта закупа.

Све већи део тока прихода од закупнина који генерише портфолио инвестиција ЦТП-а има користи од уговореног годишњег раста закупнине и заштите од инфлације. Од почетка 2020. године, сви нови уговори Групе о закупу укључују клаузулу о двострукој индексацији, која рачуна годишње повећање закупнине као веће од:

• фиксно повећање од 1,51ТП3Т–2,51ТП3Т годишње; или
• индекс потрошачких цена.

На дан 30. септембра 2022. године, 451ТП3Т прихода оствареног у портфељу Групе укључује ову клаузулу о двострукој индексацији, а Група је на путу да то повећа на око 501ТП3Т до краја ове финансијске године. Индексирање се врши 1. јануара сваке године.

Стопа слободних радних места компаније остала је ниска, са попуњеношћу на 951ТП3Т (30. јуна 2022: 941ТП3Т), или 961ТП3Т (30. јуна 2022: 951ТП3Т) искључујући ЦТП Немачку. Стопа задржавања клијената Групе остаје јака на 911ТП3Т (30. јуна 2022: 911ТП3Т) и показује способност ЦТП-а да искористи дуготрајне односе са клијентима. ЦТП је укупно потписао уговоре о закупу који покрива 1.466.000 квадратних метара ГЛА, од чега 908.000 квадратних метара трајне имовине, укључујући водеће закупце као што су Тесцо, Лидл, Х&М и Куехне+ Нагел. Портфолио ВАУЛТ је износио 6,5 година (30. јуна 2022: 6,4 године), у складу са циљем компаније од >6 година.

Ниво наплате закупнине је одржан на 981ТП3Т уплата примљених пре доспећа, а очекује се да ће већина остатка бити наплаћена у наредном месецу.

Дисциплинована алокација капитала и профитабилан цевовод

ЦТП је наставио са својим дисциплинованим улагањем у свој високо профитабилан цевовод. Са смањењем трошкова изградње у трећем кварталу и капитализацијом велике потражње корисника, ниских слободних радних места и раста тржишних закупнина, Компанија одржава свој циљ од 101ТП3Т ИоЦ.

ЦТП је направио значајан напредак током К3-2022, укључујући:

• Завршетак изградње од 329.000 квадратних метара (јул – септембар 2021.: 150.000 квадратних метара) од чега је 961ТП3Т изнајмљено, уз ИоЦ од 10,21ТП3Т, обезбеђујући приближно 17 милиона евра уговорене закупнине и доводећи укупан број завршетака за ову годину,66 на првих девет,48 м2 (првих девет месеци 2021: 366.000 м2). Главне испоруке у трећем кварталу укључују 60.000 м2 у ЦТПарк Бор (изнајмљено ГКСО Логистицс), 39.000 м² у ЦТПарк Иллова (закупљено Хермес ОТТО) и 34.000 м² у ЦТПарк Буцхарест Могосоаиа (изнајмљено Медиплус-у);
• Започела је изградња 260.000 м2 нових пројеката (јул – септембар 2021.: 132.000 м2), чиме је укупна ГЛА пројеката у изградњи 30. септембра 2022. године износила 1.243.000 м2, од којих се 782.000 м2 очекује да ће бити завршено у К4-202. Планиране испоруке за 2022. су 481ТП3Т (30. јуна 2022: 471ТП3Т), или 621ТП3Т, искључујући Пољску где Група има више развоја као део свог уласка на тржиште. ЦТП очекује да ће достићи 80-901ТП3Т пре пуштања у закуп приликом испоруке, у складу са историјским перформансама. Поред тога, Група је већ потписала 232.000 м2 за будуће пројекте;
• За пројекте у изградњи на крају периода, ИоЦ је остао јак на 10,11ТП3Т, у складу са циљем Групе (30. јуна 2022: 10,01ТП3Т); и
• Обезбеђено је 8 милиона квадратних метара додатног земљишта, а 0,4 милиона квадратних метара је пребачено на Инвестмент Проперти ин Девелопмент (“ИПуД”), чиме је укупна земљишна банка Групе достигла водећих у индустрији 21,4 милиона квадратних метара (30. јуна 2022: 20 милиона квадратних метара). Ова земљишна банка ће омогућити ЦТП-у да достигне свој циљ од 20 милиона квадратних метара ГЛА у инвестиционом портфељу компаније до 202Кс.

Очекује се да ће планови Групације за проширење у Румунији и Бугарској имати користи од очекиваног приступа ових земаља шенгенском простору 2023. године.

Амбициозне инвестиције у соларну енергију  

У складу са својим ЕСГ амбицијама, ЦТП је у К3-2022 додатно убрзао своје увођење соларних фотонапонских система у својим парковима, подстичући енергетски посао компаније. ЦТП је на путу да до краја године достигне 40 МВп и најавио је током Дана тржишта капитала свој циљ да дода још најмање 100 МВп током 2023. Група циља на ИоЦ од најмање 15-201ТП3Т за те инвестиције.

Изградња соларних ПВ електрана је у току у Холандији (ЦТПарк Амстердам Цити, ЦТПарк Роттердам), Чешкој (ЦТПарк Бор) и Румунији (ЦТПарк Буцхарест Вест). Група је такође проширила свој пословни тим за енергетику ангажовањем енергетског менаџера Групе који се придружио у августу, а ЦТП наставља да привлачи локалне стручњаке у земљама у којима је активан.

Друге кључне иницијативе ЕСГ-а током трећег квартала укључивале су:

• ИСО 14001 и ИСО 50001 ресертификација додајући нова средства у Румунији и Чешкој Републици, са сертификацијом у Словачкој која је у току ради екстерне валидације еколошких и енергетских процеса.
• Усклађивање извештавања са ГРИ захтевима и развој процеса прикупљања ЕСГ података који се могу ревидирати.

Пипелине покреће резултате процене

Процена инвестиционе имовине („ИП“) порасла је са 9,4 милијарде евра 30. јуна 2022. на 9,8 милијарди евра 30. септембра 2022. године, захваљујући, између осталог, преносом завршених пројеката са ИПуД на ИП у вредности од 153,0 милиона евра и аквизицијама од 92,7 милиона евра .

ИПуД је порастао за 5.11ТП3Т од 30. јуна 2022. на 1,1 милијарду евра на дан 30. септембра 2022., углавном због позитивне ревалоризације од 62,1 милиона евра и 143,0 милиона евра потрошеног ЦАПЕКС-а, делимично надокнађеног трансфером са/на ИП.

ЕПРА НТА по акцији порастао је са 12,06 € на дан 31. децембра 2021. на 13,43 € на дан 30. септембра 2022. године, што представља повећање од 11,31 ТП3Т. У трећем кварталу, ЕПРА НТА по акцији порастао је за 0,31ТП3Т, пошто није извршена екстерна процена портфеља ЦТП-а који доноси приход током К3-2022.

Робустан биланс стања и јака позиција ликвидности

У складу са својим проактивним и опрезним приступом, Група има користи од солидне позиције ликвидности за финансирање својих амбиција раста, са фиксним трошковима дуга и конзервативним профилом отплате.

Током К3-2022 ЦТП је потписао деветогодишње продужење постојеће кредитне линије са синдикатом локалних банака у износу од 400 милиона евра, обезбеђено портфељем чешке имовине. Маржа на овом објекту била је испод 200 бпс, што је резултирало алл-ин трошком од 4,71ТП3Т. Приходи ће се користити за опште корпоративне сврхе, укључујући финансирање развојног процеса и подршку амбициозној стратегији раста ЦТП-а.

Прво материјално предстојеће доспеће Групе је обвезница од 400 милиона евра у К4-2023, након чега њено следеће материјално доспеће није до 2025. године.

На дан 30. септембра 2022. године Група:

• Нето однос зајма и вредности („ЛТВ“) је 45,01ТП3Т (30. јуна 2022: 43,91ТП3Т), у складу са ЦТП-овим циљем да је ЛТВ између 40-451ТП3Т;
• Просечна рочност дуга је 5,9 година (30. јуна 2022: 5,9 година);
• Просечна цена дуга износи 1.401ТП3Т (30. јуна 2022: 1.151ТП3Т), од чега је 1001ТП3Т фиксно/заштићено;
• Коефицијент покрића камата од 4,8к (30. јуна 2022: 4,6к); и
• Позиција ликвидности од 1,15 милијарди евра (30. јуна 2022: 1,44 милијарде евра).

Континуирани напредак и атрактивни приноси на западноевропским тржиштима

ЦТП је направио значајан напредак на западноевропским тржиштима, која су кључна у паневропској стратегији Групе и омогућавају ЦТП-у да расте са својим закупцима, и нуди интегрисану мрежу паркова од Северног до Црног мора.

У Аустрији, ЦТП је појачао развојне активности са четири зграде у изградњи са укупно око 100.000 квадратних метара, док је константно постигао ИоЦ изнад 101ТП3Т.

У Холандији, ЦТП је потписао споразум о сарадњи са општином Ваалвијк за развој приближно 40 хектара земљишта, као и постизање споразума са општином Горинцхем за амбициозни пројекат регенерације мешовите намене који укључује пресељење постојећих закупаца пословног парка . Очекује се да ће оба пројекта у средњем року дати ИоЦ од 101ТП3Т.

ЦТП је такође завршио правну интеграцију бивше Деутсцхе Индустрие РЕИТ-АГ (касније: Деутсцхе Индустрие Грундбеситз) у ЦТП Немачку.

Након детаљног прегледа немачког портфеља, ЦТП очекује веома атрактиван стабилизовани ИоЦ од 101ТП3Т заснован на:

• Имплицитни принос аквизиције од 5,11ТП3Т;
• Снажан реверзиони потенцијал (ВАУЛТ до истека 5,2 године) са закупом који се тренутно преговара око 52-60 €/м2, тј. приближно 501ТП3Т изнад закупнине на месту од 37 €/м2 у време аквизиције, доприносећи приближно 200 бпс на стабилизовану ИоЦ;
• Имплементација ЦТП-ове проактивне стратегије управљања имовином коју спроводи ЦТП-ов интерни тим у Немачкој, а која је изграђена током протеклих месеци, што је резултирало повећањем нивоа попуњености са 881ТП3Т у тренутку куповине на 951ТП3Т и додавањем приближно 40 бпс;
• Очекивана индексација у наредним годинама, са око додатних 50–75 базних поена; и
• Могућности за трансформацију у друге класе имовине, нпр. стамбене, канцеларијске и животне науке, пошто се многа имовина налази у зонама мешовите намене унутар граница града, уграђујући значајну преосталу вредност.

Гуиданце

ЦТП је добро позициониран, са снажним и растућим приливом новца из свог инвестиционог портфеља, и високо профитабилним развојним цевоводом који води закупац. Потражња окупатора такође остаје јака, подржана структуралним задњим ветровима као што је неарсхоринг / фриенд схоринг, посебно на тржиштима ЦИЕ.

Група очекује да ће њена ЕПРА ЕПС прилагођена компанији за целу годину бити у складу са њеним смерницама од 0,60 евра.

^[1] Сличан раст бруто закупа упоређује раст бруто прихода од закупа портфеља који је доследно у функцији (није у развоју) током два претходна 12-месечна периода која су описана.

² Током К3-2022 и К3-2021 није извршена екстерна процена портфеља ЦТП-а који доноси приход.

ВЕБЦАСТ И КОНФЕРЕНЦИЈСКИ ПОЗИВ ЗА АНАЛИТИЧАРЕ И ИНВЕСТИТОРЕ

Данас у 9:00 (ГМТ) и 10:00 (ЦЕТ), Компанија ће бити домаћин видео презентације и сесије питања и одговора за аналитичаре и инвеститоре, путем веб преноса уживо и аудио конференцијског позива.

Да бисте погледали веб пренос уживо, региструјте се унапред на:

https://www.investis-live.com/ctp/63595beec840ab0f0056f6d6/eammp

Да бисте се придружили презентацији телефоном, позовите један од следећих бројева и унесите приступни код учесника 007502.

Велика Британија                                0800 640 6441
Уједињено Краљевство (локално)                   020 3936 2999
Америка                                     1 855 9796 654
Сједињене Америчке Државе (локално)                        1 646 664 1960
Немачка (локално)                               032 22109 8334
Холандија (локално)                          085 888 7233 
Све остале локације                            +44 203 936 2999

Притисните *1 да поставите питање, *2 да повучете своје питање или *0 за помоћ оператера.

Снимак ће такође бити доступан на захтев до среда 16 новембар 2022. Да бисте приступили телефонској репродукцији, позовите један од бројева испод и унесите приступни код учесника 728467.

Уједињено Краљевство (локално):                  020 3936 3001
Сједињене Америчке Државе (локално)                        1 845 709 8569
Све остале локације:                           +44 203 936 3001
КОНТАКТ ДЕТАЉИ ЗА УПИТАЊА АНАЛИТИЧАРА И ИНВЕСТИТОРА:

ЦТП
Маартен Отте, шеф за односе са инвеститорима
Мобилни: +420 730 197 500
Емаил: маартен.отте@цтп.еу

КОНТАКТ ЗА МЕДИЈА УПИТАЊА:
Беллиер Цоммуницатион
Стеве Хаис
Мобилни: +31 6 52 31 07 62
Емаил: стеве.хаис@беллиерфинанциал.цом

ЦТП ФИНАНСИЈСКИ КАЛЕНДАР

  
О ЦТП-у
ЦТП је највећи регистровани власник у континенталној Европи, програмер и менаџер логистичких и индустријских некретнина компаније ГЛА, који поседује преко 9,9 милиона квадратних метара простора у 10 земаља. ЦТП је постао карбонски неутралан у пословању од 2021. године, наглашавајући своју посвећеност одрживом пословању. За више информација посетите нашу корпоративну веб локацију: цтп.еу

Одрицање одговорности
Ово саопштење садржи одређене изјаве о будућности у погледу финансијског стања, резултата пословања и пословања ЦТП-а. Ове изјаве о будућности могу се идентификовати употребом терминологије која се односи на будућност, укључујући изразе „верује“, „процене“, „планови“, „пројекти“, „очекује“, „намерава“, „циљеви ”, „може”, „циљ”, „вероватно”, „би”, „могао”, „може имати”, „хоће” или „треба” или, у сваком случају, њихове негативне или друге варијације или упоредиву терминологију. Изјаве које се односе на будућност могу и често се разликују материјално од стварних резултата. Као резултат тога, не би требало да се врши неприкладан утицај на било коју изјаву која се односи на будућност. Ово саопштење за јавност садржи инсајдерске информације како је дефинисано у члану 7(1) Уредбе (ЕУ) 596/2014 од 16. априла 2014. (Уредба о злоупотреби тржишта).