ЦТП, највећи емитент зелених обвезница у Европи 2021. године, враћа се на тржиште са снажном потражњом инвеститора ЕСГ-а за новом траншом од 700 милиона евра

Амстердам, 20. јануар 2022. – ЦТП НВ, највећи инвеститор на берзи у ЕУ и оператер логистичких и индустријских некретнина по бруто закупној површини (ГЛА), данас је затворио четворогодишњу зелену обвезницу од 700 милиона евра у оквиру свог програма средњорочних обвезница од осам милијарди евра (ЕМТН). Укупна потражња за емисијом достигла је врхунац на око 1,3 милијарде евра, што одражава солидну репутацију коју је ЦТП изградио са инвеститорима у корпоративне зелене обвезнице током 15 месеци откако је компанија ушла на тржишта капитала ради финансирања.

Цена годишњег купона у јануарској четворогодишњој транши била је фиксирана на 0,8751ТП3Т у поређењу са 0,6251ТП3Т за петогодишње зелене обвезнице ЦТП-а издате у септембру 2021, што одражава растуће тржишне стопе на позадини виших инфлационих очекивања. Просечна цена дуга компаније пала је на 1.121ТП3Т са 1.191ТП3Т од септембра 2021. Рок трајања дуга ЦТП-а сада износи 5,9 година у односу на 6,2 године.

У 2021. години, ЦТП је био највећи издавалац ЕСГ сертификованог дуга у европском сектору некретнина, са укупно 2,5 милијарди евра пласираних у пет одвојених транши током године, укључујући најнижи купон икада постигнут на 0,51ТП3Т за компанија за некретнине са својом имовином концентрисаном на тржиштима Централне и Источне Европе.

Нова емисија дуга је постигла широку институционалну дистрибуцију, продајући првенствено менаџерима имовине (661ТП3Т од издатих 700 милиона евра), са највећом групом купаца из Бенелукса (281ТП3Т), а затим из УК/Ирске (241ТП3Т), а затим регион ДАЦХ (191ТП3Т) и Француска (161ТП3Т).

Део прихода ће ЦТП применити за финансирање истовремене тендерске понуде са ограничењем од 168 милиона евра за понуду од 650 милиона евра (преостало 500 милиона евра) 2.1251ТП3Т Нотес до октобра 2025. Остатак ће се користити за покривање укупних очекиваних финансијских потреба ЦТП-а за свој развојни цевовод 2022. године, чиме ће компанија подићи свој портфељ на циљ од 10 милиона м² ГЛА до краја 2022. године, годину дана раније од циља постављеног на ИПО-у у марту 2021. Сав развој који је предузео ЦТП спроводи се у складу са БРЕЕАМ, 'Вери Гоод' стандардом одрживости или више, у складу са опредељењем компаније да као одрживо пословање. Капитал ће такође бити распоређен за плаћање унапред око 350 милиона евра скупљег дуга, у просеку по стопи од око 2,41 ТП3Т, који држи Деутсцхе Индустрие РЕИТ („ДИР“). ЦТП је у процесу преузимања ДИР-а и обавезао се да ће финансирати значајно реновирање менаџерског портфеља индустријских и логистичких некретнина у Немачкој како би га довео до савремених стандарда одрживости.

Питања:

Јан-Еверт Пост
Шеф одељења за финансирање и односе са инвеститорима
М +31 615 038 729
Е: јан.еверт.пост@цтп.еу

Контакт за медије: Беллиер Цоммуницатион

Стеве Хаис Ема Виллиерс
Т: +31 20 419 0901 Т: +31 20 419 0901
Е: стеве.хаис@беллиерфинанциал.цом                                       Е: емма.виллиерс@беллиерфинанциал.цом

ЦТП Гроуп

ЦТП је највећи власник, програмер и менаџер логистичких и индустријских некретнина у континенталној Европи по бруто закупној површини, поседује преко 7,1 милиона м² простора у девет земаља до 30. септембра 2021. Компанија очекује да прошири свој портфолио на 10 милиона м² ГЛА до до краја 2022. године, годину дана раније од циља постављеног на ИПО-у Еуронект-а крајем марта 2021. ЦТП је једини програмер у региону са читавим портфељем БРЕЕАМ сертификованим и на путу да ове године постигне неутралне операције угљикохидрата, што је у основи своју посвећеност да буде одрживо пословање.

Хартије од вредности које се овде помињу не могу се продавати у Сједињеним Државама без регистрације или изузећа од регистрације према Закону о хартијама од вредности САД из 1933. године, са изменама и допунама. Ова комуникација не представља понуду Хартија од вредности јавности у Уједињеном Краљевству. Ниједан проспект није одобрен нити ће бити одобрен у Уједињеном Краљевству у погледу хартија од вредности. Ова комуникација се дистрибуира и усмерена је само на (и) лица која се налазе ван Уједињеног Краљевства или (ии) лица која су инвестициони професионалци у смислу члана 19(5) Закона о финансијским услугама и тржиштима из 2000. (Финансијска промоција ) Налог 2005 („Наредба“) и (иии) ентитета са високим нето богатством и друга лица којима се може законито саопштити, што потпада под члан 49(2)(а) до (д) Наредбе (сва таква лица заједно се називају „Релевантне особе“). Свака инвестициона активност на коју се односи ова комуникација биће доступна само Релевантним особама и биће ангажована само са њима. Било која особа која није Релевантна особа не би требало да делује или се ослања на овај документ или било који његов садржај.