CTP begibt grüne Anleihe mit zwei Tranchen und nimmt 1 Milliarde Euro aufgrund der starken Nachfrage der Anleger auf

500 Millionen Euro mit fünfjähriger Tranche und 500 Millionen Euro mit zehnjähriger Tranche

Der kombinierte Auftragsbestand erreichte einen Höchststand von rund 3,5 Milliarden Euro

Die Emission ging mit einem erfolgreichen, auf 150 Millionen Euro begrenzten Übernahmeangebot für die 650 Millionen Euro teuren Senior Notes von CTP mit Fälligkeit im Oktober 2025 einher

Die durchschnittlichen Schuldenkosten sanken von 1,221 TP3T auf 1,191 TP3T

Die durchschnittliche Restlaufzeit der Schulden erhöhte sich von 5,9 auf 6,3 Jahre

Amsterdam, 27. September 2021 – CTP NV, eines der fünf größten Logistikimmobilienunternehmen Europas und der größte Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien in Mittel- und Osteuropa, hat heute eine weitere Green Bond-Emission erfolgreich abgeschlossen, die als Doppeltranche strukturiert ist. CTP hat im Rahmen seines [kürzlich aufgestockten] 8-Milliarden-Euro-EMTN-Programms insgesamt 1 Milliarde Euro eingesammelt. Die Emission umfasste eine fünfjährige Tranche in Höhe von 500 Millionen Euro, eine zehnjährige Tranche in Höhe von 500 Millionen Euro und ein gleichzeitiges, auf 150 Millionen Euro begrenztes Übernahmeangebot für die vorrangigen Schuldverschreibungen in Höhe von 650 Millionen Euro mit Fälligkeit im Oktober 2025. Die Gesamtnachfrage für die Emission betrug rund 3,5 Milliarden Euro und das Übernahmeangebot übertraf den angestrebten Betrag bei weitem, was den guten Ruf beweist und weiter untermauert, den CTP weniger als ein Jahr nach dem ersten Markteintritt bei internationalen Anleiheinvestoren genießt.

Bei der Preisgestaltung wurde der jährliche Kupon der fünfjährigen Tranche auf 0,6251 TP3T festgelegt, während der jährliche Kupon der zehnjährigen Tranche auf 1,501 TP3T festgelegt wurde. Die 10-jährige Tranche markiert die bisher längste Laufzeit von CTP. Das Angebot wurde von den Anleihegläubigern gleichermaßen positiv aufgenommen. Die Obergrenze wurde auf 150 Mio. Euro begrenzt, um die Liquidität einer Benchmarkgröße von 500 Mio. Euro nach der Abwicklung zu erhalten.

Die neue Anleiheemission erreichte eine breite institutionelle Verbreitung und wurde hauptsächlich an Vermögensverwalter verkauft (66% der ausgegebenen 1 Milliarde Euro), wobei der Großteil der Nachfrage aus Großbritannien/Irland (52%), Benelux (15%) und der DACH-Region (14%) kam. und Frankreich (7%). Der Erlös wird (i) zur Finanzierung eines gleichzeitigen, auf 150 Millionen Euro begrenzten Übernahmeangebots für die im Oktober 2025 fälligen Senior Notes und (ii) zur wesentlichen Vorfinanzierung der Entwicklungspipeline für 2022 verwendet. CTP hat sich im Anschluss daran entschieden, ausschließlich Green Bonds auszugeben 2019 Verpflichtung, sein gesamtes Portfolio an Logistik- und Industrieprojekten nach dem BREEAM Very Good-Standard und höher zu zertifizieren. Erneut wurde deutlich über die Hälfte des Emissionsvolumens bei typischen grünen Investoren platziert

Die neu emittierten Green Bonds werden am 27. September 2026 bzw. 27. September 2031 fällig und verfügen über Investment-Grade-Ratings sowohl von Moody's (Baa3, mit stabilem Ausblick) als auch von S&P (BBB-, Ausblick stabil).

Über CTP

gehört zu den fünf größten Entwicklern und Verwaltern von Industrieimmobilien in Europa und ist mit über 6,3 Millionen m² GLA der größte in der CEE-Region. Die Gruppe gewinnt in allen Ländern, in denen sie tätig ist, immer mehr Marktanteile und ist auf dem besten Weg, bis 2023 eine Fläche von 10 Millionen m² zu erreichen. Mit der BREEAM-Zertifizierung seines gesamten Portfolios ist CTP nach eigenen Angaben der nachhaltigste Bauträger in der Region und auf dem besten Weg, im Jahr 2021 als klimaneutral zertifiziert zu werden. Im Jahr 2020 erhielt CTP ein Investment-Grade-Rating von S&P (BBB- mit stabilem Ausblick) und Moody's (Baa3 mit stabilem Ausblick), und im März 2021 führte CTP einen erfolgreichen Börsengang an der Euronext Amsterdam durch, der als der größte Immobilien-Börsengang in Europa seit 2014 gilt. Im Mai 2021 stufte Sustainalytics CTP NV als eines der besten 1,5%-Unternehmen in Bezug auf die ESG-Bewertung (Umwelt, Soziales und Governance) ein.

Für Anfragen:

Jan-Evert Post,
Leiter der Abteilung Finanzierung & Investor Relations
Mobil: +31 615 038 729
E-Mail: jan.evert.post@ctp.eu

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