ЦТП издаје зелене обвезнице са две транше, прикупљајући 1 милијарду евра усред велике потражње инвеститора

Петогодишња транша од 500 милиона евра и десетогодишња транша од 500 милиона евра

Комбинована књига поруџбина достигла је врхунац око 3,5 милијарди евра

Издавање је пропраћено успешном тендерском понудом са ограничењем од 150 милиона евра за ЦТП-ове Сениор ноте од 650 милиона евра са роком доспећа до октобра 2025.

Просечна цена дуга смањена са 1.221ТП3Т на 1.191ТП3Т

Просечан преостали рок дуга повећан је са 5,9 на 6,3 године

Амстердам, 27. септембар 2021. – ЦТП НВ, једна од пет најбољих европских компанија које се баве логистичким некретнинама и највећи власник-програмер логистичких некретнина у ЦИЕ, данас је успешно завршио још једно издавање зелених обвезница, структурирано као двострука транша. ЦТП је прикупио укупно 1 милијарду евра у оквиру свог [недавно повећаног] ЕМТН програма од 8 милијарди евра. Емисија је укључивала петогодишњу траншу од 500 милиона евра, десетогодишњу траншу од 500 милиона евра и истовремену тендерску понуду са ограничењем од 150 милиона евра на обвезнице од 650 милиона евра са роком доспећа до октобра 2025. Укупна потражња за емисијом била је око 3,5 милијарди евра а тендерска понуда је знатно премашила циљани износ, доказујући и даље подржавајући солидну позицију коју ЦТП држи међу међународним инвеститорима у обвезнице мање од годину дана након првог уласка на тржиште.

При одређивању цене, годишњи купон петогодишње транше је фиксиран на стопи од 0,6251ТП3Т, док је годишњи купон за десетогодишњи транши фиксиран на 1,501ТП3Т. Десетогодишња транша означава најдужи рок ЦТП-а до сада. Тендер је подједнако добро прихваћен од стране власника бележника. Ограничен је на 150 милиона евра да би се очувала ликвидност референтне величине од 500 милиона евра након поравнања.

Нова емисија дуга је постигла широку институционалну дистрибуцију, продајући првенствено менаџерима имовине (661ТП3Т од издатих милијарду евра), при чему је највећи део потражње долазио из УК/Ирске (521ТП3Т), Бенелукса (151ТП3Т), региона ДАЦХ (141ТП3Т) и Француска (71ТП3Т). Приходи ће се користити (и) за финансирање истовремене тендерске понуде са ограничењем од 150 милиона евра за старије обвезнице до октобра 2025. и (ии) за значајно унапред финансирање развојног процеса за 2022. ЦТП је изабрао да издаје искључиво зелене обвезнице, након Обавеза 2019. да сертификује свој читав портфолио логистичких и индустријских пројеката према БРЕЕАМ Вери Гоод стандарду и више. Више од половине величине емисије поново је пласирано типичним зеленим инвеститорима

Новоемитоване зелене обвезнице доспевају 27. септембра 2026. и 27. септембра 2031. респективно и носе рејтинг инвестиционог рејтинга и од Мооди'са (Баа3, са стабилним изгледима) и С&П (БББ-, изгледи стабилни).

О ЦТП-у

је пет најбољих инвеститора и менаџера у области индустријске својине у Европи и највећи у региону ЦИЕ, држећи преко 6,3 милиона м² ГЛА. Група наставља да добија већи тржишни удео у свим земљама у којима послује и на путу је да има 10 милиона м² до 2023. Са својим целокупним портфолиом који има БРЕЕАМ сертификат, ЦТП тврди да је најодрживи девелопер у региону и на путу је да буде верификовано угљенично неутрално у 2021. У 2020., ЦТП је добио инвестициону оцену од С&П (БББ- са стабилним изгледима) и Мооди'с (Баа3 изгледи стабилни), а у марту 2021., ЦТП је имао успешан ИПО на Еуронект Амстердам, који је највећа некретнина ИПО у Европи од 2014. У мају 2021. Сустаиналитицс је ЦТП НВ рангирао као једну од најбољих 1,51ТП3Т компанија у погледу ЕСГ (Енвиронмент, Социал анд Говернанце) резултата.

За упите:

Јан-Еверт Пост,
Шеф одељења за финансирање и односе са инвеститорима
Мобилни: +31 615 038 729
Емаил: јан.еверт.пост@цтп.еу

Хартије од вредности које се овде помињу не могу се продавати у Сједињеним Државама без регистрације или изузећа од регистрације према Закону о хартијама од вредности САД из 1933. године, са изменама и допунама. Ова комуникација не представља понуду Хартија од вредности јавности у Уједињеном Краљевству. Ниједан проспект није одобрен нити ће бити одобрен у Уједињеном Краљевству у погледу хартија од вредности. Ова комуникација се дистрибуира и усмерена је само на (и) лица која се налазе ван Уједињеног Краљевства или (ии) лица која су инвестициони професионалци у смислу члана 19(5) Закона о финансијским услугама и тржиштима из 2000. (Финансијска промоција ) Налог 2005 („Наредба“) и (иии) ентитета са високим нето богатством и друга лица којима се може законито саопштити, што потпада под члан 49(2)(а) до (д) Наредбе (сва таква лица заједно се називају „Релевантне особе“). Свака инвестициона активност на коју се односи ова комуникација биће доступна само Релевантним особама и биће ангажована само са њима. Било која особа која није Релевантна особа не би требало да делује или се ослања на овај документ или било који његов садржај.