CTP emite obligațiuni verzi cu două tranșe, obținând 1 miliard de euro pe fondul unei cereri puternice din partea investitorilor

tranșă pe cinci ani de 500 de milioane EUR și tranșă pe zece ani de 500 milioane EUR

Registrul de comenzi combinat a atins un vârf de aproximativ 3,5 miliarde EUR

Emisiunea a fost însoțită de o ofertă de licitație plafonată de succes de 150 de milioane de euro pentru biletele senior de 650 de milioane de euro ale CTP cu scadență în octombrie 2025

Costul mediu al datoriei a scăzut de la 1.22% la 1.19%

Durata medie rămasă a datoriei a crescut de la 5,9 la 6,3 ani

Amsterdam, 27 septembrie 2021 – CTP NV, una dintre primele cinci companii imobiliare de logistică din Europa și cel mai mare proprietar-dezvoltator de proprietăți logistice din ECE, a finalizat astăzi cu succes o altă emisiune de Green Bond, structurată ca o tranșă dublă. CTP a strâns un total de 1 miliard EUR în cadrul programului său EMTN de 8 miliarde EUR [crescut recent]. Emisiunea a inclus o tranșă de 500 de milioane de euro pe cinci ani, o tranșă de 500 de milioane de euro pe zece ani și o ofertă de licitație plafonată concomitentă de 150 de milioane de euro pentru titlurile senior de 650 de milioane de euro scadente în octombrie 2025. Cererea totală pentru emisiune a fost de aproximativ 3,5 miliarde de euro. iar oferta de licitație a depășit cu mult suma țintă, evidențiind și susținând în continuare reputația solidă pe care CTP o deține în rândul investitorilor internaționali în obligațiuni la mai puțin de un an de la prima intrare pe piață.

La stabilire a prețurilor, cuponul anual al tranșei pe cinci ani a fost fixat la o rată de 0,625%, în timp ce cuponul anual al tranșei pe zece ani a fost fixat la 1,50%. Tranșa de 10 ani marchează cel mai lung termen al CTP până în prezent. Oferta a fost la fel de bine primită de deținătorii de note. Acesta a fost plafonat la 150 de milioane de euro pentru a păstra lichiditatea unei dimensiuni de referință de 500 de milioane de euro după decontare.

Noua emisiune de datorii a atins o distribuție instituțională largă, vânzându-se în principal către administratorii de active (66% din 1 miliard EUR emis), cea mai mare parte a cererii venind din Marea Britanie/Irlanda (52%), Benelux (15%), regiunea DACH (14%) și Franța (7%). Încasările vor fi utilizate (i) pentru a finanța o ofertă publică de licitație plafonată concomitentă de 150 de milioane EUR pentru titlurile senior cu scadență în octombrie 2025 și (ii) pentru a prefinanța în mod substanțial conducta de dezvoltare pentru 2022. CTP a ales să emită exclusiv Obligațiuni verzi, în urma sa Angajamentul din 2019 de a certifica întregul portofoliu de proiecte logistice și industriale la standardul BREEAM Very Good și mai sus. Peste jumătate din dimensiunea emisiunii a fost plasată din nou la investitorii verzi tipici

Obligațiunile verzi nou emise ajung la scadență la 27 septembrie 2026 și, respectiv, 27 septembrie 2031 și au ratinguri de grad de investiție atât de la Moody's (Baa3, cu perspective stabile), cât și de la S&P (BBB-, cu perspective stabile).

Despre CTP

CTP este unul dintre primele cinci dezvoltatori și manageri de proprietate industrială din Europa și cel mai mare din regiunea ECE, deținând peste 6,6 milioane m² de GLA. Grupul continuă să câștige mai multă cotă de piață în toate țările în care își desfășoară operațiunile și este pe cale de a avea 10 milioane m² până în 2023. Cu întregul său portofoliu certificat BREEAM, CTP pretinde a fi cel mai durabil dezvoltator din regiune și este pe cale să fie a fost verificată neutru în carbon în 2021. În 2020, CTP a primit ratinguri de calitate investițională de la S&P (BBB- cu perspective stabile) și Moody's (perspectivă Baa3 stabilă), iar în martie 2021, CTP a avut o IPO de succes pe Euronext Amsterdam, care este cel mai mare imobiliar. IPO în Europa din 2014. În mai 2021, Sustainalytics a clasat CTP în topul 1,51 TP3T percentila al companiilor în ceea ce privește scorul ESG (mediu, social și guvernanță).

Pentru întrebări:

Postul Jan-Evert,
Șeful departamentului de finanțare și relații cu investitorii
Mobil: +31 615 038 729
Email: jan.evert.post@ctp.eu

Valorile mobiliare la care se face referire aici nu pot fi vândute în Statele Unite ale Americii în lipsa înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare în temeiul Actului de Valori Mobiliare din 1933 din SUA, astfel cum a fost modificat. Această comunicare nu constituie o ofertă a Valorilor Mobiliare către publicul din Regatul Unit. Niciun prospect nu a fost sau va fi aprobat în Regatul Unit cu privire la Valori Mobiliare. Această comunicare este distribuită și se adresează numai (i) persoanelor care se află în afara Regatului Unit sau (ii) persoanelor care sunt profesioniști în investiții în sensul articolului 19 alineatul (5) din Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 (promovare financiară). ) Ordinul 2005 („Ordinul”) și (iii) entități cu valoare netă ridicată și alte persoane cărora le poate fi comunicat în mod legal, care se încadrează în articolul 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin (toate aceste persoane împreună fiind denumite „Persoane relevante”). Orice activitate de investiții la care se referă această comunicare va fi disponibilă numai pentru și va fi angajată numai cu, Persoane Relevante. Orice persoană care nu este o Persoană Relevantă nu trebuie să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau pe oricare dintre conținutul acestuia.