Společnost CTP vydala dvoutranšový zelený dluhopis a získala 1 miliardu eur na základě silné poptávky investorů

pětiletá tranše ve výši 500 milionů EUR a desetiletá tranše ve výši 500 milionů EUR.

Kombinovaná kniha objednávek dosáhla vrcholu kolem 3,5 miliardy eur.

Emise byla doprovázena úspěšnou nabídkou na koupi prioritních dluhopisů společnosti CTP v hodnotě 150 milionů eur se splatností v říjnu 2025.

Průměrné náklady na dluh se snížily z 1,22% na 1,19%.

Průměrná zbývající doba splatnosti dluhu se zvýšila z 5,9 na 6,3 roku.

Amsterdam, 27. září 2021 - Společnost CTP N.V., jedna z pěti největších evropských společností v oblasti logistických nemovitostí a největší vlastník a developer logistických nemovitostí ve střední a východní Evropě, dnes úspěšně dokončila další emisi zelených dluhopisů, strukturovanou jako dvojitá tranše. Společnost CTP získala v rámci svého [nedávno navýšeného] programu EMTN v hodnotě 8 miliard EUR celkem 1 miliardu EUR. Emise zahrnovala pětiletou tranši v hodnotě 500 milionů eur, desetiletou tranši v hodnotě 500 milionů eur a souběžnou nabídku omezené výše 150 milionů eur na prioritní dluhopisy v hodnotě 650 milionů eur splatné v říjnu 2025. Celková poptávka po emisi činila přibližně 3,5 miliardy eur a nabídka v tendru výrazně překročila cílovou částku, což dokládá a dále podporuje pevné postavení, které si společnost CTP necelý rok po prvním vstupu na trh drží mezi mezinárodními investory do dluhopisů.

Při stanovení ceny byl roční kupón pětileté tranše stanoven ve výši 0,625%, zatímco roční kupón desetileté tranše byl stanoven ve výši 1,50%. Desetiletá tranše představuje dosud nejdelší dobu splatnosti CTP. Nabídka byla držiteli dluhopisů přijata stejně pozitivně. Byl omezen na 150 milionů EUR, aby byla po vypořádání zachována likvidita referenční velikosti 500 milionů EUR.

Nová emise dluhopisů dosáhla široké institucionální distribuce, prodávala se především správcům aktiv (66% z 1 miliardy EUR), přičemž většina poptávky pocházela ze Spojeného království/Irska (52%), Beneluxu (15%), regionu DACH (14%) a Francie (7%). Výnosy budou použity (i) k financování souběžné nabídky na koupi prioritních dluhopisů se splatností v říjnu 2025 v omezené výši 150 milionů EUR a (ii) k podstatnému předfinancování vývojového plánu na rok 2022. Společnost CTP se rozhodla vydat výhradně zelené dluhopisy v návaznosti na svůj závazek z roku 2019 certifikovat celé své portfolio logistických a průmyslových projektů podle standardu BREEAM Very Good a vyššího. Mnohem více než polovina objemu emise byla opět umístěna u typických zelených investorů

Nově vydané zelené dluhopisy jsou splatné 27. září 2026, resp. 27. září 2031 a mají investiční rating od agentur Moody's (Baa3, výhled stabilní) a S&P (BBB-, výhled stabilní).

O společnosti CTP

Společnost CTP patří mezi pět největších developerů a správců průmyslových nemovitostí v Evropě a je největší v regionu střední a východní Evropy s více než 6,6 milionu m² GLA. Skupina nadále zvyšuje svůj podíl na trhu ve všech zemích, kde působí, a je na dobré cestě dosáhnout do roku 2023 10 milionů m². Díky certifikátu BREEAM pro celé své portfolio se CTP prohlašuje za nejudržitelnějšího developera v regionu a je na nejlepší cestě k dosažení uhlíkové neutrality v roce 2021. V roce 2020 získala společnost CTP investiční rating od agentur S&P (BBB- se stabilním výhledem) a Moody's (Baa3 se stabilním výhledem) a v březnu 2021 proběhlo úspěšné IPO společnosti CTP na burze Euronext v Amsterdamu, které je největší realitní IPO v Evropě od roku 2014. V květnu 2021 zařadila společnost CTP agentura Sustainalytics na 1,5% percentil společností z hlediska hodnocení ESG (životní prostředí, sociální oblast a správa).

Pro dotazy:

Jan-Evert Post,
Vedoucí oddělení financování a vztahů s investory
Mobilní telefon: +31 615 038 729
E-mail: jan.evert.post@ctp.eu

Cenné papíry uvedené v tomto dokumentu nelze prodávat ve Spojených státech bez registrace nebo výjimky z registrace podle amerického zákona o cenných papírech z roku 1933, v platném znění. Toto sdělení nepředstavuje veřejnou nabídku cenných papírů ve Spojeném království. Ve Spojeném království nebyl ani nebude schválen žádný prospekt cenných papírů. Toto sdělení je distribuováno a je určeno pouze (i) osobám, které se nacházejí mimo Spojené království, nebo (ii) osobám, které jsou investičními profesionály ve smyslu čl. 19 odst. 5 Nařízení o finančních službách a trzích z roku 2000 (finanční propagace) z roku 2005 (dále jen "Nařízení"), a (iii) subjektům s vysokým čistým jměním a dalším osobám, kterým může být zákonně sděleno, spadajícím pod čl. 49 odst. 2 písm. a) až d) Nařízení (všechny tyto osoby společně dále jen "Příslušné osoby"). Jakákoli investiční činnost, které se toto sdělení týká, bude dostupná pouze Relevantním osobám a budou se jí zabývat pouze Relevantní osoby. Žádná osoba, která není Relevantní osobou, by neměla jednat nebo se spoléhat na tento dokument nebo jakýkoli jeho obsah.