CTP emituje dwutranszowe zielone obligacje, pozyskując 1 mld euro przy dużym popycie ze strony inwestorów

500 mln euro w transzy pięcioletniej i 500 mln euro w transzy dziesięcioletniej

Łączny portfel zamówień osiągnął wartość około 3,5 mld euro

Emisji towarzyszyło zakończone sukcesem wezwanie do sprzedaży obligacji Senior Notes CTP o wartości 650 mln euro z terminem zapadalności w październiku 2025 r., opiewające na kwotę 150 mln euro

Średni koszt długu spadł z 1,22% do 1,19%.

Średni pozostały okres spłaty zadłużenia wzrósł z 5,9 do 6,3 roku.

Amsterdam, 27 września 2021 r. - CTP N.V., jedna z pięciu największych firm z branży nieruchomości logistycznych w Europie i największy właściciel-deweloper nieruchomości logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, pomyślnie zakończyła dziś kolejną emisję zielonych obligacji, zorganizowaną w formie podwójnej transzy. CTP pozyskała łącznie 1 mld euro w ramach swojego [niedawno zwiększonego] programu EMTN o wartości 8 mld euro. Emisja obejmowała pięcioletnią transzę o wartości 500 mln euro, dziesięcioletnią transzę o wartości 500 mln euro oraz równoległą ograniczoną ofertę przetargową o wartości 150 mln euro na uprzywilejowane obligacje o wartości 650 mln euro z terminem zapadalności w październiku 2025 r. Całkowity popyt na emisję wyniósł około 3,5 miliarda euro, a oferta przetargowa znacznie przekroczyła docelową kwotę, co potwierdza i dodatkowo wspiera solidną pozycję, jaką CTP zajmuje wśród międzynarodowych inwestorów obligacji mniej niż rok po pierwszym wejściu na rynek.

W momencie ustalania ceny roczny kupon pięcioletniej transzy został ustalony na poziomie 0,625%, podczas gdy roczny kupon dziesięcioletniej transzy został ustalony na poziomie 1,50%. Transza 10-letnia oznacza najdłuższy do tej pory tenor CTP. Przetarg został równie dobrze przyjęty przez posiadaczy obligacji. Został on ograniczony do 150 mln euro, aby zachować płynność na poziomie 500 mln euro po rozliczeniu.

Nowa emisja długu osiągnęła szeroką dystrybucję instytucjonalną, sprzedając się głównie zarządzającym aktywami (66% z wyemitowanego 1 mld euro), przy czym większość popytu pochodziła z Wielkiej Brytanii/Irlandii (52%), krajów Beneluksu (15%), regionu DACH (14%) i Francji (7%). Wpływy zostaną wykorzystane (i) do sfinansowania równoległej ograniczonej oferty przetargowej o wartości 150 mln euro na uprzywilejowane obligacje z terminem zapadalności w październiku 2025 r. oraz (ii) do znacznego wstępnego sfinansowania rozwoju na rok 2022. CTP zdecydowała się na emisję wyłącznie zielonych obligacji w następstwie podjętego w 2019 r. zobowiązania do certyfikacji całego portfela projektów logistycznych i przemysłowych zgodnie ze standardem BREEAM Very Good lub wyższym. Ponad połowa wielkości emisji została ponownie ulokowana u typowych zielonych inwestorów

Nowo wyemitowane Zielone Obligacje zapadają odpowiednio 27 września 2026 r. i 27 września 2031 r. i posiadają rating na poziomie inwestycyjnym zarówno od Moody's (Baa3, z perspektywą stabilną), jak i S&P (BBB-, perspektywa stabilna).

O CTP

CTP jest jednym z pięciu największych deweloperów i zarządców nieruchomości przemysłowych w Europie i największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, posiadającym ponad 6,6 mln m² powierzchni GLA. Grupa nadal zdobywa coraz większy udział w rynku we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, i jest na dobrej drodze do osiągnięcia 10 mln m² do 2023 roku. Dzięki certyfikacji BREEAM całego portfela, CTP twierdzi, że jest najbardziej zrównoważonym deweloperem w regionie i jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności węglowej w 2021 roku. W 2020 r. CTP otrzymało ratingi na poziomie inwestycyjnym od S&P (BBB- z perspektywą stabilną) i Moody's (Baa3 z perspektywą stabilną), a w marcu 2021 r. CTP przeprowadziło udaną ofertę publiczną na Euronext Amsterdam, która jest największą ofertą publiczną na rynku nieruchomości w Europie od 2014 r. W maju 2021 r. Sustainalytics sklasyfikował CTP w górnym percentylu 1,5% firm pod względem wyniku ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie).

Zapytania:

Jan-Evert Post,
Dyrektor ds. finansowania i relacji inwestorskich
Telefon komórkowy: +31 615 038 729
E-mail: jan.evert.post@ctp.eu

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. Niniejszy komunikat nie stanowi publicznej oferty Papierów Wartościowych w Wielkiej Brytanii. Żaden prospekt emisyjny nie został ani nie zostanie zatwierdzony w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Papierów Wartościowych. Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (i) osób spoza Wielkiej Brytanii lub (ii) osób będących specjalistami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z 2005 r. ("Rozporządzenie") oraz (iii) podmiotów o wysokiej wartości netto i innych osób, którym można go zgodnie z prawem przekazać, objętych art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (wszystkie takie osoby łącznie zwane są "Odpowiednimi Osobami"). Wszelka działalność inwestycyjna, do której odnosi się niniejszy komunikat, będzie dostępna wyłącznie dla Odpowiednich Osób i tylko z nimi będzie prowadzona. Każda osoba, która nie jest Odpowiednią Osobą, nie powinna podejmować działań ani polegać na niniejszym dokumencie lub jakiejkolwiek jego treści.