Spoločnosť CTP vydáva dvojtranšové zelené dlhopisy, čím získava 1 miliardu eur pri silnom dopyte investorov

Päťročná tranža vo výške 500 miliónov EUR a desaťročná tranža vo výške 500 miliónov EUR

Kombinovaná kniha objednávok dosiahla vrchol približne 3,5 miliardy eur

Emisiu sprevádzala úspešná ponuka na odkúpenie prioritných dlhopisov spoločnosti CTP v hodnote 150 miliónov EUR splatných v októbri 2025

Priemerné náklady na dlh sa znížili z 1,22% na 1,19%

Priemerná zostávajúca doba splatnosti dlhu sa zvýšila z 5,9 na 6,3 roka

Amsterdam, 27. septembra 2021 - Spoločnosť CTP N.V., jedna z piatich najväčších európskych spoločností v oblasti logistických nehnuteľností a najväčší vlastník a developer logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe, dnes úspešne dokončila ďalšiu emisiu zelených dlhopisov, štruktúrovanú ako dvojitá tranža. Spoločnosť CTP získala celkovo 1 miliardu EUR v rámci svojho [nedávno navýšeného] programu EMTN v hodnote 8 miliárd EUR. Emisia zahŕňala päťročnú tranžu v hodnote 500 miliónov EUR, desaťročnú tranžu v hodnote 500 miliónov EUR a súbežnú limitovanú ponuku na upisovanie prioritných dlhopisov v hodnote 650 miliónov EUR splatných v októbri 2025. Celkový dopyt po emisii bol približne 3,5 miliardy EUR a ponuka na výberové konanie výrazne prekročila cieľovú sumu, čo dokazuje a ďalej podporuje pevné postavenie, ktoré má spoločnosť CTP medzi medzinárodnými investormi do dlhopisov necelý rok po prvom vstupe na trh.

Pri stanovení ceny bol ročný kupón päťročnej tranže stanovený na úrovni 0,625%, zatiaľ čo ročný kupón desaťročnej tranže bol stanovený na úrovni 1,50%. Desaťročná tranža predstavuje doteraz najdlhšiu dobu splatnosti CTP. Držitelia dlhopisov prijali ponuku rovnako pozitívne. Bol obmedzený na 150 mil. eur, aby sa po vyrovnaní zachovala likvidita referenčnej veľkosti 500 mil. eur.

Nová emisia dlhu dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu, pričom sa predávala najmä správcom aktív (66% z 1 miliardy EUR), pričom väčšina dopytu pochádzala zo Spojeného kráľovstva/Írska (52%), Beneluxu (15%), regiónu DACH (14%) a Francúzska (7%). Výnosy sa použijú (i) na financovanie súbežného tendra s obmedzeným objemom 150 miliónov EUR na prioritné dlhopisy splatné v októbri 2025 a (ii) na podstatné prefinancovanie vývojového plánu na rok 2022. Spoločnosť CTP sa rozhodla emitovať výlučne zelené dlhopisy v nadväznosti na svoj záväzok z roku 2019 certifikovať celé svoje portfólio logistických a priemyselných projektov podľa normy BREEAM Very Good a vyššej. Značne viac ako polovica objemu emisie bola opäť umiestnená u typických zelených investorov

Novo vydané zelené dlhopisy sú splatné 27. septembra 2026 a 27. septembra 2031 a majú investičný rating od agentúr Moody's (Baa3, výhľad stabilný) a S&P (BBB-, výhľad stabilný).

O spoločnosti CTP

Spoločnosť CTP patrí medzi päť najväčších developerov a správcov priemyselných nehnuteľností v Európe a je najväčšou spoločnosťou v regióne strednej a východnej Európy, ktorá vlastní viac ako 6,6 milióna m² GLA. Skupina naďalej získava väčší trhový podiel vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí, a je na najlepšej ceste dosiahnuť do roku 2023 10 miliónov m². Vďaka certifikátu BREEAM pre celé svoje portfólio sa spoločnosť CTP vyhlasuje za najudržateľnejšieho developera v regióne a je na najlepšej ceste stať sa v roku 2021 uhlíkovo neutrálnou. V roku 2020 získala spoločnosť CTP investičný rating od agentúr S&P (BBB- so stabilným výhľadom) a Moody's (Baa3 so stabilným výhľadom) a v marci 2021 uskutočnila spoločnosť CTP úspešnú IPO na burze Euronext Amsterdam, ktorá je najväčšou realitnou IPO v Európe od roku 2014. V máji 2021 spoločnosť Sustainalytics zaradila CTP na 1,5% percentil spoločností z hľadiska skóre ESG (životné prostredie, sociálna oblasť a správa).

Na otázky:

Jan-Evert Post,
Vedúci oddelenia financovania a vzťahov s investormi
Mobilný telefón: +31 615 038 729
E-mail: jan.evert.post@ctp.eu

Cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo výnimky z registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie nepredstavuje verejnú ponuku cenných papierov v Spojenom kráľovstve. V Spojenom kráľovstve nebol ani nebude schválený žiadny prospekt týkajúci sa Cenných papierov. Toto oznámenie sa distribuuje a je určené len (i) osobám, ktoré sa nachádzajú mimo Spojeného kráľovstva, alebo (ii) osobám, ktoré sú profesionálmi v oblasti investícií v zmysle článku 19 ods. 5 Nariadenia o finančných službách a trhoch z roku 2000 (finančná propagácia) z roku 2005 (ďalej len "Nariadenie") a (iii) subjektom s vysokou čistou hodnotou majetku a iným osobám, ktorým môže byť zákonne oznámené, spadajúcim pod článok 49 ods. 2 písm. a) až d) Nariadenia (všetky tieto osoby sa spoločne označujú ako "Príslušné osoby"). Akákoľvek investičná činnosť, ktorej sa toto oznámenie týka, bude dostupná len Relevantným osobám a bude sa vykonávať len s nimi. Žiadna osoba, ktorá nie je Relevantnou osobou, by nemala konať alebo sa spoliehať na tento dokument alebo akýkoľvek jeho obsah.