CTP 发行双期绿色债券，在投资者的强烈要求下融资 10 亿欧元

5亿欧元五年期和5亿欧元十年期

合并订单簿峰值约为 35 亿欧元

此次发行还成功完成了 CTP 于 2025 年 10 月到期的 6.5 亿欧元优先票据的 1.5 亿欧元上限要约收购

平均债务成本从 1.22% 下降至 1.19%

平均剩余债务期限从 5.9 年增至 6.3 年

阿姆斯特丹，2021 年 9 月 27 日 – CTP NV 是欧洲排名前五的物流地产公司之一，也是中东欧地区最大的物流地产业主兼开发商，今天成功完成了另一笔绿色债券发行，结构为双批次。 CTP 在其[最近增加的] 80 亿欧元 EMTN 计划下筹集了总计 10 亿欧元的资金。此次发行包括 5 亿欧元的五年期部分、5 亿欧元的十年期部分以及同时对 2025 年 10 月到期的 6.5 亿欧元优先票据进行 1.5 亿欧元上限要约收购。本次发行的总需求约为 35 亿欧元此次要约收购金额远超目标金额，证明并进一步支撑了CTP进入市场不到一年的时间里在国际债券投资者中的稳固地位。

定价时，五年期年利率固定为0.625%，十年期年利率固定为1.50%。 10 年期是 CTP 迄今为止最长的期限。此次投标同样受到票据持有人的好评。其上限为 1.5 亿欧元，以在结算后保持 5 亿欧元基准规模的流动性。

新债务发行实现了广泛的机构发行，主要出售给资产管理公司（发行的 10 亿欧元中有 66%），其中大部分需求来自英国/爱尔兰 (52%)、比荷卢经济联盟 (15%)、DACH 地区 (14%)和法国（7%）。所得款项将用于 (i) 为 2025 年 10 月到期的优先票据同时进行的 1.5 亿欧元上限要约收购提供资金，以及 (ii) 为 2022 年的开发管道提供大量预先资金。CTP 选择独家发行绿色债券，遵循其2019 年承诺将其整个物流和工业项目组合认证为 BREEAM Very Good 标准及以上。超过一半的发行规模再次分配给典型的绿色投资者

新发行的绿色债券分别于2026年9月27日和2031年9月27日到期，并获得穆迪（Baa3，展望稳定）和标准普尔（BBB-，展望稳定）的投资级评级。

关于 CTP

集团是欧洲五大工业地产开发商和管理商之一，也是中欧和东欧地区最大的工业地产开发商和管理商，拥有超过 630 万平方米的可租赁总面积。集团在所有业务所在国不断扩大市场份额，并有望在 2023 年达到 1000 万平方米。CTP 的所有投资组合均通过了英国建筑性能评估体系认证，是该地区最具可持续性的开发商，并有望在 2021 年实现碳中和。2020 年，CTP 获得了标准普尔（BBB-，前景稳定）和穆迪（Baa3，前景稳定）的投资级评级，2021 年 3 月，CTP 在阿姆斯特丹泛欧交易所成功上市，这是自 2014 年以来欧洲最大的房地产 IPO。2021 年 5 月，Sustainalytics 将 CTP NV 评为 ESG（环境、社会和治理）得分最高的 1.5% 公司之一。

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