CTP 发行双期绿色债券，在投资者的强烈要求下融资 10 亿欧元

5億歐元五年期和5億歐元十年期

合併訂單簿高峰約 35 億歐元

此次發行也成功完成了 CTP 於 2025 年 10 月到期的 6.5 億歐元優先票據的 1.5 億歐元上限要約收購

平均債務成本從 1.22% 降至 1.19%

平均剩餘債務期限從 5.9 年增加到 6.3 年

阿姆斯特丹，2021 年 9 月 27 日 – CTP NV 是歐洲排名前五的物流地產公司之一，也是中東歐地區最大的物流地產業主兼開發商，今天成功完成了另一筆綠色債券發行，結構為雙批次。 CTP 在其[最近增加的] 80 億歐元 EMTN 計劃下籌集了總計 10 億歐元的資金。此次發行包括5 億歐元的五年期部分、5 億歐元的十年期部分以及同時對2025 年10 月到期的6.5 億歐元優先票據進行1.5 億歐元上限要約收購。本次發行的總需求約為35 億歐元此次要約收購金額遠超過目標金額，證明並進一步支撐了CTP進入市場不到一年的時間內在國際債券投資者中的穩固地位。

定價時，五年期年利率固定為0.625%，十年期年利率固定為1.50%。 10 年期是 CTP 迄今為止最長的期限。此次投標同樣受到票據持有人的好評。其上限為 1.5 億歐元，以在結算後保持 5 億歐元基準規模的流動性。

新債務發行實現了廣泛的機構發行，主要出售給資產管理公司（發行的10 億歐元中有66%），其中大部分需求來自英國/愛爾蘭(52%)、比荷盧經濟聯盟(15%)、DACH 地區(14%)和法國（7%）。所得款項將用於(i) 為2025 年10 月到期的優先票據同時進行的1.5 億歐元上限要約收購提供資金，以及(ii) 為2022 年的開發管道提供大量預先資金。CTP 選擇獨家發行綠色債券，遵循其2019 年承諾將其整個物流和工業項目組合認證為 BREEAM Very Good 標準及以上。超過一半的發行規模再次分配給典型的綠色投資者

新發行的綠色債券分別於2026年9月27日和2031年9月27日到期，並獲得穆迪（Baa3，展望穩定）和標準普爾（BBB-，展望穩定）的投資級評級。

关于 CTP

集团是欧洲前五大工业地产开发商和管理商，也是中欧和东欧地区最大的工业地产开发商和管理商，拥有超过 630 万平方米的可租赁总面积。集团在所有业务所在国不断扩大市场份额，并有望在 2023 年达到 1000 万平方米。CTP 的所有投资组合均通过了英国建筑性能评估体系认证，是该地区最具可持续性的开发商，并有望在 2021 年实现碳中和。2020 年，CTP 获得了标准普尔（BBB-，前景稳定）和穆迪（Baa3，前景稳定）的投资级评级，2021 年 3 月，CTP 在阿姆斯特丹泛欧交易所成功上市，这是自 2014 年以来欧洲最大的房地产 IPO。2021 年 5 月，Sustainalytics 将 CTP NV 评为 ESG（环境、社会和治理）得分最高的 1.5% 公司之一。

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