CTP begibt grüne Anleihe mit zwei Tranchen und nimmt 1 Milliarde Euro aufgrund der starken Nachfrage der Anleger auf

Amsterdam, 21. Juni 2021 CTP, eines der fünf größten Logistikimmobilienunternehmen in Europa und der größte Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien in Mittel- und Osteuropa, hat heute seine bisher größte Emission einer "grünen Anleihe" erfolgreich abgeschlossen, nachdem das Unternehmen im März an die Börse gegangen war und kürzlich in den Index Euronext AScX aufgenommen wurde. Die als Doppeltranche strukturierte CTP nahm im Rahmen ihres EMTN-Programms im Wert von 4 Mrd. EUR insgesamt 1 Mrd. EUR auf. Die Emission umfasste eine vierjährige Tranche im Wert von 500 Millionen Euro und eine achtjährige Tranche im Wert von 500 Millionen Euro. Die Gesamtnachfrage nach der Emission belief sich auf fast 4 Mrd. EUR, was die solide Stellung der CTP auf den internationalen Anleihemärkten unterstreicht.

Bei der Preisfestsetzung wurde der jährliche Kupon der vierjährigen Anleihen auf 0,5% festgesetzt, der niedrigste Kupon, der jemals bei einer Benchmark-Anleihe eines CEE-Unternehmens gezahlt wurde. Die achtjährige Tranche hat einen festen jährlichen Kupon von 1,25% und ist die bisher längste Laufzeit der CTP.

Die neue Anleiheemission erreichte eine breite institutionelle Streuung und wurde hauptsächlich an Vermögensverwalter verkauft (53% der emittierten 1 Mrd. €), wobei der Großteil der Nachfrage aus dem Vereinigten Königreich/Irland (42%), den Benelux-Ländern (18%), der DACH-Region (14%) und Frankreich (11%) kam. Die Erlöse aus den Anleiheverkäufen werden zur Refinanzierung eines Portfolios von förderfähigen grünen Vermögenswerten gemäß dem Green Bond Framework von CTP verwendet. CTP hat sich für die Emission von Green Bonds entschieden, nachdem es sich für 2019 verpflichtet hat, sein gesamtes Portfolio an Logistik- und Industrieprojekten nach dem BREEAM-Standard "Sehr gut" und besser zu zertifizieren. Während bei der ersten Emission von CTP im September 2020 rund 67% bei typischen grünen Investoren platziert wurden, sind es bei der aktuellen Emission im Juni 2021 sogar 86%.

Die neu begebenen grünen Anleihen haben eine Laufzeit bis zum 21. Juni 2025 bzw. 21. Juni 2029 und verfügen über ein Investment-Grade-Rating von Moody's (Baa3, Ausblick stabil) und S&P (BBB- Stable).

Über CTP

CTP gehört zu den fünf größten Entwicklern und Verwaltern von Industrieimmobilien in Europa und ist mit über 6,3 Millionen m² GLA der größte in der CEE-Region. Die Gruppe gewinnt in allen Ländern, in denen sie tätig ist, immer mehr Marktanteile und ist auf dem besten Weg, bis 2023 eine Fläche von 10 Millionen m² zu erreichen. Mit der BREEAM-Zertifizierung seines gesamten Portfolios ist CTP nach eigenen Angaben der nachhaltigste Bauträger in der Region und auf dem besten Weg, im Jahr 2021 als klimaneutral zertifiziert zu werden. Im Jahr 2020 erhielt CTP ein Investment-Grade-Rating von S&P (BBB- mit stabilem Ausblick) und Moody's (Baa3 mit stabilem Ausblick), und im März 2021 führte CTP einen erfolgreichen Börsengang an der Euronext Amsterdam durch, der als der größte Immobilien-Börsengang in Europa seit 2014 gilt. Im Mai 2021 stufte Sustainalytics CTP NV als eines der besten 1,5%-Unternehmen in Bezug auf ESG (Environment, So-cial and Governance) ein.

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