CTP emite obligațiuni verzi cu două tranșe, obținând 1 miliard de euro pe fondul unei cereri puternice din partea investitorilor

Amsterdam, 21 iunie 2021 CTP, una dintre primele cinci companii imobiliare de logistică din Europa și cel mai mare proprietar-dezvoltator de proprietăți logistice din ECE, a finalizat astăzi cu succes cea mai mare emisiune de „Obligațiuni verzi” de până acum, după IPO-ul companiei din martie și includerea recentă în indicele Euronext AScX. Structurat ca o tranșă dublă, CTP a strâns un total de 1 miliard EUR în cadrul programului său EMTN de 4 miliarde EUR. Emisiunea a inclus o tranșă de 500 de milioane de euro pe patru ani și o tranșă de 500 de milioane de euro pe opt ani. Cererea totală pentru emisiune a atins aproape 4 miliarde de euro, evidențiind poziția solidă pe care CTP o deține pe piețele internaționale de obligațiuni.

La stabilirea prețului, cuponul anual al obligațiunilor pe patru ani a fost fixat la o rată de 0,51 TP3T, cel mai mic cupon vreodată dintr-o ofertă de obligațiuni de referință de la o corporație din ECE. Tranșa de opt ani are un cupon anual fix de 1,25% și marchează cel mai lung termen al CTP până în prezent.

Noua emisiune de datorii a atins o distribuție instituțională largă, vânzându-se în principal către administratorii de active (53% din 1 miliard EUR emis), cea mai mare parte a cererii venind din Marea Britanie/Irlanda (42%), Benelux (18%), regiunea DACH (14%) și Franța (11%). Veniturile din vânzările de obligațiuni vor fi utilizate pentru a refinanța un portofoliu de Active Verzi Eligibile în conformitate cu Cadrul de Obligațiuni Verzi al CTP. CTP a ales să emită în exclusivitate Obligațiuni Verzi, ca urmare a angajamentului din 2019 de a-și certifica întregul portofoliu de proiecte logistice și industriale la standardul BREEAM Very Good și mai sus. În timp ce aproximativ 67% din emisiunea de debut a CTP în septembrie 2020 au fost plasate la investitori obișnuiți verzi, aceasta a crescut până la 86% din emisiunea actuală din iunie 2021.

Obligațiunile verzi nou emise ajung la scadență la 21 iunie 2025 și, respectiv, 21 iunie 2029 și au ratinguri de grad de investiție atât de la Moody's (Baa3, perspective stabile) cât și de la S&P (BBB-Stable).

Despre CTP

CTP CTP este unul dintre primele cinci dezvoltatori și manageri de proprietate industrială din Europa și cel mai mare din regiunea ECE, deținând peste 6,6 milioane m² de GLA. Grupul continuă să câștige mai multă cotă de piață în toate țările în care își desfășoară operațiunile și este pe cale de a avea 10 milioane m² până în 2023. Cu întregul său portofoliu certificat BREEAM, CTP pretinde a fi cel mai durabil dezvoltator din regiune și este pe cale să fie a fost verificată neutru în carbon în 2021. În 2020, CTP a primit ratinguri de calitate investițională de la S&P (BBB- cu perspective stabile) și Moody's (perspectivă Baa3 stabilă), iar în martie 2021, CTP a avut o IPO de succes pe Euronext Amsterdam, care este cel mai mare imobiliar. IPO în Europa din 2014. În mai 2021, Sustainalytics a clasat CTP în topul 1,51 TP3T percentila al companiilor în ceea ce privește scorul ESG (mediu, social și guvernanță).

Valorile mobiliare la care se face referire aici nu pot fi vândute în Statele Unite ale Americii în lipsa înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare în temeiul Actului de Valori Mobiliare din 1933 din SUA, astfel cum a fost modificat. Această comunicare nu constituie o ofertă a Valorilor Mobiliare către publicul din Regatul Unit. Niciun prospect nu a fost sau va fi aprobat în Regatul Unit cu privire la Valori Mobiliare. Această comunicare este distribuită și se adresează numai (i) persoanelor care se află în afara Regatului Unit sau (ii) persoanelor care sunt profesioniști în investiții în sensul articolului 19 alineatul (5) din Legea privind serviciile și piețele financiare din 2000 (promovare financiară). ) Ordinul 2005 („Ordinul”) și (iii) entități cu valoare netă ridicată și alte persoane cărora le poate fi comunicat în mod legal, care se încadrează în articolul 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin (toate aceste persoane împreună fiind denumite „Persoane relevante”). Orice activitate de investiții la care se referă această comunicare va fi disponibilă numai pentru și va fi angajată numai cu, Persoane Relevante. Orice persoană care nu este o Persoană Relevantă nu trebuie să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau pe oricare dintre conținutul acestuia.