CTP 发行双期绿色债券，在投资者的强烈要求下融资 10 亿欧元

阿姆斯特丹，2021 年6 月21 日CTP 是歐洲排名前五的物流地產公司之一，也是中東歐地區最大的物流地產業主兼開發商，繼該公司3 月份首次公開募股並最近被納入歐洲證券交易所之後，今天成功完成了迄今為止最大規模的「綠色債券」發行。泛歐交易所 AScX 指數。 CTP 採用雙檔結構，在其 40 億歐元的 EMTN 計劃下籌集了總計 10 億歐元的資金。此次發行包括5億歐元的四年期和5億歐元的八年期。此次發行的總需求達到近40億歐元，證明了CTP在國際債券市場上的穩固地位。

在定價時，四年期債券的年票面利率固定為0.5%，這是中東歐企業基準債券發行以來的最低票面利率。八年期固定年票利率為 1.25%，標誌著 CTP 迄今為止最長的期限。

新債務發行實現了廣泛的機構分配，主要出售給資產管理公司（發行的10 億歐元中有53%），其中大部分需求來自英國/愛爾蘭(42%)、比荷盧經濟聯盟(18%)、DACH 地區(14%)和法國（11%）。根據 CTP 的綠色債券框架，債券銷售所得將用於為合格綠色資產組合進行再融資。 CTP 繼 2019 年承諾認證其整個物流和工業項目組合達到 BREEAM 非常好及以上標準後，選擇獨家發行綠色債券。雖然 CTP 於 2020 年 9 月首次發行的部分 67% 分配給了典型的綠色投資者，但這一數字甚至在 2021 年 6 月發行的當前發行中增加至 86%。

新發行的綠色債券分別於2025年6月21日和2029年6月21日到期，並獲得穆迪（Baa3，展望穩定）和標準普爾（BBB-穩定）的投資等級。

关于 CTP

CTP 集团是欧洲前五大工业地产开发商和管理商，也是中欧和东欧地区最大的工业地产开发商和管理商，拥有超过 630 万平方米的可租赁总面积。集团在所有业务所在国不断扩大市场份额，并有望在 2023 年达到 1000 万平方米。CTP 的所有投资组合均通过了英国建筑性能评估体系认证，是该地区最具可持续性的开发商，并有望在 2021 年实现碳中和。2020 年，CTP 获得了标准普尔（BBB-，前景稳定）和穆迪（Baa3，前景稳定）的投资级评级，2021 年 3 月，CTP 在阿姆斯特丹泛欧交易所成功上市，这是自 2014 年以来欧洲最大的房地产 IPO。2021 年 5 月，Sustainalytics 将 CTP NV 评为 ESG（环境、社会和治理）得分最高的 1.5% 公司之一。

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