Spoločnosť CTP vydáva dvojtranšové zelené dlhopisy, čím získava 1 miliardu eur pri silnom dopyte investorov

Amsterdam, 21. júna 2021 CTP, jedna z piatich najväčších spoločností v oblasti logistických nehnuteľností a najväčší vlastník a developer logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe, dnes úspešne dokončila svoju doteraz najväčšiu emisiu „zelených dlhopisov“ po marcovom IPO spoločnosti a nedávnom zaradení do index Euronext AScX. CTP, štruktúrovaná ako duálna tranža, získala celkovo 1 miliardu EUR v rámci svojho programu EMTN v hodnote 4 miliardy EUR. Emisia zahŕňala štvorročnú tranžu v hodnote 500 miliónov EUR a tranžu na osem rokov v hodnote 500 miliónov EUR. Celkový dopyt po emisii dosiahol takmer 4 miliardy EUR, čo dokazuje solídne postavenie, ktoré má CTP na medzinárodných dlhopisových trhoch.

Pri oceňovaní bol ročný kupón štvorročných dlhopisov fixovaný na 0,51 TP3T, čo je vôbec najnižší kupón na benchmarkovú ponuku dlhopisov od spoločnosti zo strednej a východnej Európy. Osemročná tranža má pevný ročný kupón vo výške 1,251 TP3T a predstavuje doteraz najdlhšiu splatnosť CTP.

Nová dlhopisová emisia dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu a predávala sa predovšetkým správcom aktív (53% z 1 miliardy EUR emitovaných), pričom väčšina dopytu pochádzala zo Spojeného kráľovstva/Írska (42%), Beneluxu (18%), regiónu DACH (14%) a Francúzsko (11%). Výťažok z predaja dlhopisov bude použitý na refinancovanie portfólia oprávnených zelených aktív v súlade s rámcom zelených dlhopisov CTP. CTP sa rozhodla vydať exkluzívne zelené dlhopisy na základe svojho záväzku z roku 2019 certifikovať celé svoje portfólio logistických a priemyselných projektov podľa štandardu BREEAM Very Good a vyššieho. Zatiaľ čo približne 671 TP3T z debutovej emisie CTP v septembri 2020 bolo umiestnených u typických zelených investorov, zvýšilo sa to dokonca na 861 TP3T z aktuálnej emisie z júna 2021.

Novoemitované zelené dlhopisy sú splatné 21. júna 2025 a 21. júna 2029 a nesú rating investičného stupňa od Moody's (Baa3, stabilný výhľad) a S&P (BBB-Stable).

O spoločnosti CTP

CTP Spoločnosť CTP patrí medzi päť najväčších developerov a správcov priemyselných nehnuteľností v Európe a je najväčšou spoločnosťou v regióne strednej a východnej Európy, ktorá vlastní viac ako 6,6 milióna m² GLA. Skupina naďalej získava väčší trhový podiel vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobí, a je na najlepšej ceste dosiahnuť do roku 2023 10 miliónov m². Vďaka certifikátu BREEAM pre celé svoje portfólio sa spoločnosť CTP vyhlasuje za najudržateľnejšieho developera v regióne a je na najlepšej ceste stať sa v roku 2021 uhlíkovo neutrálnou. V roku 2020 získala spoločnosť CTP investičný rating od agentúr S&P (BBB- so stabilným výhľadom) a Moody's (Baa3 so stabilným výhľadom) a v marci 2021 uskutočnila spoločnosť CTP úspešnú IPO na burze Euronext Amsterdam, ktorá je najväčšou realitnou IPO v Európe od roku 2014. V máji 2021 spoločnosť Sustainalytics zaradila CTP na 1,5% percentil spoločností z hľadiska skóre ESG (životné prostredie, sociálna oblasť a správa).

Cenné papiere uvedené v tomto dokumente sa nesmú predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo výnimky z registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. Toto oznámenie nepredstavuje verejnú ponuku cenných papierov v Spojenom kráľovstve. V Spojenom kráľovstve nebol ani nebude schválený žiadny prospekt týkajúci sa Cenných papierov. Toto oznámenie sa distribuuje a je určené len (i) osobám, ktoré sa nachádzajú mimo Spojeného kráľovstva, alebo (ii) osobám, ktoré sú profesionálmi v oblasti investícií v zmysle článku 19 ods. 5 Nariadenia o finančných službách a trhoch z roku 2000 (finančná propagácia) z roku 2005 (ďalej len "Nariadenie") a (iii) subjektom s vysokou čistou hodnotou majetku a iným osobám, ktorým môže byť zákonne oznámené, spadajúcim pod článok 49 ods. 2 písm. a) až d) Nariadenia (všetky tieto osoby sa spoločne označujú ako "Príslušné osoby"). Akákoľvek investičná činnosť, ktorej sa toto oznámenie týka, bude dostupná len Relevantným osobám a bude sa vykonávať len s nimi. Žiadna osoba, ktorá nie je Relevantnou osobou, by nemala konať alebo sa spoliehať na tento dokument alebo akýkoľvek jeho obsah.