CTP emituje dwutranszowe zielone obligacje, pozyskując 1 mld euro przy dużym popycie ze strony inwestorów

Amsterdam, 21 czerwca 2021 r. CTP, jedna z pięciu największych w Europie firm z branży nieruchomości logistycznych i największy właściciel nieruchomości logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, pomyślnie zakończyła dziś największą jak dotąd emisję „Green Bond”, po marcowej ofercie publicznej spółki i niedawnym włączeniu jej do indeksu Euronext AScX. Działając w formie podwójnej transzy, spółka CTP zebrała łącznie 1 miliard euro w ramach programu EMTN o wartości 4 miliardów euro. Emisja obejmowała transzę czteroletnią o wartości 500 mln euro i transzę ośmioletnią o wartości 500 mln euro. Całkowity popyt na emisję sięgnął prawie 4 miliardów euro, co świadczy o solidnej pozycji, jaką CTP posiada na międzynarodowych rynkach obligacji.

Przy wycenie roczny kupon czteroletnich obligacji został ustalony na poziomie 0,5%, co stanowi najniższy w historii kupon w przypadku oferty obligacji referencyjnych spółki z Europy Środkowo-Wschodniej. Transza ośmioletnia ma stały kupon roczny wynoszący 1,25% i jest najdłuższym w historii CTP okresem obowiązywania.

Nowa emisja długu uzyskała szeroką dystrybucję instytucjonalną, sprzedając głównie podmiotom zarządzającym aktywami (53% z wyemitowanej kwoty 1 miliarda euro), przy czym większość popytu pochodziła z Wielkiej Brytanii/Irlandii (42%), krajów Beneluksu (18%) i regionu DACH (14%). i Francji (11%). Wpływy ze sprzedaży obligacji zostaną wykorzystane do refinansowania portfela Kwalifikujących się Aktywów Zielonych zgodnie z Ramowymi Zasadami Zielonych Obligacji CTP. CTP zdecydowała się na emisję wyłącznie Green Bonds w związku ze swoim zobowiązaniem na rok 2019 do certyfikacji całego portfela projektów logistycznych i przemysłowych zgodnie ze standardem BREEAM Very Good i wyższym. Podczas gdy około 67% z debiutanckiej emisji CTP we wrześniu 2020 r. trafiło do typowych zielonych inwestorów, liczba ta wzrosła aż do 86% z bieżącej emisji z czerwca 2021 r.

Nowo wyemitowane Zielone Obligacje zapadają odpowiednio 21 czerwca 2025 r. i 21 czerwca 2029 r. i posiadają ratingi inwestycyjne zarówno od Moody's (Baa3, perspektywa stabilna), jak i S&P (BBB-Stable).

O CTP

CTP CTP jest jednym z pięciu największych deweloperów i zarządców nieruchomości przemysłowych w Europie i największym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, posiadającym ponad 6,6 mln m² powierzchni GLA. Grupa nadal zdobywa coraz większy udział w rynku we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność, i jest na dobrej drodze do osiągnięcia 10 mln m² do 2023 roku. Dzięki certyfikacji BREEAM całego portfela, CTP twierdzi, że jest najbardziej zrównoważonym deweloperem w regionie i jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności węglowej w 2021 roku. W 2020 r. CTP otrzymało ratingi na poziomie inwestycyjnym od S&P (BBB- z perspektywą stabilną) i Moody's (Baa3 z perspektywą stabilną), a w marcu 2021 r. CTP przeprowadziło udaną ofertę publiczną na Euronext Amsterdam, która jest największą ofertą publiczną na rynku nieruchomości w Europie od 2014 r. W maju 2021 r. Sustainalytics sklasyfikował CTP w górnym percentylu 1,5% firm pod względem wyniku ESG (środowisko, społeczeństwo i zarządzanie).

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. Niniejszy komunikat nie stanowi publicznej oferty Papierów Wartościowych w Wielkiej Brytanii. Żaden prospekt emisyjny nie został ani nie zostanie zatwierdzony w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Papierów Wartościowych. Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (i) osób spoza Wielkiej Brytanii lub (ii) osób będących specjalistami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z 2005 r. ("Rozporządzenie") oraz (iii) podmiotów o wysokiej wartości netto i innych osób, którym można go zgodnie z prawem przekazać, objętych art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (wszystkie takie osoby łącznie zwane są "Odpowiednimi Osobami"). Wszelka działalność inwestycyjna, do której odnosi się niniejszy komunikat, będzie dostępna wyłącznie dla Odpowiednich Osób i tylko z nimi będzie prowadzona. Każda osoba, która nie jest Odpowiednią Osobą, nie powinna podejmować działań ani polegać na niniejszym dokumencie lub jakiejkolwiek jego treści.