CTP 发行双期绿色债券，在投资者的强烈要求下融资 10 亿欧元

2021 年 6 月 21 日，阿姆斯特丹，欧洲五大物流地产公司之一、中欧和东欧最大的物流地产所有者-开发商 CTP，继今年 3 月首次公开募股和最近被纳入泛欧证券交易所 AScX 指数之后，今天成功完成了迄今为止最大的 "绿色债券 "发行。CTP 采用双期结构，在其 40 亿欧元的 EMTN 计划下共筹集了 10 亿欧元。此次发行包括 5 亿欧元的四年期债券和 5 亿欧元的八年期债券。此次发行的总需求达到近 40 亿欧元，证明了 CTP 在国际债券市场上的稳固地位。

在定价时，四年期债券的固定年票面利率为 0.5%，这是中东欧企业发行基准债券的最低票面利率。八年期债券的固定年票面利率为 1.25%，是 CTP 迄今为止期限最长的债券。

新债发行实现了广泛的机构分销，主要面向资产管理公司（发行 10 亿欧元中的 53%），大部分需求来自英国/爱尔兰（42%）、比荷卢（18%）、DACH 地区（14%）和法国（11%）。根据 CTP 的绿色债券框架，债券销售所得将用于为符合条件的绿色资产组合再融资。CTP 在 2019 年承诺将其所有物流和工业项目组合认证为 BREEAM 很好及以上标准后，选择发行 execlusively 绿色债券。在 CTP 于 2020 年 9 月首次发行的债券中，约有 67% 投放给了典型的绿色投资者，而在 2021 年 6 月发行的债券中，这一数字甚至增加到 86%。

新发行的绿色债券分别于 2025 年 6 月 21 日和 2029 年 6 月 21 日到期，并获得穆迪（Baa3，前景稳定）和标准普尔（BBB- 稳定）的投资级评级。

关于 CTP

CTP 集团是欧洲前五大工业地产开发商和管理商，也是中欧和东欧地区最大的工业地产开发商和管理商，拥有超过 630 万平方米的可租赁总面积。集团在所有业务所在国不断扩大市场份额，并有望在 2023 年达到 1000 万平方米。CTP 的所有投资组合均通过了英国建筑性能评估体系认证，是该地区最具可持续性的开发商，并有望在 2021 年实现碳中和。2020 年，CTP 获得了标准普尔（BBB-，前景稳定）和穆迪（Baa3，前景稳定）的投资级评级，2021 年 3 月，CTP 在阿姆斯特丹泛欧交易所成功上市，这是自 2014 年以来欧洲最大的房地产 IPO。2021 年 5 月，Sustainalytics 将 CTP NV 评为 ESG（环境、社会和治理）得分最高的 1.5% 公司之一。

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