ЦТП издаје зелене обвезнице са две транше, прикупљајући 1 милијарду евра усред велике потражње инвеститора

Амстердам, 21. јуна 2021. ЦТП, једна од пет најбољих европских компанија у области логистичких некретнина и највећи власник-програмер логистичких некретнина у Централној и Источној Европи, данас је успешно завршио своје највеће издавање „зелених обвезница“ до сада, након ИПО компаније у марту и недавног укључивања у индекс Еуронект АСцКс. Структуриран као двострука транша, ЦТП је прикупио укупно 1 милијарду евра у оквиру свог ЕМТН програма од 4 милијарде евра. Емисија је укључивала четворогодишњу траншу од 500 милиона евра и осмогодишњу траншу од 500 милиона евра. Укупна потражња за емисијом достигла је скоро 4 милијарде евра, што је доказ солидног положаја који ЦТП има на међународним тржиштима обвезница.

При одређивању цене, годишњи купон четворогодишњих обвезница био је фиксиран по стопи од 0,51ТП3Т, што је најнижи купон икада на референтној понуди обвезница из ЦИЕ корпорације. Осмогодишња транша има фиксни годишњи купон од 1.251ТП3Т и означава најдужи рок ЦТП-а до сада.

Нова емисија дуга је постигла широку институционалну дистрибуцију, продајући првенствено менаџерима имовине (531ТП3Т од издатих милијарду евра), при чему је највећи део потражње долазио из УК/Ирске (421ТП3Т), Бенелукса (181ТП3Т), региона ДАЦХ (141ТП3Т) и Француска (111ТП3Т). Приходи од продаје обвезница ће се користити за рефинансирање портфеља прихватљивих зелених средстава у складу са ЦТП-овим оквиром зелених обвезница. ЦТП је одлучио да емитује искључиво зелене обвезнице након своје обавезе из 2019. године да сертификује свој читав портфолио логистичких и индустријских пројеката према БРЕЕАМ Вери Гоод стандарду и изнад. Док је неких 671ТП3Т дебитантског ЦТП-овог издања у септембру 2020. пласирано типичним зеленим инвеститорима, ово се повећало на чак 861ТП3Т текућег издања из јуна 2021. године.

Новоемитоване зелене обвезнице доспевају на доспеће 21. јуна 2025. и 21. јуна 2029. респективно и носе рејтинг инвестиционог рејтинга и од Мооди'са (Баа3, изгледи стабилни) и С&П (БББ- стабилан).

О ЦТП-у

ЦТП је пет најбољих инвеститора и менаџера у области индустријске својине у Европи и највећи у региону ЦИЕ, држећи преко 6,3 милиона м² ГЛА. Група наставља да добија већи тржишни удео у свим земљама у којима послује и на путу је да има 10 милиона м² до 2023. Са својим целокупним портфолиом који има БРЕЕАМ сертификат, ЦТП тврди да је најодрживи девелопер у региону и на путу је да буде верификовано угљенично неутрално у 2021. У 2020., ЦТП је добио инвестициону оцену од С&П (БББ- са стабилним изгледима) и Мооди'с (Баа3 изгледи стабилни), а у марту 2021., ЦТП је имао успешан ИПО на Еуронект Амстердам, који је највећа некретнина ИПО у Европи од 2014. У мају 2021. Сустаиналитицс је ЦТП НВ рангирао као једну од најбољих 1,51ТП3Т компанија у погледу ЕСГ (Енвиронмент, Социал анд Говернанце) резултата.

Хартије од вредности које се овде помињу не могу се продавати у Сједињеним Државама без регистрације или изузећа од регистрације према Закону о хартијама од вредности САД из 1933. године, са изменама и допунама. Ова комуникација не представља понуду Хартија од вредности јавности у Уједињеном Краљевству. Ниједан проспект није одобрен нити ће бити одобрен у Уједињеном Краљевству у погледу хартија од вредности. Ова комуникација се дистрибуира и усмерена је само на (и) лица која се налазе ван Уједињеног Краљевства или (ии) лица која су инвестициони професионалци у смислу члана 19(5) Закона о финансијским услугама и тржиштима из 2000. (Финансијска промоција ) Налог 2005 („Наредба“) и (иии) ентитета са високим нето богатством и друга лица којима се може законито саопштити, што потпада под члан 49(2)(а) до (д) Наредбе (сва таква лица заједно се називају „Релевантне особе“). Свака инвестициона активност на коју се односи ова комуникација биће доступна само Релевантним особама и биће ангажована само са њима. Било која особа која није Релевантна особа не би требало да делује или се ослања на овај документ или било који његов садржај.