A CTP kétrészvényes zöld kötvényt bocsát ki, 1 milliárd eurót gyűjtve az erős befektetői kereslet közepette

Amszterdam, 2021. június 21. A CTP, Európa öt legjobb logisztikai ingatlantársasága egyike és Közép-Kelet-Európa legnagyobb logisztikai ingatlantulajdonos-fejlesztője a mai napon sikeresen végrehajtotta eddigi legnagyobb „zöld kötvény” kibocsátását, miután a cég márciusi IPO-ját és a közelmúltban bekerült az Euronext AScX index. A kettős részletként strukturált CTP összesen 1 milliárd eurót gyűjtött be 4 milliárd eurós EMTN-programja keretében. A kibocsátás egy 500 millió eurós négyéves és egy 500 millió eurós nyolcéves részletet tartalmazott. A kibocsátás iránti teljes kereslet elérte a 4 milliárd eurót, ami bizonyítja a CTP szilárd pozícióját a nemzetközi kötvénypiacokon.

Az árazáskor a négyéves kötvények éves kamatszelvényét 0,51 TP3T kamatlábban rögzítették, amely a valaha volt legalacsonyabb kamatszelvény egy közép-kelet-európai vállalat referencia-kötvénykínálatán. A nyolcéves részlet fix éves kuponja 1,25%, és ez a CTP eddigi leghosszabb futamideje.

Az új adósságkibocsátás széles intézményi megoszlást ért el, elsősorban vagyonkezelőknek értékesítve (az 1 milliárd euróból 531 TP3T), a kereslet nagy része az Egyesült Királyságból/Írországból (42%), a Benelux államokból (18%), a DACH régióból (14%) érkezett. és Franciaország (11%). A kötvényeladásokból származó bevételt a CTP Green Bond Framework keretein belül az Elszámolható Zöld Eszközök portfóliójának refinanszírozására fordítják. A CTP a kizárólagos zöld kötvények kibocsátását választotta, miután 2019-ben elkötelezte magát, hogy teljes logisztikai és ipari projektportfólióját a BREEAM Very Good és magasabb szabvány szerint tanúsítja. Míg a CTP 2020. szeptemberi debütáló kibocsátásából mintegy 67%-t tipikus zöld befektetőknél helyeztek el, ez a jelenlegi 2021. júniusi kibocsátás 86%-jára nőtt.

Az újonnan kibocsátott zöld kötvények 2025. június 21-én, illetve 2029. június 21-én járnak le, és mind a Moody's (Baa3, kilátás stabil), mind az S&P (BBB-Stable) befektetési minősítést tartalmaznak.

A CTP-ről

CTP Európa öt legnagyobb ipari ingatlanfejlesztő és -kezelő vállalata közé tartozik, a közép- és kelet-európai régióban pedig a legnagyobb, több mint 6,3 millió m² GLA területtel rendelkezik. A csoport folyamatosan növeli piaci részesedését valamennyi működési országában, és 2023-ra 10 millió m²-rel tervez. A teljes portfóliója BREEAM tanúsítvánnyal rendelkezik, a CTP azt állítja, hogy a régió legfenntarthatóbb fejlesztője, és jó úton halad afelé, hogy 2021-re szén-dioxid-semlegessé váljon. 2020-ban a CTP befektetési ajánlású minősítést kapott az S&P-től (BBB- stabil kilátással) és a Moody's-tól (Baa3 stabil kilátással), 2021 márciusában pedig a CTP sikeres IPO-t hajtott végre az Euronext Amsterdamban, amely 2014 óta a legnagyobb ingatlanpiaci IPO Európában. 2021 májusában a Sustainalytics a CTP NV-t a legjobb 1,5% vállalat közé sorolta az ESG (Environment, Social and Governance) pontszámok tekintetében.

Az itt említett értékpapírok az Egyesült Államokban nem értékesíthetők az 1933. évi módosított amerikai értékpapírtörvény szerinti nyilvántartásba vétel vagy a nyilvántartásba vétel alóli mentesség nélkül. Ez a közlemény nem minősül az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlatnak az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyságban nem hagytak és nem fognak jóváhagyni tájékoztatót az értékpapírok tekintetében. Ezt a közleményt kizárólag (i) az Egyesült Királyságon kívül tartózkodó személyeknek vagy (ii) a Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (a "Rendelet") 19. cikkének (5) bekezdése értelmében befektetési szakembereknek, valamint (iii) a Rendelet 49. cikke (2) bekezdésének a)-d) pontjai alá tartozó, nagy nettó értékű jogalanyoknak és más olyan személyeknek, akiknek a közleményt jogszerűen lehet eljuttatni (az összes ilyen személyre együttesen "Releváns személyek"), és csak nekik szól. Minden olyan befektetési tevékenység, amelyre ez a közlemény vonatkozik, csak az Érintett személyek számára lesz elérhető, és csak velük fog történni. Minden olyan személy, aki nem Érintett Személy, nem járhat el és nem támaszkodhat erre a dokumentumra vagy annak tartalmára.