Gdzie buduje się w branży farmaceutycznej w regionie CEE

Zapytaj przedstawiciela branży farmaceutycznej, gdzie znajduje się europejski przemysł biotechnologiczny i usłyszysz te same odpowiedzi. Basel. Leiden. Nadrenia-Północna-Westfalia. Lombardia. Wszystkie te miejsca są właściwe, długoletnie tradycje mają tu swoje miejsce, a dodatkowo stają się one coraz droższym miejscem do rozbudowy zakładów produkcyjnych.

Zapytajcie, gdzie się znajduje ta branża budownictwo Teraz mapa wygląda inaczej.

Europa Środkowo-Wschodnia przez ostatnie dziesięciolecie w sposób niepozorny budowała warunki, których produkcja farmaceutyczna rzeczywiście potrzebuje: wykwalifikowaną siłę roboczą techniczną, konkurencyjną strukturę kosztową, dostosowanie regulacji UE oraz wystarczającą ilość dostępnej powierzchni przemysłowej do budowy na dużą skalę bez konieczności długich procedur uzyskiwania pozwolenia. To, co kiedyś było grą o arbitraż cenowy, stało się czymś bardziej trwałym. Firmy nie przenoszą produkcji na wschód, by zaoszczędzić na czynszu. Przenoszą ją na wschód, ponieważ w tamtym regionie mogą uruchomić produkcję w ramach terminu, który ma znaczenie.

Cyfry stojące za zmianą

Ciśnienie na popyt jest jednoznaczne. Oczekuje się, że globalny rynek rozwoju i produkcji kontraktów wzrośnie z około 173 miliardów euro w 2024 roku do 278 miliardów euro do 2031 roku, przy średnim rocznym tempie wzrostu wynoszącym 7%. Wskaźnik rozwoju kontraktowego badania i testowania analitycznego jest podobny: w tym samym okresie wzrośnie z 15 do 23 miliarda euro.

Pod tymi ogólnymi liczbami kryją się pewne konkretne obszary pod presją. Przemysł bioprzemysłowy rozwija się w tempie 16% proc. rocznie, co w części wynika z faktu, że do 2035 roku około 118 firm z tej branży straci ochronę patentową. Wydajność produkcji gotowych produktów wzrasta w tempie 9% proc. rocznie w związku z popytem na bioprzemysłowe produkty sterylizacyjne w zakresie terapii GLP-1, biosymilatorów oraz szczepionek. Produkcja wysoce aktywnych składników czynnych rozwija się w tempie 11% proc.

Każdy z tych liczb oznacza wymóg przestrzeni fizycznej, która obecnie nie istnieje.

Dodajmy do tego dążenie Unii Europejskiej do osiągnięcia strategicznej autonomii w sektorze farmaceutycznym, co po dwudziestu latach offshoringu aktywnie sprowadza produkcję z powrotem na kontynent. Cel polityczny jest jasny. Otóż czy przemysł ma na to wystarczające możliwości?.

Gdzie ląduje zdolność produkcyjna

Spójrzcie, gdzie koncentruje się kadra farmaceutyczna w całym regionie, a wzorzec inwestycji zaczyna nabierać sensu.

Polska Stał się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem rozwoju kontraktów i produkcji produktów specjalnych, a jednocześnie posiada około 30 000 pracowników związanych z farmaceutyczną branżą. Dzięki swojej wielkości, sieci autostrad oraz położeniu między niemieckim rynkiem a szerszym regionem CEE stanowi naturalne centrum dla firm oferujących usługi w obu tych branżach.

Republika Czeska Prowadzi podobny rynek z około 19 000 profesjonalistami z branży farmaceutycznej, ale z ważną różnicą: zróżnicowaną branżą chemiczną, która powstała przed obecną fali rozwoju i oferuje zarówno głębię dostawców, jak i wykwalifikowaną bazę technicznej. W szczególności Brno zbudowało sobie reputację centrum badań naukowych i prac związanych z technologią wysokich technologii.

Węgry ma około 35 000 pracowników farmaceutycznych, których siłę roboczą stanowi budapeszteński klastr farmaceutyczny oraz strefa przemysłowa wokół Debrezeni. Węgierska tradycja farmaceutyczna kraju należy do najstarszych w regionie, co ma znaczenie dla dostępności talentów w sposób, który rynki typu greenfield nie mogą łatwo naśladować.

Niemcy, Region ten, z 133 000 ludźmi w branży nauk biomedycznych, pozostaje centrum zainteresowania, zwłaszcza wokół biotechnologicznego i chemicznego obszaru działalności w Nadrenii-Westfalii. Zmieniło się jedynie to, że niemieckie firmy coraz częściej rozwijają działalność za granicą, a nie wyłącznie w swoim kraju.

Austria i Rumunia dodajmy do tego fakt, że Austria jest uznanym europejskim rynkiem, a Rumunia jest jednym z regionu najszybciej rozwijających się kierunków produkcji.

Dlaczego pytanie o talenty decyduje o miejscu pracy

Istnieje trwałe przekonanie, że wybór lokalizacji dla firm farmaceutycznych opiera się na kosztach za metr kwadratowy. Tak się jednak nie dzieje i osoby podejmujące te decyzje powiedzą ci to bezpośrednio.

Dostęp pracowników stał się jednym z kluczowych ograniczeń rozwoju farmaceutycznego w Europie. Badania branżowe w zakresie rekrutacji wskazują, że w 2025 roku 45% pracodawców z branży nauk biomedycznych miało trudności z obsadzeniem stanowisk pracy, a niedobór umiejętności znalazł się w pierwszej piątce największych wyzwań w tym sektorze. Zakład bez personelu to nie jest zakład. To bardzo kosztowny budynek.

Z tego powodu bliskość zlokalizowanych już grup przedsiębiorstw, uniwersytetów oraz istniejących ekosystemów farmaceutycznych lub biotechnologicznych stała się bardziej istotnym kryterium wyboru lokalizacji niż dodatkowym czynnikiem. Lokalizacja w pobliżu już istniejącego klasteru dziedziczy rynek pracy. Lokalizacja w izolacji musi ją tworzyć.

Ta sama logika dotyczy dostawców usług. Operatorzy z branży farmaceutycznej i nauk biomedycznych outsourcingują znaczną część swojej działalności właśnie dlatego, że pozwala to ograniczyć obciążenie inwestycyjne i ryzyko operacyjne. Bliskie połączenie z rozbudowaną siecią specjalistycznych dostawców, laboratoriów analitycznych, firm inżynieryjnych oraz firm wykonujących prace konserwacyjne jest bardziej wartościowe w okresie eksploatacji obiektu niż jedynie niższa cena czynszu.

Co w rzeczywistości spowalnia realizację tych projektów

Rozmawiaj z każdym, kto realizował projekty w zakresie farmaceutyki w Europie i wciąż napotykasz ten sam problem. W praktyce prawie nigdy nie chodzi o budowę.

Typowy projekt farmaceutyczny polegający na budowie i eksploatacji ma czas realizacji od decyzji o rozpoczęciu produkcji do jej pełnej realizacji około 45 miesięcy. Wynajem działki w już pozyskanej firmie produkcyjnej może trwać nieco krócej – około 21 miesięcy. Rozdźwięk ten wynika niemal wyłącznie z dwóch etapów, które poprzedzają oddanie fundamentów: pozyskiwanie terenu i uzyskanie pozwolenia na budowę oraz cyklu projektowania i uzyskiwania pozwolenia po jego zakończeniu.

W sektorze, w którym szybkość wprowadzenia produktu na rynek decyduje o tym, czy firma zdoła zdobyć kontrakt lub pozwoli konkurentowi go zdobyć, dwa lata to nie jest kwestia planowania pracy. To różnica między tym, by być obecnym na rynku, a tym, by spóźnić się z jego wejściem na rynek.

W tym przypadku istnieje także wymiar kapitałowy. Inwestycje w zakłady farmaceutyczne zazwyczaj składają się z 60–70% elementów technicznych i badań weryfikacyjnych oraz 30–40% elementów konstrukcyjnych i powierzchni gruntowych. To proporcja, którą warto wziąć pod uwagę. Większość środków trafia na te elementy, które zapewniają przewagę konkurencyjną: technologie procesowe, sprzęt produkcyjny oraz kwalifikacje. Budynek stanowi jedynie jej pojemnik.

Firmy, które wynajmują strukturę biznesową, zamiast własnie ją posiadać, pozyskują ten kapitał na te części działalności, które faktycznie ją odróżniają od konkurencji.

Warunki nie podlegają negocjacjom

Nic z tego nie oznacza, że każdy magazyn będzie wystarczający. Operacje z branży farmaceutycznej i nauk biomedycznych wymagają specjalnych warunków, których standardowe powierzchnie przemysłowe po prostu nie mogą spełnić:

• Konstrukcja strukturalna zgodna z wymaganiami pomieszczeń czystych
• Zwiększona ładowność podłogi dla urządzeń i bioreaktorów
• Silne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji umożliwiające utrzymywanie kontrolowanych warunków atmosferycznych
• Kontrolowana temperatura i chłodzenie gotowego produktu
• Wystarczająca pojemność energetyczna, biorąc pod uwagę, że czyste pomieszczenia odpowiadają za od 40 do 60% całkowitego zużycia energii w zakładzie
• Możliwość konfiguracji w przypadku manipulacji z dużym obciążeniem, w których taki proces jest wymagany

Budowanie obiektów zgodnych z normami dobrej praktyki wytwarzania i dobrej dystrybucji od samego początku jest proste. Dozastosowanie standardowych obiektów przemysłowych w celu ich spełnienia jest kosztowne, powolne i w niektórych przypadkach w ogóle niemożliwe.

Co to oznacza, jeśli planujesz zwiększenie pojemności

Okno czasu trwania obecnego cyklu ekspansji nie jest nieograniczone. Europejskie powracanie przedsiębiorstw do Europy zwiększa konkurencję o odpowiednie tereny przemysłowe, a najbardziej atrakcyjne lokalizacje w pobliżu już istniejących grup przemysłowych trafiają wprost w ręce tych, którzy je najpierw zdobywają.

Dla firm planujących zwiększenie produkcji farmaceutycznej w Europie w ciągu najbliższych kilku lat trzy pytania mają większe znaczenie niż pozostałe:

1. Czy strona już jest dopuszczona do użytkowania? Jeśli nie, dodaj osiemnaście miesięcy i traktuj to jako optymistyczne wyobrażenie.
2. Jaki jest rynek pracy w obszarze przemieszczania się do pracy? Nie statystyki krajowe. Faktyczny zasięg populacji.
3. Czy osłona może uzyskać homologację bez modyfikacji? Jeśli odpowiedź wymaga prac remontowych, czas trwania usługi, o którym mówiłeś, nie będzie taki sam jak ten, który otrzymają Państwo.

Europa Środkowa dobrze odpowiada na te pytania. Dlatego przemysł buduje tam swoje zakłady produkcyjne.

Planowanie działalności farmaceutycznej lub związanej z naukami przyrodniczymi w Europie Środkowej? Sprawdź dostępność przekonaj się o tym w całej sieci CTPark lub skorzystaj z CTP Pharma Playbook, który zawiera pięć sprawdzonych strategii w zakresie szybkości rozwoju, kapitału, przestrzegania przepisów, wzrostu i wejścia na rynek.