La Cina verso l'Europa centrale e orientale: dove i brand asiatici trovano spazio

Per vent’anni, la strada standard per un produttore cinese che voleva vendere in Europa era semplice: produrre a casa, spedire in un porto europeo e distribuire dai magazzini vicini alla costa. Il vantaggio sui costi faceva il resto.

Quell’approccio è stato costantemente abbandonato. I dazi, le indagini sulle sovvenzioni, i requisiti per la sicurezza della catena di approvvigionamento e le aspettative dei clienti riguardo la velocità di consegna hanno tutti portato allo stesso risultato. Per un numero crescente di aziende asiatiche, la domanda non è più se produrre in Europa, bensì dove.

Di più in poi, la risposta è l'Europa centrale e orientale.

I numeri raccontano una storia chiara

La Germania, l’Ungheria e la Polonia sono ora i primi tre destinatari degli investimenti cinesi in Europa. I dati di un recente sondaggio hanno rilevato che 21% aziende cinesi intendono investire in Germania, 18% in Ungheria e 12% in Polonia. Considerata la dimensione relativa di queste economie, i dati relativi all’Ungheria e alla Polonia sono impressionanti.

In particolare l'Ungheria ha registrato una quota molto elevata. Nel 2023 ha rappresentato il 44% di tutti gli investimenti cinesi in Europa, concentrandosi fortemente sulla produzione di veicoli elettrici e batterie. Nel 2022, CATL ha iniziato la costruzione della sua più grande fabbrica europea vicino a Debrecen. Questo trend si è ripetuto da allora.

Anche la composizione settoriale sta cambiando. Non si tratta più solo di assemblaggio e arbitraggio dei costi. Le aree di investimento più recenti includono la digitalizzazione, la produzione di energia e batterie e la mobilità elettrica automobilistica, mentre gli investimenti cinesi stimolano sempre più l’adozione delle tecnologie avanzate nella produzione in tutta la regione. I livelli elevati di automazione tipici delle fabbriche cinesi sono diventati un punto di riferimento per i partner locali, con il trasferimento di conoscenze attraverso programmi di formazione e la cooperazione ingegneristica.

L’interesse è sufficientemente ampio da far sì che importanti società di consulenza organizzino ormai eventi dedicati all’espansione industriale europea per i produttori cinesi, mettendo in contatto gli operatori dei parchi industriali provenienti dalla Germania, dall’Ungheria, dalla Polonia e dalla Repubblica Ceca con le aziende di Shanghai e Guangzhou.

Perché l’Europa centrale e non l’Occidente

La logica si riduce a quattro fattori, e nessuno di essi riguarda esclusivamente i costi.

Accesso al mercato con spazio per crescere. L’Europa centrale offre pieno accesso al mercato dell’Unione Europea, ma con disponibilità di terreni e capacità di autorizzazioni che i mercati dell’Europa occidentale non riescono più a coprire. In Germania o nei Paesi Bassi, trovare un sito industriale adatto vicino alle principali arterie è diventato davvero difficile. In Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Romania, è ancora possibile realizzare progetti su larga scala.

Strutture di costo che si sono stabilizzate. I costi del lavoro in Polonia rimangono tra il 40 e il 60% inferiori a quelli della Germania, della Francia o dei Paesi Bassi. Il salario minimo in Polonia è aumentato solo del 3,0% nel 2026, uno dei calcoli più moderati tra i mercati europei. Per le aziende che pianificano investimenti per un periodo di 15 anni, la prevedibilità è importante quanto il numero assoluto.

Pool di talenti profondi e in espansione. La Polonia impiega oltre 650.000 professionisti dell'informatica e forma ogni anno tra i 15.000 e i 20.000 specialisti in questo campo. In tutta la regione, decenni di produzione automobilistica ed elettronica hanno formato una forza lavoro già abituata a ambienti di produzione ad alta intensità e precisione.

Infrastruttura industriale consolidata. Questo è il fattore più spesso sottovalutato. L’Europa centrale non è un mercato di frontiera. Ha reti autostradali, collegamenti ferroviari, accesso ai porti attraverso il Mar Baltico e l’Adriatico e un ecosistema di fornitori ben sviluppato costruito nel corso di trent’anni di servizio ai produttori dell’Europa occidentale. Una società che arriva oggi si connette alle infrastrutture già esistenti.

Cosa fanno gli investitori europei principianti e sbagliato

Le aziende che entrano in Europa per la prima volta tendono a sottovalutare le stesse tre cose.

La concessione di permessi non è una formalità. L’acquisizione del sito, la zonizzazione e la concessione delle autorizzazioni richiedono spesso più tempo rispetto alla stessa costruzione. Un progetto di costruzione e gestione può richiedere circa 45 mesi dalla decisione alla messa in funzione, mentre un affitto in un parco già autorizzato può richiedere circa 21 mesi. La maggior parte di questo lasso di tempo è dovuta al processo di approvazione. Le aziende che puntano a un lancio previsto da un ciclo di prodotti o da un impegno da parte del cliente spesso scoprono tutto ciò troppo tardi per recuperare i costi.

Le regole locali variano più di quanto ci si aspettasse. L’appartenenza all’Unione Europea crea un’armonizzazione normativa, non una uniformità normativa. Le normative in materia di permessi, il diritto del lavoro, i requisiti ambientali e la pratica del trasferimento di un progetto dall’accordo sottoscritto al terreno reale variano significativamente tra la Polonia, la Repubblica Ceca, l’Ungheria e la Romania. Ciò che funziona in un mercato non si trasferisce automaticamente in un altro.

Le considerazioni ambientali e quelle relative alla comunità hanno un peso reale. I grandi progetti industriali nella regione devono affrontare un’attenta valutazione in merito all’impatto ambientale, all’utilizzo dell’acqua e alla consultazione locale. I progetti che trattano questo aspetto come un semplice esercizio di compilazione di moduli hanno incontrato resistenze che hanno ritardato o complicato i tempi di realizzazione. Intervenire in modo serio e tempestivo non è solo una buona prassi, ma anche una modalità più rapida.

Come appare un buon atterraggio

Le aziende che stabiliscono operazioni europee in modo fluido tendono a seguire un modello simile.

Sceglieranno un sito già autorizzato e già servito, eliminando completamente la fase più lunga della pianificazione. Affitteranno l’edificio piuttosto che acquistare terreno e costruirlo da zero, mantenendo il capitale rivolto verso le attrezzature e gli strumenti di produzione. Sceglieranno località all’interno di parchi industriali già esistenti, dove già esistono accesso stradale, collegamenti idrici e reti di fornitori. Inoltre, lavoreranno con partner che dispongono di team locali nel mercato specifico, non solo di un ufficio regionale.

Questo ultimo punto è più importante di quanto possa sembrare. Le indicazioni sulla scelta del sito e sulla concessione delle autorizzazioni da parte di qualcuno che abbia già lavorato in quel paese, con quelle stesse autorizzazioni e con i requisiti richiesti, rappresentano la differenza tra un progetto che si svolge secondo i tempi previsti e uno che scopre un problema nel quattordicesimo mese.

La finestra è aperta, non illimitata

Le condizioni che attualmente attraggono i produttori asiatici verso l’Europa centrale sono solide, ma non sono stabili. Il nearshoring dalla Europa occidentale sta già trainando un’elevata assorbimento di spazio industriale in tutta la regione. I progetti di costruzione sono limitati. La capacità delle reti elettriche sta emergendo come un vero e proprio limite per la localizzazione delle attività produttive ad alta intensità energetica.

Le aziende che si trasferiscono quando le condizioni per farlo esistono e le capacità di autorizzazione sono disponibili, troveranno posizioni migliori a condizioni migliori rispetto a quelle che aspettano che la decisione diventi evidente.

L'Europa è aperta agli investimenti industriali asiatici. L'Europa centrale è il luogo ideale in cui realizzarli.

Studiate la possibilità di realizzare operazioni di produzione o distribuzione in Europa? Prenota un appuntamento con i team locali di CTP in 12 paesi, oppure scarica il CTP Playbook per imparare cinque strategie comprovate per entrare in un mercato in cui non hai l'esclusiva del campo di casa.