CTP vereinbart syndiziertes Finanzierungspaket in Höhe von 1,9 Mrd. € für die bisher größte Immobilientransaktion in CEE

Im Rahmen der bisher größten Immobilientransaktion in Mittel- und Osteuropa dienen die Darlehen mit einer Laufzeit von 7 Jahren der Refinanzierung bestehender Immobilien im Wert von 1,6 Mrd. € und der Bereitstellung neuer Finanzierungsmittel in Höhe von 269 Mio. € für Projekte, die in den nächsten 18 Monaten abgeschlossen werden sollen.

"Wir freuen uns, dass wir unsere kontinuierliche Zusammenarbeit und die vertieften Beziehungen zu unseren wichtigsten Bankpartnern mit dem Abschluss dieser bedeutenden Konsortialkredittransaktion bestätigen können. Diese Transaktion sichert unsere Finanzierung in der Tschechischen Republik mittelfristig und wird uns erheblich dabei helfen, unser nächstes Ziel zu erreichen, auf 10 Millionen Quadratmeter zu wachsen.", erklärte Remon Vos, CEO der CTP-Gruppe.

Mit der Transaktion werden 40 bestehende Kreditverträge zu einem Konsortialkredit zusammengefasst. "Die neue Darlehensstruktur vereinfacht unsere bisherigen Finanzierungsvereinbarungen erheblich und macht uns damit fit für die Zukunft. Wir können die Darlehensverwaltung und -abwicklung straffen und profitieren von einer sicheren mittelfristigen Finanzierung unseres Industrieportfolios, zusätzlich zur Entwicklungsfinanzierung für die nächsten 18 Monate", kommentierte Zdeněk Raus, CTP-Finanzvorstand für die Tschechische Republik.

"Das Transaktionsvolumen von 1,9 Mrd. EUR macht die Transaktion zur bisher größten Immobilientransaktion in Mittel- und Osteuropa, nicht nur in der Tschechischen Republik. Alle Beteiligten - insbesondere unsere Mieter - profitieren von der stabilen und sicheren Finanzierung, die sich aus dieser Transaktion ergibt. So können sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren und CTP kann weiterhin marktführende Dienstleistungen anbieten. Die starken, langfristigen Beziehungen, die wir mit unseren Banken unterhalten und die durch diese Transaktion unter Beweis gestellt wurden, bilden die Grundlage für die weitere Zusammenarbeit in Bezug auf unser CEE-Portfolio, das nun über 5,0 Mio. m²," erklärte Richard Wilkinson, CFO der Gruppe.

"Diese Transaktion setzt in Bezug auf Umfang und Komplexität neue Maßstäbe für Immobilienfinanzierungen in Zentral- und Osteuropa. Sie unterstreicht die führende Position der Erste Group in der Region Zentraleuropa und der Česká spořitelna in der Tschechischen Republik. Mit diesem Geschäft setzen wir unsere ausgezeichnete und langfristige Beziehung zu CTP fort,", erklärten Patrick Zehetmayr, Head of Real Estate Financing der Erste Group, und Pavel Kráčmar, Vorstandsmitglied der Česká spořitelna.

"Wir freuen uns sehr, dass wir CTP bei dieser historischen Transaktion unterstützen konnten, die einmal mehr zeigt, dass wir in der Lage sind, unsere Kunden mit bahnbrechenden Finanzstrukturen zu unterstützen. gaben Matteo Pietropoli, Head of CEE Financing bei UniCredit, und Slavomir Beňa, Head of CIB in der Tschechischen Republik und der Slowakei bei UniCredit, in einer gemeinsamen Erklärung bekannt.

"Diese Transaktion beweist erneut das Engagement der Société Générale in der Region Mitteleuropa und der Komerční banka in der Tschechischen Republik und unterstreicht die Fähigkeit unserer Gruppe, innovative und kreative Lösungen zu unterstützen, die den Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Der Umfang und die Komplexität dieser Transaktion stellten uns vor einzigartige Herausforderungen, auf deren Lösung wir stolz sind. Diese Transaktion setzt einen neuen Standard für Finanzierungen in Mittel- und Osteuropa, und wir freuen uns sehr, dass wir CTP unterstützt haben.," erklärten Jean-Pierre Cherbit von der Société Générale Corporate & Investment Banking und David Formánek, Mitglied des Vorstands der Komerční banka.

Die rechtliche Seite der Transaktion wurde im Namen von CTP von der M&A- und Transaktionsanwältin Květa Vojtová geleitet, mit Unterstützung des lokalen CTP-Banken- und Unternehmensteams.

Mandated Lead Arrangers:

Erste Group Bank AG und Česká spořitelna, a.s.,

Société Générale S.A. und Komerční banka, a.s.,

UniCredit S.p.A. und UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Vertreter: 

Komerční banka, a.s. (Radim Exner, Ladislav Malina)

Sicherheitsagent:

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Externe Berater:

Für CTP:

Juristische Dienstleistungen: Clifford Chance Prague LLP (Miloš Felgr, Marian Husár)

Finanzberater: Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)

Für die Konsortialbanken:

Juristische Dienstleistungen: White & Case s.r.o., advokátní kancelář (Jan Linda, Václav Kubr)

Steuer-/Finanzberater: KPMG Česká Republika s.r.o. (Petr Toman, Pavel Falout)

Technische Berater: Arcadis Czech Republic s.r.o. (Jan Podzimek, Jan Jurčíček)

Bewertung: CBRE s.r.o. (Russell Swain), Jones Lang LaSalle, s.r.o. (Jan Zibura)

Für den Sicherheitsbeauftragten:

Juristische Dienstleistungen: DLA Piper Prague LLP (Jakub Adam, Petr Koblovský)

Notarielle Dienstleistungen:

JUDr. Helena Divišová (Martin Diviš)