CTP este de acord cu un pachet de finanțare sindicalizată de 1,9 miliarde EUR în cea mai mare tranzacție imobiliară din CEE

În cea mai mare tranzacție imobiliară de până acum din Europa Centrală și de Est, împrumuturile pe 7 ani prevăd refinanțarea a 1,6 miliarde EUR de proprietăți existente și extind 269 milioane EUR noi finanțări pentru proiecte care vor fi finalizate în următoarele 18 luni.

"Suntem încântați să confirmăm cooperarea noastră continuă și relațiile aprofundate cu partenerii noștri principali din sectorul bancar în încheierea acestei tranzacții de împrumut sindicalizat. Această tranzacție ne asigură finanțarea în Republica Cehă pe termen mediu și ne va ajuta în mod semnificativ să atingem următorul nostru obiectiv de creștere la 10 milioane de metri pătrați.” a declarat Remon Vos, CEO CTP Group.

Tranzacția consolidează 40 de contracte de împrumut existente într-un singur împrumut sindicalizat. „Noua structură de împrumut simplifică semnificativ aranjamentele noastre de finanțare anterioare, făcându-ne mai pregătiți pentru viitor. Putem eficientiza administrarea și procesarea creditelor și putem beneficia de finanțare sigură a portofoliului nostru industrial pe termen mediu, pe lângă finanțarea pentru dezvoltare pentru următoarele 18 luni”, a comentat Zdeněk Raus, CTP CFO pentru Republica Cehă.

„Volumul tranzacției de 1,9 miliarde de euro face ca tranzacția să fie cea mai mare tranzacție imobiliară din Europa Centrală și de Est, nu doar Republica Cehă. Toate părțile interesate, în special chiriașii noștri, beneficiază de finanțarea stabilă și sigură rezultată din această tranzacție, permițându-le să se concentreze asupra activității lor de bază și pentru CTP să continue să ofere servicii de vârf. Relațiile puternice pe termen lung pe care le avem cu băncile noastre, dovedite prin această tranzacție, oferă baza unei cooperări ulterioare în ceea ce privește portofoliul nostru din Europa Centrală și de Est, care se ridică acum la peste 5,0 milioane m²,” a declarat Richard Wilkinson, director financiar al grupului.

"Această afacere stabilește un nou reper pentru finanțarea imobiliară în Europa Centrală și de Est în ceea ce privește dimensiunea și complexitatea. Acesta subliniază poziția de lider a Erste Group în regiunea Europei Centrale și a Česká spořitelna în Republica Cehă. Aceasta a fost o afacere care continuă relația noastră excelentă și pe termen lung cu CTP,” au declarat Patrick Zehetmayr, șeful departamentului de finanțare imobiliară la Erste Group și Pavel Kráčmar, membrul consiliului de administrație al Česká spořitelna.

„Suntem foarte încântați că am putut să sprijinim CTP în această afacere istorică care ne arată încă o dată capacitatea de a ne ajuta clienții cu structuri financiare inovatoare.” au comunicat într-o declarație comună Matteo Pietropoli, șeful CEE Financing la UniCredit și Slavomir Beňa, șeful CIB în Republica Cehă și Slovacia la UniCredit.

"Această înțelegere demonstrează din nou angajamentul Société Générale față de regiunea Europei Centrale și al Komerční banka față de Republica Cehă și subliniază capacitatea grupului nostru de a sprijini soluții inovatoare și creative care să răspundă nevoilor clienților noștri. Dimensiunea și complexitatea acestei tranzacții au oferit provocări unice, pe care suntem mândri că le-am rezolvat. Această ofertă stabilește un nou standard pentru finanțarea în Europa Centrală și de Est și suntem foarte bucuroși că am susținut CTP”, au declarat Jean-Pierre Cherbit, de la Société Générale Corporate & Investment Banking și David Formánek, membru al consiliului de administrație al Komerční banka.

Partea juridică a tranzacției a fost condusă în numele CTP de avocatul M&A și tranzacțional, Květa Vojtová, cu sprijinul echipei locale de servicii bancare și corporative CTP.

Aranjatori principali mandatați:

Erste Group Bank AG și Česká spořitelna, ca,

Société Générale SA și Komerční banka, ca,

UniCredit SpA și UniCredit Bank Republica Cehă și Slovacia, as

Agent: 

Komerční banka, ca (Radim Exner, Ladislav Malina)

Agent de securitate:

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Consilieri externi:

Pentru CTP:

Servicii juridice: Clifford Chance Prague LLP (Miloš Felgr, Marian Husár)

Consilieri financiari: Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)

Pentru băncile care subscriu:

Servicii juridice: White & Case sro, advokátní kancelář (Jan Linda, Václav Kubr)

Consilieri fiscali/financiari: KPMG Česká Republika sro (Petr Toman, Pavel Falout)

Consilieri tehnici: Arcadis Czech Republic sro (Jan Podzimek, Jan Jurčíček)

Evaluare: CBRE sro (Russell Swain), Jones Lang LaSalle, sro (Jan Zibura)

Pentru agentul de securitate:

Servicii juridice: DLA Piper Prague LLP (Jakub Adam, Petr Koblovský)

Servicii notariale:

JUDr. Helena Divišová (Martin Diviš)