CTP súhlasí s balíkom syndikovaného financovania v hodnote 1,9 miliardy eur v rámci najväčšej transakcie s nehnuteľnosťami v strednej a východnej Európe

V doteraz najväčšej realitnej transakcii v strednej a východnej Európe poskytujú 7-ročné pôžičky refinancovanie 1,6 miliardy eur existujúcich nehnuteľností a rozširujú 269 miliónov eur na nové financovanie projektov, ktoré sa majú dokončiť v nasledujúcich 18 mesiacoch.

"S potešením potvrdzujeme našu pokračujúcu spoluprácu a prehĺbené vzťahy s našimi hlavnými bankovými partnermi pri uzatváraní tejto míľnikovej transakcie syndikovaného úveru. Tento obchod nám zaisťuje strednodobé financovanie v Českej republike a výrazne nám pomôže dosiahnuť náš ďalší cieľ, ktorým je rast na 10 miliónov metrov štvorcových.“ uviedol Remon Vos, generálny riaditeľ CTP Group.

Transakciou sa konsoliduje 40 existujúcich úverových zmlúv do jedného syndikovaného úveru. “Nová štruktúra pôžičiek výrazne zjednodušuje naše predchádzajúce spôsoby financovania, vďaka čomu sme pripravení na budúcnosť. Dokážeme zefektívniť správu a spracovanie úverov a ťažiť zo bezpečného financovania nášho priemyselného portfólia v strednodobom horizonte, popri financovaní rozvoja na nasledujúcich 18 mesiacov.,“ komentoval Zdeněk Raus, finančný riaditeľ CTP pre Českú republiku.

„Objem transakcie vo výške 1,9 miliardy eur robí z transakcie doteraz najväčšiu realitnú transakciu v strednej a východnej Európe, nielen v Českej republike. Všetky zainteresované strany – najmä naši nájomcovia – profitujú zo stabilného a bezpečného financovania vyplývajúceho z tejto transakcie, čo im umožňuje sústrediť sa na svoju hlavnú činnosť a CTP naďalej poskytovať špičkové služby na trhu. Silné dlhodobé vzťahy, ktoré máme s našimi bankami, dokázané touto dohodou, poskytujú základ pre ďalšiu spoluprácu s ohľadom na naše portfólio v strednej a východnej Európe, ktoré teraz predstavuje viac ako 5,0 mil.²“ uviedol Richard Wilkinson, finančný riaditeľ skupiny.

"Táto dohoda nastavuje nový štandard pre financovanie nehnuteľností v strednej a východnej Európe z hľadiska veľkosti a zložitosti. Podčiarkuje vedúcu pozíciu Erste Group v regióne strednej Európy a Českej spořitelny v Českej republike. Bola to dohoda, ktorá pokračuje v našom vynikajúcom a dlhodobom vzťahu so spoločnosťou CTP,“ uviedli Patrick Zehetmayr, vedúci oddelenia financovania nehnuteľností v Erste Group a Pavel Kráčmar, člen predstavenstva Českej sporiteľne.

„Sme veľmi radi, že sme mohli podporiť CTP v tejto historickej dohode, ktorá opäť ukazuje našu schopnosť pomáhať našim klientom s prelomovými finančnými štruktúrami,“ uviedli v spoločnom vyhlásení Matteo Pietropoli, riaditeľ CEE Financing v UniCredit a Slavomír Beňa, riaditeľ CIB v Českej republike a na Slovensku v UniCredit.

"Tento obchod opäť dokazuje záväzok Société Générale k regiónu strednej Európy a Komerční banky k Českej republike a podčiarkuje schopnosť našej skupiny podporovať inovatívne a kreatívne riešenia, ktoré zodpovedajú potrebám našich klientov. Veľkosť a zložitosť tejto dohody poskytla jedinečné výzvy, na ktoré sme hrdí, že sme ich vyriešili. Táto dohoda nastavuje nový štandard pre financovanie v strednej a východnej Európe a sme veľmi radi, že sme podporili CTP,“ uviedli Jean-Pierre Cherbit zo Société Générale Corporate & Investment Banking a David Formánek, člen predstavenstva Komerční banky.

Právnu stránku transakcie viedla za CTP právnička v oblasti fúzií a akvizícií a transakčná právnička Květa Vojtová s podporou miestneho bankového a korporátneho tímu CTP.

Mandovaní vedúci aranžéri:

Erste Group Bank AG a Česká spořitelna, as,

Société Générale SA a Komerční banka, as,

UniCredit SpA a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, as

Zástupca: 

Komerční banka, as (Radim Exner, Ladislav Malina)

Bezpečnostný agent:

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Externí poradcovia:

Pre CTP:

Právne služby: Clifford Chance Prague LLP (Miloš Felgr, Marian Husár)

Finanční poradcovia: Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)

Pre upisovacie banky:

Právne služby: White & Case sro, advokátní kancelária (Jan Linda, Václav Kubr)

Daňoví/finanční poradcovia: KPMG Česká Republika sro (Petr Toman, Pavel Falout)

Technickí poradcovia: Arcadis Czech Republic sro (Jan Podzimek, Jan Jurčíček)

Ocenenie: CBRE sro (Russell Swain), Jones Lang LaSalle, sro (Jan Zibura)

Pre bezpečnostného agenta:

Právne služby: DLA Piper Prague LLP (Jakub Adam, Petr Koblovský)

Notárske služby:

Do funkcie sa zapojil JUDr. Helena Divišová (Martin Diviš)