ЦТП пристаје на 1,9 милијарди евра синдикованог финансијског пакета у највећој трансакцији некретнинама у ЦИЕ икада

У највећој трансакцији некретнинама до сада у Централној и Источној Европи, седмогодишњи зајмови омогућавају рефинансирање 1,6 милијарди евра постојеће имовине и даје 269 милиона евра новог финансирања за пројекте који ће бити завршени у наредних 18 месеци.

“Задовољство нам је да потврдимо нашу континуирану сарадњу и продубљене односе са нашим кључним банкарским партнерима у закључивању ове важне трансакције синдицираних кредита. Овај уговор обезбеђује наше финансирање у Чешкој на средњи рок и значајно ће нам помоћи у постизању нашег следећег циља раста на 10 милиона квадратних метара.” изјавио је Ремон Вос, извршни директор ЦТП групе.

Трансакција консолидује 40 постојећих уговора о зајму у један синдицирани зајам. “Нова структура кредита значајно поједностављује наше претходне финансијске аранжмане, чинећи нас спремнијим за будућност. Можемо поједноставити администрацију и обраду кредита и имати користи од сигурног финансирања нашег индустријског портфеља у средњем року, поред финансирања развоја за наредних 18 месеци“, прокоментарисао је Зденек Раус, ЦТП ЦФО за Чешку Републику.

„Обим трансакције од 1,9 милијарди евра чини овај посао највећом трансакцијом некретнинама у Централној и Источној Европи, не само у Чешкој. Сви заинтересовани – посебно наши закупци – имају користи од стабилног и безбедног финансирања које произилази из ове трансакције, омогућавајући им да се усредсреде на свој основни посао и да ЦТП настави да пружа водеће услуге на тржишту. Снажни дугорочни односи које имамо са нашим банкама доказани овим уговором представљају основу за даљу сарадњу у погледу нашег портфолија у ЦИЕ, који сада износи преко 5,0 милиона м²,” изјавио је Рицхард Вилкинсон, финансијски директор Групе.

“Овај уговор поставља нови стандард за финансирање некретнина у Централној и Источној Европи у смислу величине и сложености. То наглашава водећу позицију Ерсте Групе у региону Централне Европе и Чешке спорителне у Чешкој. Ово је био договор који наставља наш одличан и дугорочан однос са ЦТП-ом,” изјавили су Патрицк Зехетмаир, директор за финансирање некретнина у Ерсте Групи и Павел Крачмар, члан одбора Ческа спорителна.

„Веома смо задовољни што смо могли да подржимо ЦТП у овом историјском договору који још једном показује нашу способност да помогнемо нашим клијентима са револуционарним финансијским структурама,“ објавили су у заједничкој изјави Маттео Пиетрополи, директор ЦИЕ Финансирања у УниЦредиту и Славомир Бена, шеф ЦИБ-а у Чешкој Републици и Словачкој у УниЦредиту.

“Овај уговор поново доказује посвећеност Социете Генерале региону Централне Европе и Комерчне банке Чешкој Републици и наглашава способност наше групе да подржи иновативна и креативна решења која задовољавају потребе наших клијената. Величина и сложеност овог посла поставили су јединствене изазове, на које смо поносни што смо их решили. Овај уговор поставља нови стандард за финансирање у Централној и Источној Европи и веома смо срећни што смо подржали ЦТП“, изјавили су Јеан-Пиерре Цхербит, из Социете Генерале Цорпорате & Инвестмент Банкинг и Давид Форманек, члан одбора Комерчне банке.

Правну страну трансакције је у име ЦТП-а предводио М&А и трансакциони адвокат Квета Војтова, уз подршку локалног ЦТП банкарског и корпоративног тима.

Обавезни главни аранжери:

Ерсте Гроуп Банк АГ и Ческа спорителна, ас,

Социете Генерале СА и Комерчни банка, ас,

УниЦредит СпА и УниЦредит Банк Чешка Република и Словачка, ас

агент: 

Комерчни банка, ас (Радим Екснер, Ладислав Малина)

Агент обезбеђења:

Деутсцхе Пфандбриефбанк АГ (Георг Воббе)

Спољни саветници:

За ЦТП:

Правне услуге: Цлиффорд Цханце Прагуе ЛЛП (Милош Фелгр, Мариан Хусар)

Финансијски саветници: Еастдил Сецуред (Пер Марио Флоден, Донал Дунне)

За банке које преузимају гаранцију:

Правне услуге: Вхите & Цасе сро, адвокатни канцелар (Јан Линда, Вацлав Кубр)

Порески/финансијски саветници: КПМГ Ческа Република сро (Петр Томан, Павел Фалоут)

Технички саветници: Арцадис Чешка Република сро (Јан Подзимек, Јан Јурчичек)

Процена: ЦБРЕ сро (Расел Свејн), Јонес Ланг ЛаСалле, сро (Јан Зибура)

За агента обезбеђења:

Правне услуге: ДЛА Пипер Прагуе ЛЛП (Јакуб Адам, Петр Кобловскы)

Нотарске услуге:

ЈУДр. Хелена Дивишова (Мартин Дивиш)