CTP 同意在中東歐有史以來最大的房地產交易中提供 19 億歐元的銀團融資方案

這是中歐和東歐迄今為止最大的房地產交易，這筆為期7 年的貸款為16 億歐元的現有房產提供了再融資，並為未來18 個月內完成的項目提供了2.69 億歐元的新融資。

"我們很高興確認我們與核心銀行合作夥伴的持續合作和深化關係，以完成這項具有里程碑意義的銀團貸款交易。這筆交易確保了我們在捷克共和國的中期融資，並將極大地幫助我們實現下一個增長至 1000 萬平方米的目標。「CTP 集團執行長雷蒙沃斯 (Remon Vos) 說。

該交易將 40 項現有貸款協議合併為一項銀團貸款。 “新的貸款結構大大簡化了我們先前的融資安排，使我們能夠更好地應對未來。除了未來 18 個月的發展融資外，我們還可以簡化貸款管理和處理，並從中期工業投資組合的安全融資中受益”，捷克共和國 CTP 財務長 Zdeněk Raus 評論道。

「19億歐元的交易額使該交易成為中歐和東歐有史以來最大的房地產交易，而不僅僅是捷克共和國。所有利害關係人，尤其是我們的租戶，都將從此次交易帶來的穩定、安全的資金中受益，使他們能夠專注於核心業務，並使 CTP 能夠繼續提供市場領先的服務。這項交易證明了我們與銀行之間的牢固長期關係，為我們在中東歐投資組合方面的進一步合作奠定了基礎，目前已超過 500 萬平方米²，” 集團財務長理查德威爾金森 (Richard Wilkinson) 說道。

"該交易在規模和複雜性方面為中歐和東歐的房地產融資樹立了新的基準。它凸顯了 Erste 集團在中歐地區和 Česká spořitelna 在捷克共和國的領先地位。這項交易延續了我們與 CTP 的良好長期合作關係，」 Erste 集團房地產融資主管 Patrick Zehetmayr 和 Česká spořitelna 董事會成員 Pavel Kráčmar 說。

“我們很高興能夠在這項歷史性交易中為 CTP 提供支持，這再次表明我們有能力透過突破性的財務結構來幫助客戶，” 聯合信貸銀行中東歐融資主管 Matteo Pietropoli 和聯合信貸銀行捷克共和國和斯洛伐克 CIB 主管 Slavomir Beňa 在一份聯合聲明中發布了這一消息。

"這筆交易再次證明了法國興業銀行對中歐地區和商業銀行對捷克共和國的承諾，並強調了我們集團支持創新和創意解決方案以滿足客戶需求的能力。該交易的規模和複雜性帶來了獨特的挑戰，我們很自豪能夠解決這些挑戰。這筆交易為中歐和東歐的融資設立了新標準，我們很高興能夠支持 CTP”，法國興業銀行企業與投資銀行部的 Jean-Pierre Cherbit 和商業銀行董事會成員 David Formánek 說。

該交易的法律方面由併購和交易律師 Květa Vojtová 代表 CTP 負責，並得到當地 CTP 銀行和企業團隊的支持。

授權牽頭安排人：

Erste Group Bank AG 和 Česká spořitelna, as,

法國興業銀行和商業銀行，

UniCredit SpA 和 UniCredit Bank 捷克共和國和斯洛伐克，如

代理人： 

Komerční 銀行，飾演（Radim Exner、Ladislav Malina）

安全代理：

德意志 Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

外部顧問：

對於CTP：

法律服務：高偉紳律師事務所（Miloš Felgr、Marian Husár）

財務顧問：Eastdil Secured（Per Mario Floden、Donal Dunne）

對於承銷銀行：

法律服務：White & Case sro, advokátní kancelář (Jan Linda, Václav Kubr)

稅務/財務顧問：KPMG Česká Republika sro (Petr Toman, Pavel Falout)

技術顧問：Arcadis Czech Republic sro (Jan Podzimek, Jan Jurčíček)

估價：CBRE sro (Russell Swain)、Jones Lang LaSalle, sro (Jan Zibura)

對於安全代理：

法律服務：DLA Piper布拉格律師事務所（Jakub Adam，Petr Koblovský）

公證服務：

JUDr。海倫娜·迪維索娃（馬丁·迪維什 飾）