CTP uzgadnia pakiet finansowania konsorcjalnego o wartości 1,9 mld euro w ramach największej w historii transakcji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej

W ramach największej jak dotąd transakcji dotyczącej nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej 7-letnie pożyczki zapewniają refinansowanie istniejących nieruchomości o wartości 1,6 miliarda euro i zapewniają nowe finansowanie o wartości 269 milionów euro na projekty, które mają zostać ukończone w ciągu najbliższych 18 miesięcy.

"Mamy przyjemność potwierdzić naszą ciągłą współpracę i pogłębione relacje z naszymi głównymi partnerami z zakresu bankowości, finalizując tę przełomową transakcję kredytu konsorcjalnego. Ta transakcja zabezpiecza nasze średnioterminowe finansowanie w Czechach i znacząco pomoże nam w osiągnięciu kolejnego celu, jakim jest wzrost do 10 milionów metrów kwadratowych.– stwierdził Remon Vos, dyrektor generalny Grupy CTP.

Transakcja konsoliduje 40 istniejących umów kredytowych w jeden kredyt konsorcjalny. „Nowa struktura pożyczek znacznie upraszcza nasze dotychczasowe ustalenia dotyczące finansowania, dzięki czemu jesteśmy przygotowani na przyszłość. Możemy usprawnić administrację i przetwarzanie kredytów oraz korzystać z bezpiecznego finansowania naszego portfela przemysłowego w perspektywie średnioterminowej, oprócz finansowania rozwoju na kolejne 18 miesięcy”- skomentował Zdeněk Raus, dyrektor finansowy CTP na Czechy.

„Wolumen transakcji wynoszący 1,9 miliarda euro czyni tę transakcję największą w historii transakcją na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej, nie tylko w Czechach. Wszyscy interesariusze – zwłaszcza nasi najemcy – korzystają ze stabilnego i bezpiecznego finansowania wynikającego z tej transakcji, co pozwala im skoncentrować się na swojej podstawowej działalności, a CTP może w dalszym ciągu świadczyć wiodące na rynku usługi. Silne, długoterminowe relacje, jakie mamy z naszymi bankami, potwierdzone tą transakcją, stanowią podstawę do dalszej współpracy w zakresie naszego portfela CEE, który obecnie wynosi ponad 5,0 mln m²” stwierdził Richard Wilkinson, dyrektor finansowy grupy.

"Transakcja ta ustanawia nowy standard w finansowaniu nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem wielkości i złożoności. Podkreśla wiodącą pozycję Erste Group w regionie Europy Środkowej i Česká spořitelna w Czechach. Była to umowa stanowiąca kontynuację naszej doskonałej i długoterminowej współpracy z CTP,” stwierdzili Patrick Zehetmayr, dyrektor ds. finansowania nieruchomości w Erste Group i Pavel Kráčmar, członek zarządu Česká spořitelna.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy wesprzeć CTP w tej historycznej transakcji, która po raz kolejny pokazuje, że potrafimy pomagać naszym klientom w zakresie przełomowych struktur finansowych” wydali we wspólnym oświadczeniu Matteo Pietropoli, dyrektora ds. finansów na Europę Środkowo-Wschodnią w UniCredit oraz Slavomira Beňę, szefa CIB w Czechach i na Słowacji w UniCredit.

"Ta transakcja po raz kolejny potwierdza zaangażowanie Société Générale w regionie Europy Środkowej i Komerční banka w Republice Czeskiej i podkreśla zdolność naszej grupy do wspierania innowacyjnych i kreatywnych rozwiązań odpowiadających potrzebom naszych klientów. Rozmiar i złożoność tej transakcji zapewniła wyjątkowe wyzwania, z których jesteśmy dumni, że udało nam się je rozwiązać. Ta transakcja wyznacza nowy standard finansowania w Europie Środkowo-Wschodniej i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mogliśmy wesprzeć CTP”, stwierdzili Jean-Pierre Cherbit z Société Générale Corporate & Investment Banking i David Formánek, członek zarządu Komerční banka.

Prawną stronę transakcji prowadziła w imieniu CTP prawniczka ds. fuzji i przejęć oraz transakcji transakcyjnych Květa Vojtová, przy wsparciu lokalnego zespołu bankowo-korporacyjnego CTP.

Mandatowi główni organizatorzy:

Erste Group Bank AG i Česká spořitelna, as,

Société Générale SA i Komerční banka, as,

UniCredit SpA i UniCredit Bank Czechy i Słowacja, as

Agent: 

Komerční banka, as (Radim Exner, Ladislav Malina)

Agent bezpieczeństwa:

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Doradcy zewnętrzni:

Dla CTP:

Usługi prawne: Clifford Chance Prague LLP (Miloš Felgr, Marian Husár)

Doradcy finansowi: Eastdil Secured (Per Mario Floden, Donal Dunne)

Dla banków ubezpieczeniowych:

Usługi prawne: White & Case sro, advokátní kancelář (Jan Linda, Václav Kubr)

Doradcy podatkowi/finansowi: KPMG Česká Republika sro (Petr Toman, Pavel Falout)

Doradcy techniczni: Arcadis Czech Republic sro (Jan Podzimek, Jan Jurčíček)

Wycena: CBRE sro (Russell Swain), Jones Lang LaSalle, sro (Jan Zibura)

Dla agenta bezpieczeństwa:

Obsługa prawna: DLA Piper Prague LLP (Jakub Adam, Petr Koblovský)

Usługi notarialne:

JUDr. Helena Divišová (Martin Diviš)