CTP se dohodla na syndikovaném financování v hodnotě 1,9 miliardy eur v největší realitní transakci ve střední a východní Evropě v historii

V dosud největší realitní transakci ve střední a východní Evropě zajišťují sedmileté úvěry refinancování stávajících nemovitostí v hodnotě 1,6 miliardy eur a poskytují nové financování ve výši 269 milionů eur na projekty, které budou dokončeny v příštích 18 měsících.

"Jsme rádi, že můžeme potvrdit naši pokračující spolupráci a prohloubení vztahů s našimi hlavními bankovními partnery při uzavírání této významné transakce syndikovaného úvěru. Tato transakce zajišťuje naše financování v České republice ve střednědobém horizontu a významně nám pomůže v dosažení našeho dalšího cíle, kterým je růst na 10 milionů metrů čtverečních." uvedl Remon Vos, generální ředitel skupiny CTP.

Transakce konsoliduje 40 stávajících úvěrových smluv do jedné syndikované půjčky. "Nová struktura úvěrů výrazně zjednodušuje naše předchozí finanční dohody a umožňuje nám lépe se připravit na budoucnost. Můžeme zefektivnit správu a vyřizování úvěrů a těžit z bezpečného financování našeho průmyslového portfolia ve střednědobém horizontu, navíc s financováním rozvoje na příštích 18 měsíců.," komentoval Zdeněk Raus, finanční ředitel společnosti CTP pro Českou republiku.

"Objem transakce ve výši 1,9 miliardy eur z ní činí vůbec největší realitní transakci ve střední a východní Evropě, nejen v České republice. Všechny zúčastněné strany - zejména naši nájemci - mají prospěch ze stabilního a bezpečného financování vyplývajícího z této transakce, což jim umožňuje soustředit se na jejich hlavní činnost a společnosti CTP nadále poskytovat špičkové služby na trhu. Silné dlouhodobé vztahy, které máme s našimi bankami a které tato transakce prokázala, jsou základem pro další spolupráci s ohledem na naše portfolio ve střední a východní Evropě, které nyní činí více než 5,0 mil. m²," uvedl Richard Wilkinson, finanční ředitel skupiny.

"Tato transakce stanovuje nové měřítko pro financování nemovitostí ve střední a východní Evropě, pokud jde o velikost a složitost. Podtrhuje vedoucí postavení Erste Group v regionu střední Evropy a České spořitelny v České republice. Jednalo se o transakci, která je pokračováním našich vynikajících a dlouhodobých vztahů se společností CTP," uvedli Patrick Zehetmayr, ředitel oddělení financování nemovitostí Erste Group, a Pavel Kráčmar, člen představenstva České spořitelny.

"Jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit společnost CTP v této historické transakci, která opět dokazuje naši schopnost pomáhat klientům s průlomovými finančními strukturami." uvedli ve společném prohlášení Matteo Pietropoli, vedoucí oddělení financování pro střední a východní Evropu v UniCredit, a Slavomír Beňa, vedoucí oddělení CIB v České republice a na Slovensku v UniCredit.

"Tato transakce opět dokazuje závazek Société Générale vůči regionu střední Evropy a Komerční banky vůči České republice a podtrhuje schopnost naší skupiny podporovat inovativní a kreativní řešení odpovídající potřebám našich klientů. Rozsah a složitost tohoto obchodu přinesly jedinečné výzvy, na jejichž řešení jsme hrdí. Tato transakce nastavuje nový standard financování ve střední a východní Evropě a my jsme velmi rádi, že jsme mohli podpořit společnost CTP," uvedl Jean-Pierre Cherbit ze Société Générale Corporate & Investment Banking a David Formánek, člen představenstva Komerční banky.

Právní stránku transakce vedla za společnost CTP právnička Květa Vojtová, která se věnuje transakcím a fúzím, s podporou místního bankovního a korporátního týmu CTP.

Pověření hlavní aranžéři:

Erste Group Bank AG a Česká spořitelna, a.s.,

Société Générale S.A. a Komerční banka, a.s.,

UniCredit S.p.A. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Agent: 

Komerční banka, a.s. (Radim Exner, Ladislav Malina)

Bezpečnostní agent:

Deutsche Pfandbriefbank AG (Georg Wobbe)

Externí poradci:

Pro CTP:

Právní služby: (Miloš Felgr, Marian Husár).

Finanční poradci: (Per Mario Floden, Donal Dunne)

Pro upisující banky:

Právní služby: (Jan Linda, Václav Kubr).

Daňoví/finanční poradci: (Petr Toman, Pavel Falout).

Techničtí poradci: (Jan Podzimek, Jan Jurčíček): Arcadis Czech Republic s.r.o.

Ocenění: (Russell Swain), Jones Lang LaSalle, s.r.o. (Jan Zibura).

Pro bezpečnostního pracovníka:

Právní služby: (Jakub Adam, Petr Koblovský)

Notářské služby:

JUDr. Helena Divišová (Martin Diviš)