CTP Green Bonds: Größte Erstemission in CEE-Immobilien

Prag, 5. Oktober 2020

CTP B.V. (Ticker CTPBVV), eines der fünf größten Logistikimmobilienunternehmen in Europa und der größte Eigentümer und Entwickler von Logistikimmobilien in CEE, hat am 1. Oktober 2020 erfolgreich eine erste grüne Anleihe über 650 Mio. EUR begeben. Die erste grüne Anleihe von CTP war die größte Debütemission eines CEE-Immobilienunternehmens. Die Anleihen wurden von den Anlegern sehr positiv aufgenommen und waren mit einem Spitzenauftragsbuch von über 2 Mrd. EUR mehrfach überzeichnet.

CTP verfügt über ein äußerst erfolgreiches Geschäftsmodell und betreibt 100 Parks in ganz Mitteleuropa, die mehr als 500 Mietern dienen und in mehreren MOE-Ländern marktführend sind. CTP engagiert sich auch stark für Nachhaltigkeit und strebt bis 2023 einen klimaneutralen Betrieb an.

Richard Wilkinson, CFO von CTP, sagte: "CTP war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, um seine erste Anleihe erfolgreich durchzuführen. Logistikimmobilien weisen derzeit starke Fundamentaldaten auf, insbesondere in CEE, das zu den stärksten wirtschaftlichen Fundamentaldaten in Europa gehört. Außerdem haben wir uns langfristig der Nachhaltigkeit verschrieben, wie die BREEAM-Zertifizierung unseres gesamten Portfolios beweist. Die soliden Kreditgrundlagen von CTP wurden von den Rating-Agenturen und Anlegern sehr positiv bewertet, so dass wir trotz turbulenter Marktbedingungen erfolgreich zwei Investment-Grade-Ratings von Moody's und S&P erhalten und unsere erste grüne Anleihe begeben konnten."

CTP hat sich für die Emission von Green Bonds entschieden, nachdem sich das Unternehmen 2019 verpflichtet hat, sein gesamtes Portfolio an Logistik- und Industrieprojekten nach BREEAM Very Good und höher zu zertifizieren. Die Erlöse aus der Emission werden zur Finanzierung oder Refinanzierung eines Portfolios förderfähiger grüner Vermögenswerte gemäß dem Green-Bond-Rahmen der CTP sowie zur Finanzierung künftiger förderfähiger Projekte verwendet.

Morgan Stanley, der als alleiniger Rating- und Green-Strukturierungsberater fungierte, erklärte: "Die starke Dynamik hat dazu geführt, dass die Bücher innerhalb einer Stunde nach der Auflegung gedeckt waren und das Buch Aufträge von über 150 hochkarätigen Kunden erhielt. Dies ist eine äußerst erfolgreiche Erstemission für CTP. "

Die Emission erreichte eine breite institutionelle Streuung und wurde in erster Linie an Vermögensverwalter (60%) verkauft, wobei der Großteil der Nachfrage aus dem Vereinigten Königreich (32%), der DACH-Region (22%) und den BeNeLux-Ländern (20%) kam, wobei 10% des Geschäfts auf Investoren aus den MOE-Ländern entfielen.

Jan Evert Post, Leiter der Abteilung Investor Relations bei CTP, sagte: "Wir sind sehr erfreut über die große und breite Unterstützung für diese erste CTP-Emission. Die Emission der Anleihen wird es CTP ermöglichen, sich sowohl kostengünstiger als auch effizienter zu finanzieren.

Trotz des volatilen Marktumfelds und der anhaltenden Covid19-Krise stieß die Emission der grünen Anleihe von CTP auf eine starke Nachfrage, die es CTP ermöglichte, eine attraktive Preisgestaltung zu erzielen und die Emission gegenüber der ursprünglichen Prognose um 150 Mio. EUR aufzustocken. Die Emission ist die größte und mit einem Orderbuch von über 2 Mrd. EUR eine der am stärksten überzeichneten EUR-Debütanleihen eines CEE-Immobilienunternehmens.

CTP B.V. ist einer der fünf größten europäischen Anbieter von Logistikimmobilien und der größte Full-Service-Eigentümer und -Entwickler von erstklassigen Industrie- und Logistikimmobilien in der CEE-Region mit einem Portfolio von 100 erstklassigen Gewerbeparks in den wichtigsten Logistikzentren der CEE-Region mit einem Bruttowert von 5,5 Mrd. Euro ab Juni 2020.

Die Anleihe wird am 24. September 2025 fällig und ist mit einem festen jährlichen Kupon in Höhe von 2,125 Prozent ausgestattet.

Die hierin erwähnten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung befreit. 

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Über CTP

Die CTP-Gruppe ist ein gewerblicher Immobilieneigentümer, -entwickler und -verwalter, der umfassende Dienstleistungen im Bereich der Logistikimmobilien anbietet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Bau, den Besitz und das Management von kundenorientierten Hightech-Geschäfts-/Logistikparks für führende internationale und nationale Unternehmen, die strategisch in neue oder erweiterte Projekte investieren. Die CTP-Gruppe ist Eigentümerin und Betreiberin des CTPark-Netzwerks, des größten integrierten Systems hochwertiger Gewerbe-/Logistikparks in Mittel- und Osteuropa. Das Kernportfolio der Gruppe besteht aus rund 5,8 Millionen Quadratmetern Klasse-A-Immobilien an 100 strategischen Standorten in den sechs CEE-Ländern Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Serbien, Rumänien und Polen. Unter anderem besitzt das Unternehmen den CTPark Brno, den derzeit größten Industriepark in der Region Mittel- und Osteuropa.