Cea mai mare emisiune inaugurală de obligațiuni verzi CTP Green Bonds în sectorul imobiliar din Europa Centrală și de Est

Praga, 5 octombrie 2020

CTP B.V., (ticker CTPBVV), una dintre primele 5 companii de proprietăți logistice din Europa și cel mai mare proprietar-dezvoltator de proprietăți logistice din Europa Centrală și de Est, a emis cu succes o obligațiune verde de debut în valoare de 650 de milioane EUR la 1 octombrie 2020. Obligațiunile verzi inaugurale ale CTP au devenit cea mai mare emisiune de debut a unei companii imobiliare din ECE. Obligațiunile au primit o primire puternică din partea investitorilor și au fost de mai multe ori suprasubscrise, cu un registru de ordine de vârf de peste 2 miliarde EUR.

CTP are un model de afaceri de mare succes și operează 100 de parcuri în Europa Centrală, deservind peste 500 de chiriași și ocupând poziții de lider de piață în mai multe țări din Europa Centrală și de Est. CTP are, de asemenea, un angajament puternic față de sustenabilitate și are ca obiectiv operațiuni neutre din punct de vedere al emisiilor de carbon până în 2023.

Richard Wilkinson, CFO la CTP, a declarat: "CTP a fost la locul potrivit la momentul potrivit pentru a putea executa cu succes prima sa obligațiune. Proprietățile logistice au fundamente puternice în acest moment, în special în ECE, care are unele dintre cele mai puternice fundamente economice din Europa. Avem, de asemenea, un angajament pe termen lung față de sustenabilitate, după cum o demonstrează certificarea BREEAM a întregului nostru portofoliu. Fundamentele solide de credit ale CTP au fost foarte bine apreciate de agențiile de rating și de investitori, ceea ce a permis să obținem cu succes două ratinguri investment grade de la Moody's și S&P și să finalizăm obligațiunea noastră verde de debut, în ciuda condițiilor turbulente de pe piață."

CTP a ales să emită obligațiuni verzi ca urmare a angajamentului său din 2019 de a certifica BREEAM întregul său portofoliu de proiecte logistice și industriale la BREEAM Very Good și peste. Încasările din emisiune vor fi utilizate pentru a finanța sau refinanța un portofoliu de active verzi eligibile, așa cum se arată în cadrul de reglementare a obligațiunilor verzi al CTP, precum și pentru a finanța proiecte eligibile în viitor.

Morgan Stanley, care a acționat în calitate de consilier unic în materie de rating și de structurare Green, a declarat: "În urma unui impuls puternic, cărțile au fost acoperite în mai puțin de o oră de la lansare, cartea atrăgând comenzi de la peste 150 de conturi de înaltă calitate. Aceasta este o emisiune de debut de mare succes pentru CTP. "

Emisiunea a obținut o distribuție instituțională largă, fiind vândută în principal către administratorii de active (60%), cea mai mare parte a cererii provenind din Marea Britanie (32%), regiunea DACH (22%), BeNeLux (20%), investitorii din Europa Centrală și de Est reprezentând 10% din tranzacție.

Jan Evert Post, șeful departamentului de relații cu investitorii de la CTP, a declarat: "Suntem foarte mulțumiți de amploarea și amploarea sprijinului pentru această emisiune inaugurală a CTP. Emisiunea de obligațiuni va permite CTP să se finanțeze atât la un cost mai mic, cât și mai eficient."

În pofida unui context de piață volatil și a crizei actuale Covid19, emisiunea de obligațiuni verzi a CTP a înregistrat o cerere puternică, ceea ce a permis CTP să obțină prețuri atractive și să majoreze emisiunea cu 150 de milioane de euro față de previziunile inițiale. Emisiunea reprezintă cea mai mare și, cu un portofoliu de comenzi de peste 2 miliarde de euro, una dintre cele mai suprasubscrise obligațiuni de debut în euro de către o companie imobiliară din ECE.

CTP B.V. este unul dintre primii 5 jucători din Europa în domeniul proprietăților logistice și cel mai mare proprietar-dezvoltator de servicii complete de proprietăți industriale și logistice de primă clasă din regiunea ECE, cu un portofoliu care cuprinde 100 de parcuri industriale premium de afaceri în centre logistice cheie din ECE, cu o valoare adăugată totală de 5,5 miliarde de euro până în iunie 2020.

Obligațiunea ajunge la scadență la 24 septembrie 2025 și are un cupon anual fix la rata de 2,125%.

Titlurile de valoare menționate în prezentul document nu pot fi vândute în Statele Unite în absența înregistrării sau a unei scutiri de la înregistrare în conformitate cu U.S. Securities Act din 1933, cu modificările ulterioare. 

Această comunicare nu constituie o ofertă a valorilor mobiliare către publicul din Regatul Unit. Niciun prospect nu a fost sau nu va fi aprobat în Regatul Unit cu privire la valorile mobiliare. Prezenta comunicare este distribuită și se adresează numai (i) persoanelor care se află în afara Regatului Unit sau (ii) persoanelor care sunt profesioniști în domeniul investițiilor în sensul articolului 19 alineatul (5) din Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (Ordinul din 2005 privind serviciile financiare și piețele financiare (promovarea financiară) ("Ordinul") și (iii) entităților cu valoare netă mare și altor persoane cărora le poate fi comunicată în mod legal, care intră sub incidența articolului 49 alineatul (2) literele (a)-(d) din Ordin (toate aceste persoane fiind denumite împreună "persoane relevante"). Orice activitate de investiții la care se referă această comunicare va fi disponibilă numai pentru și va fi angajată numai cu persoanele relevante. Orice persoană care nu este o Persoană relevantă nu trebuie să acționeze sau să se bazeze pe acest document sau pe oricare dintre conținuturile sale.

Despre CTP

CTP Group este un proprietar, dezvoltator și administrator de proprietăți imobiliare comerciale care oferă servicii complete în sectorul imobiliar logistic. Firma este specializată în construcția, deținerea și gestionarea parcurilor comerciale/logistice de înaltă tehnologie orientate către clienți pentru companii internaționale și naționale de top care investesc strategic în proiecte noi sau extinse. Grupul CTP deține și operează rețeaua CTPark Network, cel mai mare sistem integrat de parcuri de afaceri/logistice premium din Europa Centrală și de Est. Portofoliul principal al grupului constă în aproximativ 5,8 milioane de metri pătrați de proprietăți imobiliare de clasa A în 100 de locații strategice din cele șase țări din Europa Centrală și de Est: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Serbia, România și Polonia. Printre altele, firma deține CTPark Brno, în prezent cel mai mare parc industrial din regiunea Europei Centrale și de Est.