CTP 绿色债券是中欧和东欧房地产领域最大的首发债券

布拉格，2020 年 10 月 5 日

欧洲五大物流地产公司之一、中欧和东欧最大的物流地产所有者-开发商 CTP B.V.（股票代码 CTPBVV）于 2020 年 10 月 1 日首次成功发行了 6.5 亿欧元的绿色债券。CTP 首次发行的绿色债券成为中欧和东欧房地产公司首次发行的最大一笔债券。 债券受到了投资者的热烈欢迎，超额认购数倍，最高订单量超过 20 亿欧元。

CTP 拥有非常成功的商业模式，在中欧地区运营着 100 个园区，为 500 多个租户提供服务，在多个中欧和东欧国家处于市场领先地位。 CTP 还坚定地致力于可持续发展，目标是到 2023 年实现碳中和运营。

CTP 首席财务官理查德-威尔金森（Richard Wilkinson）说："CTP 在正确的时间和正确的地点成功发行了首次债券。目前，物流地产拥有强劲的基本面，尤其是在中欧和东欧，那里拥有欧洲最强劲的经济基本面。我们还对可持续发展做出了长期承诺，我们所有的投资组合都获得了英国建筑性能评估体系（BREEAM）认证。CTP 强大的信用基础得到了评级机构和投资者的高度评价，从而成功获得了穆迪和标准普尔的两个投资级评级，并在动荡的市场条件下完成了我们的首次绿色债券发行。

CTP 于 2019 年承诺将其所有物流和工业项目组合通过英国建筑性能评估体系（BREEAM）认证，达到 BREEAM 很好及以上标准，因此选择发行绿色债券。发行绿色债券的收益将用于为 CTP 绿色债券框架中列出的符合条件的绿色资产组合提供融资或再融资，并为未来符合条件的项目提供融资。

摩根士丹利作为唯一的评级和绿色结构顾问表示："强劲的势头使得这本书在发行后一小时内就被抢购一空，吸引了 150 多个优质客户的订单。对于 CTP 而言，这是一次非常成功的首次发行。"

此次发行实现了广泛的机构发行，主要面向资产管理公司销售（60%），大部分需求来自英国（32%）、DACH 地区（22%）和比荷卢地区（20%），中欧和东欧投资者占此次交易的 10%。

CTP 投资者关系主管 Jan Evert Post 说："我们对 CTP 首次发行票据所获得的广泛支持感到非常高兴。票据的发行将使 CTP 能够以更低的成本和更高的效率进行融资。

尽管市场背景动荡，Covid19 危机仍在持续，但 CTP 的绿色债券发行仍获得了强劲的需求，使 CTP 实现了有吸引力的定价，并将发行规模从最初的指导价提高了 1.5 亿欧元。 此次发行是中欧和东欧房地产公司发行的规模最大的一次，其订单量超过 20 亿欧元，是超额认购最多的首次发行欧元债券之一。

CTP B.V. 是欧洲五大物流地产公司之一，也是中欧和东欧地区最大的优质工业和物流地产全方位业主-开发商，其投资组合包括中欧和东欧主要物流枢纽的 100 个优质商业工业园区，截至 2020 年 6 月，总资产净值达 55 亿欧元。

债券于 2025 年 9 月 24 日到期，固定年票面利率为 2.125%。

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关于 CTP

CTP 集团是一家商业地产所有者、开发商和管理商，在物流地产领域提供全套服务。该公司专门从事建设、拥有和管理以客户为导向的高科技商业/物流园区，为战略性投资新建或扩建项目的国际和国内领先企业服务。CTP 集团拥有并运营着 CTPark 网络，这是中欧和东欧最大的优质商务/物流园区综合系统。该集团的核心投资组合包括约 580 万平方米的 A 级房地产，分布在捷克、斯洛伐克、匈牙利、塞尔维亚、罗马尼亚和波兰六个中东欧国家的 100 个战略要地。除其他外，该公司还拥有布尔诺 CTPark，这是目前中东欧地区最大的工业园区。