ЦТП зелене обвезнице Највећа инаугурална емисија у области некретнина у ЦИЕ

Праг, 5. октобар 2020

ЦТП БВ, (ознака ЦТПБВВ), једна од 5 најбољих европских компанија у области логистичких некретнина и највећи власник-програмер логистичких некретнина у ЦИЕ, успешно је 1. октобра 2020. године издала прву зелену обвезницу за 650 милиона евра. Инаугурационе зелене обвезнице ЦТП-а постале су највеће дебитантско издање од компанија за некретнине у ЦИЕ. Обвезнице су наишле на снажан пријем од стране инвеститора и биле су неколико пута прекорачене са вршном књигом налога већом од 2 милијарде евра.

ЦТП има веома успешан пословни модел и управља са 100 паркова широм Централне Европе који опслужују преко 500 закупаца са водећим тржишним позицијама у више земаља ЦИЕ. ЦТП такође има снажну посвећеност одрживости и циља на операције без емисија угљеника до 2023. године.

Рицхард Вилкинсон, финансијски директор у ЦТП-у, рекао је: „ЦТП је био на правом месту у право време да би могао успешно да изврши своју дебитантску обавезу. Логистичка некретнина тренутно има јаке основе, посебно у централној и источној Европи која има неке од најјачих економских основа у Европи. Такође имамо дугорочну посвећеност одрживости о чему сведочи БРЕЕАМ сертификат за читав наш портфолио. Ројтинг агенције и инвеститори су веома добро ценили ЦТП-ове чврсте кредитне основе, што је омогућило да се успешно обезбеде два рејтинга инвестиционе оцене од Мооди'с-а и С&П-а и комплетира наша дебитантска зелена обвезница упркос турбулентним тржишним условима.“

ЦТП је одлучио да изда зелене обвезнице након своје обавезе из 2019. да БРЕЕАМ сертификује свој читав портфолио логистичких и индустријских пројеката на БРЕЕАМ Вери Гоод и више. Приходи од емисије ће се користити за финансирање или рефинансирање портфеља прихватљивих зелених средстава као што је наведено у ЦТП-овом оквиру зелених обвезница, као и за финансирање прихватљивих пројеката у будућности.

Морган Стенли, који је деловао као једини саветник за рејтинг и зелено структурирање, изјавио је: „Снажан замах показао је да су књиге покривене у року од сат времена од лансирања, а књига је привукла наруџбине са преко 150 налога високог квалитета. Ово је веома успешно дебитантско издање за ЦТП. “

Емисија је постигла широку институционалну дистрибуцију, продајући се првенствено менаџерима имовине (601ТП3Т), при чему је већина потражње долазила из Велике Британије (321ТП3Т), ДАЦХ региона (221ТП3Т), БеНеЛук-а (201ТП3Т), а инвеститори из ЦИЕ чине 101ТП3Т посла.

Јан Еверт Пост, шеф одељења за односе са инвеститорима у ЦТП-у, рекао је: „Веома смо задовољни дубином и ширином подршке за ово инаугурационо издавање ЦТП-а. Издавање нота ће омогућити ЦТП-у да се финансира и по нижим трошковима и ефикасније.”

Упркос нестабилном тржишту и текућој кризи Цовид19, ЦТП-ово издање зелених обвезница изазвало је велику потражњу, што је омогућило ЦТП-у да постигне атрактивне цене и повећа емисију за 150 милиона евра у односу на оригиналне смернице. Емисија представља највећу и, са књигом налога од преко 2 милијарде евра, једну од најпреписанијих дебитантских обвезница у еврима једне компаније за некретнине у ЦИЕ.

ЦТП БВ је један од 5 најбољих европских играча у области логистичких некретнина и највећи власник-програмер врхунских индустријских и логистичких некретнина у региону ЦИЕ са комплетном услугом са портфељем који се састоји од 100 врхунских пословних индустријских паркова у кључним логистичким центрима ЦИЕ са 5,5 евра милијарди ГАВ-а од јуна 2020.

Обвезница доспева 24. септембра 2025. године и носи фиксни годишњи купон по стопи од 2,125 процената.

Хартије од вредности које се овде помињу не могу се продавати у Сједињеним Државама без регистрације или изузећа од регистрације према Закону о хартијама од вредности САД из 1933. године, са изменама и допунама. 

Ова комуникација не представља понуду Хартија од вредности јавности у Уједињеном Краљевству. Ниједан проспект није одобрен нити ће бити одобрен у Уједињеном Краљевству у погледу хартија од вредности. Ова комуникација се дистрибуира и усмерена је само на (и) лица која се налазе изван Уједињеног Краљевства или (ии) лица која су инвестициони професионалци у смислу члана 19(5) Закона о финансијским услугама и тржиштима из 2000. (Финансијска промоција ) Налог 2005 („Наредба“) и (иии) ентитета са високим нето богатством и друга лица којима се може законито саопштити, што потпада под члан 49(2)(а) до (д) Наредбе (сва таква лица заједно се називају „Релевантне особе“). Свака инвестициона активност на коју се односи ова комуникација биће доступна само Релевантним особама и биће ангажована само са њима. Било која особа која није Релевантна особа не би требало да делује или се ослања на овај документ или било који његов садржај.

О ЦТП-у

ЦТП Гроуп је власник комерцијалних некретнина, програмер и менаџер који пружа комплетне услуге у сектору логистичких некретнина. Фирма је специјализована за изградњу, власништво и управљање високотехнолошким пословним/логистичким парковима оријентисаним на клијенте за водеће међународне и домаће компаније које стратешки улажу у нове или проширене пројекте. ЦТП Група поседује и управља мрежом ЦТПарк, највећим интегрисаним системом премиум пословних/логистичких паркова у Централној и Источној Европи. Основни портфолио Групе састоји се од приближно 5,8 милиона квадратних метара некретнина класе А на 100 стратешких локација у шест земаља централне и источне Европе: Чешкој, Словачкој, Мађарској, Србији, Румунији и Пољској. Између осталог, фирма поседује ЦТПарк Брно, тренутно највећи индустријски парк у региону Централне и Источне Европе.