Zielone obligacje CTP największą emisją inauguracyjną na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej

Praga, 5 października 2020 r.

CTP B.V., (CTPBVV), jedna z 5 największych firm logistycznych w Europie i największy właściciel-deweloper nieruchomości logistycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, z sukcesem wyemitowała 1 października 2020 r. debiutanckie zielone obligacje na kwotę 650 mln euro. Inauguracyjne zielone obligacje CTP stały się największą debiutancką emisją firmy z branży nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Obligacje spotkały się z pozytywnym przyjęciem ze strony inwestorów i zostały kilkakrotnie nadsubskrybowane, a szczytowa wartość portfela zamówień przekroczyła 2 mld EUR.

CTP ma bardzo udany model biznesowy i zarządza 100 parkami w Europie Środkowej, obsługując ponad 500 najemców i zajmując wiodącą pozycję na rynku w wielu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. CTP jest również silnie zaangażowana w zrównoważony rozwój i dąży do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla do 2023 roku.

Richard Wilkinson, dyrektor finansowy CTP, powiedział: "CTP znalazło się we właściwym miejscu we właściwym czasie, aby móc z powodzeniem zrealizować swoją debiutancką obligację. Nieruchomości logistyczne mają obecnie silne fundamenty, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, która ma jedne z najsilniejszych fundamentów gospodarczych w Europie. Jesteśmy również długoterminowo zaangażowani w zrównoważony rozwój, o czym świadczy certyfikacja BREEAM całego naszego portfela. Solidne fundamenty kredytowe CTP zostały bardzo dobrze docenione przez agencje ratingowe i inwestorów, co pozwoliło na uzyskanie dwóch ratingów na poziomie inwestycyjnym od Moody's i S&P oraz ukończenie naszej debiutanckiej zielonej obligacji pomimo burzliwych warunków rynkowych".

CTP zdecydowała się na emisję zielonych obligacji w następstwie podjętego w 2019 r. zobowiązania do certyfikacji BREEAM całego portfela projektów logistycznych i przemysłowych do poziomu BREEAM Very Good lub wyższego. Wpływy z emisji zostaną wykorzystane do sfinansowania lub refinansowania portfela kwalifikujących się zielonych aktywów, zgodnie z ramami zielonych obligacji CTP, a także do finansowania kwalifikujących się projektów w przyszłości.

Morgan Stanley, który działał jako jedyny doradca ds. ratingu i strukturyzacji Green, stwierdził: "Silna dynamika sprawiła, że książki zostały pokryte w ciągu godziny od uruchomienia, a książka przyciągnęła zamówienia od ponad 150 wysokiej jakości rachunków. To bardzo udany debiut emisji CTP". "

Emisja osiągnęła szeroką dystrybucję instytucjonalną, sprzedając głównie zarządzającym aktywami (60%), przy czym większość popytu pochodziła z Wielkiej Brytanii (32%), regionu DACH (22%), BeNeLux (20%), a inwestorzy z Europy Środkowo-Wschodniej odpowiadali za 10% transakcji.

Jan Evert Post, dyrektor ds. relacji inwestorskich w CTP, powiedział: "Jesteśmy bardzo zadowoleni z głębokości i szerokości wsparcia dla tej inauguracyjnej emisji CTP. Emisja obligacji pozwoli CTP finansować się zarówno po niższych kosztach, jak i bardziej efektywnie".

Pomimo niestabilnych warunków rynkowych i trwającego kryzysu związanego z pandemią Covid-19, emisja zielonych obligacji CTP cieszyła się dużym popytem, umożliwiając CTP osiągnięcie atrakcyjnych cen i zwiększenie emisji o 150 mln EUR w stosunku do pierwotnych założeń. Emisja ta stanowi największą i, z portfelem zamówień o wartości ponad 2 mld euro, jedną z najbardziej nadsubskrybowanych debiutanckich obligacji w euro przez spółkę z sektora nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej.

CTP B.V. jest jednym z 5 największych graczy na rynku nieruchomości logistycznych w Europie i największym kompleksowym właścicielem-deweloperem najlepszych nieruchomości przemysłowych i logistycznych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej z portfelem obejmującym 100 parków przemysłowych klasy premium w kluczowych węzłach logistycznych Europy Środkowo-Wschodniej o wartości GAV 5,5 mld EUR na czerwiec 2020 r.

Termin wykupu obligacji przypada na 24 września 2025 r., a jej stały roczny kupon wynosi 2,125%.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji na mocy amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. 

Niniejszy komunikat nie stanowi publicznej oferty Papierów Wartościowych w Wielkiej Brytanii. Żaden prospekt emisyjny nie został ani nie zostanie zatwierdzony w Wielkiej Brytanii w odniesieniu do Papierów Wartościowych. Niniejszy komunikat jest rozpowszechniany i skierowany wyłącznie do (i) osób spoza Wielkiej Brytanii lub (ii) osób będących specjalistami inwestycyjnymi w rozumieniu art. 19(5) Ustawy o usługach i rynkach finansowych z 2000 r. (Promocja finansowa) z 2005 r. ("Rozporządzenie") oraz (iii) podmiotów o wysokiej wartości netto i innych osób, którym można go zgodnie z prawem przekazać, objętych art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia (wszystkie takie osoby łącznie zwane są "Odpowiednimi Osobami"). Wszelka działalność inwestycyjna, do której odnosi się niniejszy komunikat, będzie dostępna wyłącznie dla Odpowiednich Osób i tylko z nimi będzie prowadzona. Każda osoba, która nie jest Odpowiednią Osobą, nie powinna podejmować działań ani polegać na niniejszym dokumencie lub jakiejkolwiek jego treści.

O CTP

CTP Group jest właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości komercyjnych świadczącym kompleksowe usługi w sektorze nieruchomości logistycznych. Firma specjalizuje się w budowie, własności i zarządzaniu zaawansowanymi technologicznie parkami biznesowo-logistycznymi zorientowanymi na klienta dla wiodących międzynarodowych i krajowych firm, które strategicznie inwestują w nowe lub rozbudowywane projekty. Grupa CTP jest właścicielem i operatorem sieci CTPark, największego zintegrowanego systemu parków biznesowo-logistycznych klasy premium w Europie Środkowo-Wschodniej. Podstawowy portfel Grupy obejmuje około 5,8 miliona metrów kwadratowych nieruchomości klasy A w 100 strategicznych lokalizacjach w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej: Czechach, Słowacji, Węgrzech, Serbii, Rumunii i Polsce. Firma jest m.in. właścicielem CTPark Brno, obecnie największego parku przemysłowego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.