CTP 绿色债券是中东欧房地产领域最大的首次发行

布拉格，2020 年 10 月 5 日

CTP BV（股票代码 CTPBVV）是欧洲排名前 5 的物流地产公司之一，也是中东欧最大的物流地产业主兼开发商，于 2020 年 10 月 1 日成功发行了首次发行的 6.5 亿欧元绿色债券。CTP 的首期绿色债券成为欧洲最大的首次发行绿色债券。中东欧房地产公司。这些债券受到了投资者的热烈欢迎，并多次获得超额认购，订单高峰期超过 20 亿欧元。

CTP 拥有非常成功的商业模式，在中欧经营 100 个公园，为 500 多个租户提供服务，在多个中东欧国家占据市场领先地位。 CTP 还对可持续发展做出了坚定的承诺，并制定了到 2023 年实现碳中和运营的目标。

CTP 首席财务官理查德·威尔金森 (Richard Wilkinson) 表示：“CTP 在正确的时间出现在正确的地点，能够成功执行其首次发行的债券。物流地产目前拥有强劲的基本面，特别是在中东欧地区，该地区拥有欧洲最强劲的经济基本面。我们还对可持续发展做出了长期承诺，我们整个产品组合的 BREEAM 认证就证明了这一点。 CTP 稳健的信用基本面得到了评级机构和投资者的高度赞赏，从而成功获得了穆迪和标准普尔的两项投资级评级，并在市场环境动荡的情况下完成了我们首次发行的绿色债券。

CTP 在 2019 年承诺通过 BREEAM 认证其整个物流和工业项目组合达到 BREEAM 良好及以上等级后，选择发行绿色债券。此次发行的收益将用于为 CTP 绿色债券框架中概述的合格绿色资产组合提供融资或再融资，以及为未来的合格项目提供融资。

担任唯一评级和绿色结构顾问的摩根士丹利表示：“图书发行一小时内就被抢购一空，势头强劲，吸引了超过 150 个优质账户的订单。这是 CTP 非常成功的创刊号。 “

该发行获得了广泛的机构发行，主要出售给资产管理公司（60%），大部分需求来自英国（32%）、DACH地区（22%）、比荷卢经济联盟（20%），其中中东欧投资者占交易的10%。

CTP 投资者关系主管 Jan Evert Post 表示：“我们对首次 CTP 发行所获得的深度和广度的支持感到非常高兴。票据的发行将使CTP能够以更低的成本和更高效的方式进行融资。”

尽管市场背景波动且新冠病毒危机仍在持续，CTP 的绿色债券发行仍吸引了强劲需求，使 CTP 能够实现有吸引力的定价，并将发行规模比最初指导规模扩大了 1.5 亿欧元。此次发行是中东欧房地产公司发行规模最大、订单量超过 20 亿欧元的欧元首次发行债券之一。

CTP BV 是欧洲排名前 5 的物流地产公司之一，也是中东欧地区最大的优质工业和物流地产全方位服务业主兼开发商，其投资组合包括位于中东欧主要物流中心的 100 个优质商业工业园区，价值 5.5 欧元截至 2020 年 6 月，已达 10 亿 GAV。

该债券于 2025 年 9 月 24 日到期，固定年票息率为 2.125%。

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关于 CTP

CTP集团是一家商业地产所有者、开发商和管理者，在物流地产领域提供全方位服务。该公司专注于为战略性投资新项目或扩建项目的国际和国内领先公司建设、拥有和管理以客户为导向的高科技商业/物流园区。 CTP 集团拥有并运营 CTPark 网络，这是中欧和东欧最大的优质商业/物流园区综合系统。集团的核心投资组合包括位于捷克共和国、斯洛伐克、匈牙利、塞尔维亚、罗马尼亚和波兰六个中东欧国家100个战略地点的约580万平方米的甲级房地产。其中，该公司拥有目前中东欧地区最大的工业园区布尔诺CTPark。