CTP Green Bonds najväčšia inauguračná emisia v CEE Real Estate

Praha, 5. októbra 2020

CTP BV, (ticker CTPBVV), jedna z 5 najlepších spoločností v oblasti logistických nehnuteľností v Európe a najväčší vlastník a developer logistických nehnuteľností v strednej a východnej Európe, úspešne vydala debutový zelený dlhopis za 650 miliónov EUR dňa 1. októbra 2020. Inauguračné zelené dlhopisy CTP sa stali najväčšou debutovou emisiou od realitná spoločnosť v strednej a východnej Európe. Dlhopisy sa dočkali silného prijatia zo strany investorov a boli niekoľkonásobne prekročené s najvyšším počtom objednávok presahujúcim 2 mld. EUR.

CTP má veľmi úspešný obchodný model a prevádzkuje 100 parkov v strednej Európe, ktoré slúžia viac ako 500 nájomcom s vedúcimi pozíciami na trhu vo viacerých krajinách strednej a východnej Európy. CTP sa tiež pevne zaviazala k udržateľnosti a do roku 2023 sa zameriava na uhlíkovo neutrálne operácie.

Richard Wilkinson, CFO v CTP, povedal: „CTP bola v správnom čase na správnom mieste, aby mohla úspešne zrealizovať svoj debutový dlhopis. Logistické nehnuteľnosti majú v súčasnosti silné základy, najmä v strednej a východnej Európe, ktorá má jedny z najsilnejších ekonomických základov v Európe. Máme tiež dlhodobý záväzok k udržateľnosti, čo dokazuje certifikácia BREEAM celého nášho portfólia. Robustné úverové základy CTP boli veľmi dobre ocenené ratingovými agentúrami a investormi, čo umožnilo úspešne zabezpečiť dva ratingy investičného stupňa od Moody's a S&P a dokončiť náš debutový zelený dlhopis napriek turbulentným trhovým podmienkam.“

CTP sa rozhodla vydať zelené dlhopisy na základe svojho záväzku z roku 2019 BREEAM certifikovať celé svoje portfólio logistických a priemyselných projektov na BREEAM Very Good a vyššie. Výnosy z emisie sa použijú na financovanie alebo refinancovanie portfólia oprávnených zelených aktív, ako je uvedené v Rámci zelených dlhopisov CTP, ako aj na financovanie budúcich oprávnených projektov.

Morgan Stanley, ktorý pôsobil ako jediný poradca pre hodnotenie a zelené štrukturalizácie, uviedol: „Silná dynamika zaznamenala prekrytie kníh do hodiny od uvedenia na trh, pričom kniha prilákala objednávky z viac ako 150 vysokokvalitných účtov. Ide o veľmi úspešné debutové vydanie CTP. “

Táto emisia dosiahla širokú inštitucionálnu distribúciu, pričom sa predávala predovšetkým správcom aktív (60%), pričom väčšina dopytu pochádzala zo Spojeného kráľovstva (32%), regiónu DACH (22%), BeneLux (20%), pričom investori zo strednej a východnej Európy predstavovali 10% transakcie.

Jan Evert Post, vedúci oddelenia vzťahov s investormi v CTP, povedal: „Veľmi nás teší hĺbka a šírka podpory pre túto inauguračnú emisiu CTP. Vydanie dlhopisov umožní CTP financovať sa s nižšími nákladmi a efektívnejšie.“

Napriek volatilnému prostrediu na trhu a prebiehajúcej kríze Covid19 si emisia zelených dlhopisov CTP získala silný dopyt, čo CTP umožnilo dosiahnuť atraktívne ceny a zvýšiť emisiu o 150 miliónov EUR oproti pôvodným usmerneniam. Táto emisia predstavuje najväčší a s knihou objednávok viac ako 2 miliardy EUR jeden z najviac prekročených EUR debutových dlhopisov realitnej spoločnosti zo strednej a východnej Európy.

CTP BV je jedným z 5 najlepších hráčov v oblasti logistických nehnuteľností v Európe a najväčším vlastníkom a developerom komplexných služieb v oblasti prvotriednych priemyselných a logistických nehnuteľností v regióne strednej a východnej Európy s portfóliom 100 prémiových obchodných priemyselných parkov v kľúčových logistických centrách strednej a východnej Európy s hodnotou 5,5 EUR. miliárd GAV od júna 2020.

Dlhopis je splatný 24. septembra 2025 a nesie fixný ročný kupón vo výške 2,125 percenta.

Cenné papiere uvedené v tomto dokumente nemožno predávať v Spojených štátoch bez registrácie alebo oslobodenia od registrácie podľa amerického zákona o cenných papieroch z roku 1933 v znení neskorších predpisov. 

Toto oznámenie nepredstavuje ponuku Cenných papierov verejnosti v Spojenom kráľovstve. Vo vzťahu k Cenným papierom nebol ani nebude schválený žiadny prospekt v Spojenom kráľovstve. Táto komunikácia je distribuovaná a je určená iba (i) osobám, ktoré sa nachádzajú mimo Spojeného kráľovstva alebo (ii) osobám, ktoré sú investičnými profesionálmi v zmysle článku 19(5) zákona o finančných službách a trhoch z roku 2000 (Finančná podpora ) Nariadenie 2005 (ďalej len „Nariadenie“) a (iii) subjekty s vysokým čistým majetkom a iné osoby, ktorým môže byť zákonne oznámené, spadajúce pod článok 49 ods. 2 písm. a) až d) nariadenia (všetky takéto osoby sa spolu označujú ako „príslušné osoby“). Akákoľvek investičná aktivita, na ktorú sa vzťahuje táto komunikácia, bude dostupná a bude sa týkať iba Relevantných osôb. Žiadna osoba, ktorá nie je Relevantnou osobou, by nemala konať ani sa spoliehať na tento dokument ani na žiadny z jeho obsahu.

O spoločnosti CTP

Spoločnosť CTP Group je vlastníkom, developerom a správcom komerčných nehnuteľností, ktorý poskytuje kompletné služby v oblasti logistických nehnuteľností. Firma sa špecializuje na výstavbu, vlastníctvo a správu zákaznícky orientovaných high-tech biznis/logistických parkov pre popredné medzinárodné a domáce spoločnosti, ktoré strategicky investujú do nových alebo rozšírených projektov. Skupina CTP vlastní a prevádzkuje sieť CTPark Network, najväčší integrovaný systém prémiových biznis/logistických parkov v strednej a východnej Európe. Základné portfólio skupiny tvorí približne 5,8 milióna štvorcových metrov nehnuteľností triedy A v 100 strategických lokalitách v šiestich krajinách strednej a východnej Európy - v Českej republike, na Slovensku, v Maďarsku, Srbsku, Rumunsku a Poľsku. Okrem iného firma vlastní CTPark Brno, v súčasnosti najväčší priemyselný park v regióne strednej a východnej Európy.