CTP Deutschland startet mit 1,0 Mrd. Euro für Logistikentwicklung auf der "letzten Meile", Übernahme der Deutschen Industrie REIT abgeschlossen, Udo Stöckl zum deutschen COO ernannt

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG (GANZ ODER TEILWEISE) IN, NACH ODER VON EINER RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG EINEN VERSTOSS GEGEN DIE EINSCHLÄGIGEN GESETZE DIESER RECHTSORDNUNG DARSTELLEN WÜRDE

• CTP Deutschland startet mit Plänen für 1,0 Milliarden Euro für gezielte Entwicklungs- und Sanierungsprojekte, vor allem im Bereich der städtischen Logistik auf der "letzten Meile". Das ehemalige Deutsche Industrie REIT-Portfolio wird in die paneuropäische Plattform von CTP integriert.
• Udo Stöckl wird zum deutschen COO ernannt, um den CEO der CTP-Gruppe und den CEO von CTP Deutschland, Remon Vos, zu unterstützen.
• CTP schließt das öffentliche Übernahme- und Delisting-Angebot für die Deutsche Industrie REIT-AG ab und gibt im Rahmen der Abwicklung 32.421.325 neue CTP-Aktien aus, wodurch sich die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien auf 432.814.135 und der Streubesitz auf rund 23% erhöht.

Frankfurt, 3. Februar 2022 - CTP N.V. ("CTP" oder das "Unternehmen"), der größte börsennotierte Eigentümer, Entwickler und Betreiber von Logistik- und Industrieimmobilien in der EU nach Bruttomietfläche ("GLA"), hat heute das Übernahme- und Delisting-Angebot (das "Angebot") für die Deutsche Industrie REIT-AG (jetzt Deutsche Industrie Grundbesitz AG, "DIR") abgeschlossen, das eine unmittelbare Größenordnung in Europas größter Volkswirtschaft ermöglicht. Deutschland macht nun etwa 15% des Portfolios von CTP aus und wird nach der Tschechischen Republik (42%) und Rumänien (21%) der drittgrößte Markt nach dem Bruttowert der Vermögenswerte.

Das derzeitige Portfolio ist gut positioniert, um die Nachfrage nach sehr gefragten kleineren städtischen Logistikobjekten zu befriedigen, die für die Fähigkeit der Nutzer, schnell auf die schnell wachsenden Anforderungen des E-Commerce zu reagieren, unerlässlich sind und die Grundlage der zukünftigen Strategie von CTP Deutschland bilden. Das Portfolio bietet ein erhebliches Wertsteigerungspotenzial durch steigende Belegungsraten, Mietsteigerungen und Entwicklungsmöglichkeiten.

CTP Deutschland plant, in den nächsten fünf Jahren weitere 1,0 Milliarden Euro in Entwicklungsprojekte zu investieren. Das Unternehmen wird seine "Park-Making"-Fähigkeiten nutzen, um die Nachhaltigkeit der bisher nicht ausreichend verwalteten DIR-Assets umfassend zu verbessern und eine disziplinierte Entwicklungsstrategie umzusetzen, um die derzeitige Bruttogesamtfläche von CTP Deutschland bis 2026 auf 3,2 Millionen Quadratmeter zu verdoppeln.

Udo Stöckl, ehemals Principal und Managing Partner beim Beratungsunternehmen Avison Young in Deutschland, wurde zum Chief Operating Officer bei CTP Deutschland ernannt und berichtet an den CEO von CTP und Deutschland, Remon Vos. Herr Stöckl verfügt über eine umfangreiche Erfahrung im Immobilienmanagement in Westeuropa und Nordamerika. Zuletzt leitete er den erfolgreichen Markteintritt von Avison Young in Deutschland.

Remon Vos, Geschäftsführer von CTP und CTP Deutschland, sagte: "Der deutsche Markt ist eine überzeugende Investitionsmöglichkeit, da er es uns ermöglicht, das CTP-Netzwerk zu erweitern, um die wachsende Nachfrage der Nutzer nach städtischer Logistik in einer der stärksten Volkswirtschaften Europas zu befriedigen. Wir werden nun in der Lage sein, bestehenden und neuen Kunden über die CTP-Plattform Zugang zum transeuropäischen Lieferkettennetz auf Märkten vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee zu bieten. Wir haben zahlreiche Möglichkeiten identifiziert, das Portfolio von CTP Deutschland erheblich zu verbessern, indem wir die gleichen disziplinierten Entwicklungs- und Betriebsfähigkeiten anwenden, die wir in den vergangenen 23 Jahren auf den mittel- und osteuropäischen Märkten perfektioniert haben. Wir werden das Portfolio im Laufe der Zeit an unsere anspruchsvollen ESG-Standards anpassen und so unseren Vorsprung als einziges großes paneuropäisches Industrie- und Logistikimmobilienunternehmen mit einem zu 100 Prozent BREEAM-zertifizierten Portfolio mit der Note 'sehr gut' und besser behaupten."

Der auf fünf Jahre (2022-2026) angelegte Geschäftsplan von CTP Deutschland umfasst zwei Strategien, die darauf abzielen, einen optimalen Wert für alle Beteiligten zu schaffen. Um diese fokussierte Strategie umzusetzen, wird das Unternehmen an vier Standorten spezielle regionale Teams mit etwa 50 Mitarbeitern, einschließlich der derzeitigen DIR-Mitarbeiter, einstellen.

1. Anwendung des Fachwissens von CTP im Bereich "Parkgestaltung" zur Erschließung und Schaffung von Werten im gesamten ehemaligen DIR-Portfolio von 90 Vermögenswerten[1]Das Projekt, das ca. 1,7 Mio. m² GLA umfasst und ca. 60 Mio. € Bruttomieteinnahmen pro Jahr generiert, soll in vier Komponenten aufgeteilt werden: 'Halten und Instandhalten', 'Halten und Investieren', 'Halten und Umwidmen' und 'Verkaufen'. Die überwiegende Mehrheit wird langfristig gehalten, wobei der Verkauf von acht Objekten innerhalb der ersten zwei Jahre erfolgen soll:

• Der größte Teil des Portfolios ist "Hold and Maintain", d. h. hochwertige Standorte, die stabile Erträge von finanziell soliden Mietern mit längeren Mietvertragslaufzeiten erwirtschaften. Diese Immobilien bieten auch Potenzial für Asset-Management-Aktivitäten zur Steigerung der Mieten und Verbesserung der Betriebsmargen mit einer angestrebten fremdfinanzierten Gesamtrendite von 10%.
• Hold and invest"-Objekte bieten Möglichkeiten zur Modernisierung, um die ESG-Standards zu erhöhen, die Mieten zu steigern und die Margen zu verbessern. Diese Objekte sind in der Regel älter, haben kürzere Mietvertragslaufzeiten, einen gewissen Leerstand und ein höheres Mietpotenzial, und CTP hat bereits etwa 100.000 m² für die Entwicklung verfügbares Land identifiziert. Das Unternehmen strebt eine fremdfinanzierte Gesamtrendite von ca. 10% für Dauerinvestitionen in dieser Kategorie und eine Rendite auf die Kosten von ca. 8% für Entwicklungsprojekte an.
• Die "Hold-and-Convert"-Immobilien, die nur einen kleinen Teil des Gesamtvolumens ausmachen, eignen sich für eine hochprofitable Neupositionierung in andere Anlageklassen, insbesondere in Wohnimmobilien, auf mittlere Sicht. Diese Vermögenswerte werden vor der Umwidmung eine gehebelte Gesamtrendite von ca. 8-10% erzielen.

Im Mittelpunkt der Pläne des Unternehmens steht die Erhöhung der durchschnittlichen Auslastung von 88% auf ca. 95% und die Anhebung des Mietniveaus von ca. 38 € pro m² auf ca. 76 € pro m².

1. CTP will sein Bruttogesamtumsatzvolumen in Deutschland innerhalb von fünf Jahren durch disziplinierte Entwicklung verdoppeln zu fordern und hat zehn strategische Zonen festgelegt, auf die sich dieses Wachstum konzentrieren wird: Bremen/Hamburg, Berlin, Hannover, Düsseldorf/Köln/Dortmund, Leipzig/Dresden, Frankfurt, Nürnberg, Karlsruhe/Mannheim, Stuttgart und München. Die Verbindung zwischen diesen Clustern und den Nachbarländern wird durch acht wichtige Verkehrskorridore hergestellt, die attraktive Standorte für die Logistik darstellen. Die Kommission schätzt, dass 1,0 Mrd. Euro für die Entwicklung und den Erwerb von Flächen eingesetzt werden, insbesondere für Nachverdichtungs- und Umnutzungsmöglichkeiten in und um große städtische Zentren und Wissenschafts- und Technologieparks.

CTP entwickelt bereits eine ca. 30.000 m² große Logistikanlage, die noch in diesem Jahr fertig gestellt wird, an einer wichtigen Kreuzung der Autobahnen A1 und A27, südöstlich von Bremen.

Udo Stöckl, COO CTP Deutschland, sagte: "Wir sind strategisch in diesen Markt eingetreten, haben deutlich unter den Wiederbeschaffungskosten gekauft und eine wichtige Plattform in einem der attraktivsten Logistikmärkte Europas erworben. Das Portfolio bietet viele Möglichkeiten, durch Upgrades und aktives Asset Management erheblichen Wert zu schaffen. Wir gehen davon aus, dass die letzte Meile und die Erschließung von Flächen in der Nähe der großen Stadtzentren sowie von Wissenschafts- und Technologieparks Wachstum bringen werden. Dies wird uns in die Lage versetzen, unseren bestehenden deutschen Kundenstamm zu erweitern und die neuen Anforderungen von Firmenkunden zu erfüllen, mit denen wir bereits über die CEE-Plattform zusammenarbeiten."

Abschluss des öffentlichen Übernahme- und Delisting-Angebots DIR

Heute hat CTP das Angebot abgeschlossen. Im Rahmen der Abwicklung des Angebots hat CTP 32.421.325 neue CTP-Aktien (die "Neuen CTP-Aktien") an die ehemaligen DIR-Aktionäre ausgegeben, die sich für die Gegenleistung im Rahmen des Angebots entschieden haben. Die neuen CTP-Aktien sind an der Euronext Amsterdam notiert und zum Handel zugelassen, sobald der Markt heute Morgen um 09:00 Uhr MEZ geöffnet ist. Infolge der Ausgabe der Neuen CTP-Aktien stieg die Gesamtzahl der ausgegebenen CTP-Aktien auf 432.814.135 und der Streubesitz auf etwa 23%. Wie in Abschnitt 8.7 der im Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Angebotsunterlage näher erläutert, beabsichtigt CTP zum Abschluss der Integration von DIR die Verschmelzung von DIR mit CTP im Wege einer vorgelagerten grenzüberschreitenden Verschmelzung, bei der CTP das übernehmende Unternehmen ist und DIR infolgedessen aufhört zu existieren (die "Verschmelzung"). CTP und DIR ergreifen die notwendigen Schritte zur Vorbereitung und Einberufung von Gesellschafterversammlungen von CTP und DIR, um die Verschmelzung zu beschließen.

Weitere Einzelheiten über das Angebot und die Angebotsunterlage finden Sie auf der Website von CTP unter https://ctp.eu/investors/takeover-offers/DIR-takeover.

Kempen & Co fungiert als alleiniger Finanzberater, Sullivan & Cromwell und De Brauw Blackstone Westbroek fungieren als Rechtsberater und Flick Gocke Schaumburg als Steuerberater von CTP.

Anfragen CTP:
Jan-Evert Post, Leiter der Abteilung Finanzierung und Investor Relations
T: +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Ansprechpartner für die Medien:

Bellier Kommunikation - CTP N.V. Feldhoff & Cie. - CTP Deutschland
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CTP-Gruppe

CTP ist Kontinentaleuropas größter Eigentümer, Entwickler und Verwalter von Logistik- und Industrieimmobilien, gemessen an der Bruttomietfläche. Zum 30. September 2021 verfügte das Unternehmen über 7,1 Millionen m² Fläche in neun Ländern. Das Unternehmen geht davon aus, dass es sein Portfolio bis Ende 2022 auf 10 Mio. m² GLA ausbauen wird, ein Jahr früher als das bei seinem Börsengang an der Euronext Ende März 2021 festgelegte Ziel. CTP ist der einzige Projektentwickler in der Region, dessen gesamtes Portfolio BREEAM-zertifiziert ist, und ist auf dem besten Weg, in diesem Jahr klimaneutral zu werden, was sein Engagement für ein nachhaltiges Unternehmen unterstreicht. Für weitere Informationen besuchen Sie ctp.eu

[1] Stand: 31. Dezember 2021.