CTP Germany začína s 1,0 miliardami EUR v rámci cieľov rozvoja logistiky „poslednej míle“, dokončené prevzatie Deutsche Industrie REIT, Udo Stöckl vymenoval nemeckého COO

NIE JE URČENÉ NA UVOĽNENIE, ZVEREJNENIE ANI DISTRIBÚCIU (ÚPLNE ANI ČASTI) V AKEJKOĽVEK JURISDIKCII, DO ANI Z AKEJKOĽVEK JURISDIKCIE, KDE BY TAKÉTO UVOĽNENIE, PUBLIKÁCIA ALEBO DISTRIBÚCIA PREDSTAVOVALA PORUŠENIE PRÍSLUŠNÝCH ZÁKONOV TEJTO JURISDIKCIE

• CTP Germany začína s plánmi v hodnote 1,0 miliardy EUR na cielený rozvoj a prestavbu najmä v oblasti mestskej logistiky „poslednej míle“, keďže bývalé portfólio Deutsche Industrie REIT je integrované do paneurópskej platformy CTP.
• Udo Stöckl vymenoval nemeckého COO na podporu generálneho riaditeľa CTP Group a generálneho riaditeľa CTP Germany Remona Vosa.
• CTP dokončila verejnú ponuku na prevzatie a vyradenie z burzy pre Deutsche Industrie REIT-AG av rámci vyrovnania vydala 32 421 325 nových akcií CTP, čím sa celkový počet vydaných akcií zvýšil na 432 814 135 a voľný obchod na približne 231 TP3T.

Frankfurt, 3. február 2022 – CTP NV, („CTP“ alebo „Spoločnosť“), najväčší kótovaný vlastník, developer a prevádzkovateľ logistických a priemyselných nehnuteľností v EÚ podľa hrubej prenajímateľnej plochy („GLA“) dnes dokončil ponuku na prevzatie a vyradenie z burzy („ Ponuka”) Deutsche Industrie REIT-AG (teraz pod názvom Deutsche Industrie Grundbesitz AG, “DIR”), ktorá poskytuje okamžitý rozsah v najväčšej európskej ekonomike. Nemecko v súčasnosti predstavuje približne 151 TP3T portfólia CTP a stáva sa jej tretím najväčším trhom podľa hrubej hodnoty aktív po Českej republike (42%) a Rumunsku (21%).

Súčasné portfólio má dobrú pozíciu na uspokojenie dopytu po veľmi žiadaných menších mestských logistických aktívach, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou schopnosti nájomníkov rýchlo reagovať na rýchlo rastúce požiadavky spotrebiteľov na elektronický obchod a tvoria základ budúcej stratégie CTP Germany. Portfólio ponúka významný potenciál rastu hodnoty prostredníctvom zvyšovania úrovne obsadenosti, zvyšovania nájomného a možností rozvoja.

CTP Germany plánuje v priebehu nasledujúcich piatich rokov investovať ďalšiu 1,0 miliardy eur do rozvojových projektov. Využije svoje „park-making“ schopnosti na komplexnú modernizáciu a podporu udržateľnosti predtým nedostatočne spravovaných aktív DIR a implementuje disciplinovanú stratégiu rozvoja s cieľom zdvojnásobiť súčasnú GLA CTP v Nemecku na 3,2 milióna m2 do roku 2026.

Udo Stöckl, bývalý hlavný a riadiaci partner poradcu Avison Young v Nemecku, bol vymenovaný za prevádzkového riaditeľa v CTP Germany, ktorý zodpovedá za CTP a nemeckého generálneho riaditeľa Remona Vosa. Pán Stöckl má rozsiahle skúsenosti v oblasti správy nehnuteľností v západnej Európe a Severnej Amerike. Naposledy viedol úspešný vstup Avison Young do Nemecka.

Remon Vos, generálny riaditeľ CTP a CTP Nemecko, povedal: „Nemecký trh je presvedčivou investičnou príležitosťou, pretože nám umožňuje rozširovať sieť CTP, aby sme uspokojili rastúci dopyt užívateľov po mestskej logistike v jednej z najsilnejších európskych ekonomík. Teraz budeme môcť existujúcim a novým zákazníkom ponúknuť prístup cez platformu CTP do transeurópskej siete dodávateľského reťazca naprieč trhmi od Čierneho po Severné more. Identifikovali sme viaceré príležitosti na výrazné zlepšenie portfólia CTP Germany použitím rovnakých disciplinovaných vývojových a prevádzkových zručností, ktoré boli zdokonalené na trhoch strednej a východnej Európy za posledných 23 rokov. Portfólio postupom času upravíme na úroveň našich náročných štandardov ESG, pričom si udržíme vedúce postavenie jedinej veľkej paneurópskej spoločnosti v oblasti priemyselných a logistických nehnuteľností so 100-percentným portfóliom BREEAM s certifikáciou „veľmi dobré“ a vyššie.“

Päťročný (2022-2026) podnikateľský plán CTP Germany bude zahŕňať dve stratégie určené na vytvorenie optimálnej hodnoty pre zainteresované strany. Na uskutočnenie tejto cielenej stratégie spoločnosť najme špecializované regionálne tímy v štyroch lokalitách s približne 50 zamestnancami vrátane súčasných zamestnancov DIR.

1. Využitie odborných znalostí CTP v oblasti tvorby parkov na odomknutie a vytvorenie hodnoty v rámci bývalého portfólia DIR z 90 aktív[1], čo predstavuje približne 1,7 milióna m2 GLA a produkuje cca. 60 miliónov eur z hrubého príjmu z prenájmu ročne sa má rozdeliť na štyri zložky: „držať a udržiavať“; „držať a investovať“; „držať a skrývať“ a „predať“. Prevažná väčšina bude držaná dlhodobo, pričom sa očakáva, že predaj ôsmich aktív sa uskutoční v priebehu prvých dvoch rokov:

• Najväčšiu časť portfólia tvorí „držať a udržiavať“, čo predstavuje kvalitné lokality generujúce stabilný príjem od finančne zdravých nájomcov s dlhšou dobou prenájmu. Tieto nehnuteľnosti tiež ponúkajú potenciál pre aktivity správy aktív s cieľom zvýšiť nájomné a zlepšiť prevádzkové marže s cieľovým celkovým pákovým efektom 10%.
• Aktíva „držať a investovať“ ponúkajú príležitosti na modernizáciu s cieľom zvýšiť štandardy ESG, zvýšiť nájomné a zlepšiť marže. Tieto aktíva sú vo všeobecnosti staršie s kratšími podmienkami prenájmu, určitými voľnými pracovnými miestami a vyšším potenciálom prenájmu a CTP už identifikovala približne 100 000 m2 pozemkov dostupných na výstavbu. Spoločnosť sa usiluje o celkový pákový výnos vo výške cca. 10% pre trvalé investície v tejto kategórii a výnos z nákladov cca. 8% pre vývoj.
• Nehnuteľnosti „držať a konvertovať“, menšiu časť z celkového počtu, sú vhodné na vysoko ziskové premiestnenie do iných tried aktív, najmä rezidenčných v strednodobom horizonte. Tieto aktíva budú generovať c. 8-10% využíval celkový výnos pred opätovným použitím.

Ústredným bodom plánov Spoločnosti pre vyššie uvedené je zvýšenie priemernej úrovne obsadenosti na cca. 95% z 88% a zvýšiť úroveň nájomného bližšie k bežným trhovým sadzbám cca. 76 € za meter štvorcový od cca. 38 eur za meter štvorcový.

1. Cieľom CTP je zdvojnásobiť svoju GLA v Nemecku do piatich rokov prostredníctvom disciplinovaného vývoja požadovať a určila desať strategických zón, okolo ktorých sa bude tento rast sústreďovať: Brémy/Hamburg, Berlín, Hannover, Düsseldorf/Kolín/Dortmund, Lipsko/Drážďany, Frankfurt, Norimberg, Karlsruhe/Mannheim, Stuttgart a Mníchov. Spojenie medzi týmito klastrami a susednými krajinami tvorí osem kľúčových dopravných koridorov, ktoré predstavujú atraktívne lokality pre logistiku. Odhaduje sa, že 1,0 miliardy EUR bude nasadených na rozvoj a získanie lokalít, najmä na možnosti zaplnenia a konverzie v a okolo veľkých mestských centier a vedeckých a technologických parkov.

CTP už vyvíja c. 30 000 m2, logistické zariadenie, ktoré bude dokončené koncom tohto roka, na hlavnej križovatke diaľnic A1 a A27 juhovýchodne od Brém.

Udo Stöckl, COO CTP Nemecko, povedal: „Na tento trh sme strategicky vstúpili vo veľkom rozsahu, nakupovali sme výrazne pod reprodukčnou cenou a získali sme hlavnú platformu na jednom z najatraktívnejších logistických trhov v Európe. Portfólio ponúka mnoho príležitostí na pridanie podstatnej hodnoty prostredníctvom upgradov a aktívnej správy aktív. Predpokladáme rast pochádzajúci z poslednej míle a dopĺňanie rozvojových príležitostí v okolí veľkých mestských centier, ako aj z vedeckých a technologických parkov. To nám umožní rozšíriť našu existujúcu nemeckú zákaznícku základňu a splniť nové požiadavky firemných klientov, s ktorými už máme vzťahy naprieč platformou CEE.“

Dokončenie verejnej ponuky na prevzatie a odstránenie DIR

Dnes CTP dopĺňa Ponuku. V rámci vyrovnania Ponuky spoločnosť CTP vydala 32 421 325 nových akcií CTP (ďalej len „Nové akcie CTP“) bývalým akcionárom DIR, ktorí si v Ponuke zvolili odmenu za akcie. Nové akcie CTP sú kótované a prijaté na obchodovanie na Euronext Amsterdam podľa trhu otvoreného dnes ráno o 09:00 SEČ. V dôsledku emisie Nových akcií CTP sa celkový počet vydaných akcií CTP zvýšil na 432 814 135 a voľne obchodovateľné na približne 231 TP3T. Ako je podrobnejšie uvedené v časti 8.7 ponukového dokumentu zverejneného v súvislosti s Ponukou, s cieľom dokončiť integráciu DIR má CTP v úmysle zlúčiť DIR s CTP prostredníctvom cezhraničnej fúzie smerom nahor, pričom CTP bude pozostalým subjektom av dôsledku čoho DIR prestane existovať („Zlúčenie“). CTP a DIR podnikajú nevyhnutné kroky potrebné na prípravu a zvolanie valných zhromaždení CTP a DIR s cieľom rozhodnúť o zlúčení.

Ďalšie podrobnosti o ponuke a ponukový dokument nájdete na webovej stránke CTP na adrese https://ctp.eu/investors/takeover-offers/DIR-takeover.

Kempen & Co vystupuje ako jediný finančný poradca, Sullivan & Cromwell a De Brauw Blackstone Westbroek vystupujú ako právni poradcovia a Flick Gocke Schaumburg vystupuje ako daňový poradca CTP.

Dopyty CTP:
Jan-Evert Post, vedúci oddelenia financovania a vzťahov s investormi
T: +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Kontakty pre médiá:

Bellier Communication – CTP NV Feldhoff & Cie. – CTP Nemecko
Emma Villiers Juergen Herres
T: +31 (0)20 419 0901 T: +49 (0) 69 2648 677 – 243
E: emma.villiers@bellierfinancial.com                        E: jh@feldhoff-cie.de

Skupina CTP

Spoločnosť CTP je najväčším vlastníkom, developerom a správcom logistických a priemyselných nehnuteľností v kontinentálnej Európe podľa hrubej prenajímateľnej plochy, pričom k 30. septembru 2021 vlastnila viac ako 7,1 milióna m² priestorov v deviatich krajinách. Spoločnosť očakáva, že do konca roka 2022 rozšíri svoje portfólio na 10 miliónov m² GLA, čo je o rok skôr, ako bol cieľ stanovený pri jej vstupe na burzu Euronext koncom marca 2021. Spoločnosť CTP je jediným developerom v regióne, ktorý má celé svoje portfólio certifikované podľa normy BREEAM a je na najlepšej ceste dosiahnuť v tomto roku uhlíkovo neutrálnu prevádzku, čo je základom jej záväzku byť trvalo udržateľným podnikom. Viac informácií nájdete na stránke ctp.eu

[1] K 31. decembru 2021.