A CTP Németország 1,0 milliárd euró értékű "utolsó mérföld" logisztikai fejlesztési céllal indul, a Deutsche Industrie REIT felvásárlása véglegesítve, Udo Stöckl német COO-nak kinevezve.

NEM SZABAD (RÉSZBEN VAGY EGÉSZBEN) OLYAN JOGHATÓSÁGBAN, JOGHATÓSÁGON BELÜL VAGY JOGHATÓSÁGBÓL TÖRTÉNŐ KIADÁSRA, KÖZZÉTÉTELRE VAGY TERJESZTÉSRE, AHOL AZ ILYEN KIADÁS, KÖZZÉTÉTEL VAGY TERJESZTÉS AZ ADOTT JOGHATÓSÁG VONATKOZÓ JOGSZABÁLYAINAK MEGSÉRTÉSÉT JELENTENÉ.

• A CTP Németországban 1,0 milliárd eurós célzott fejlesztési és átépítési tervekkel indul, főként városi logisztikai "utolsó mérföld" eszközökkel, mivel a korábbi Deutsche Industrie REIT portfólió integrálódik a CTP páneurópai platformjába.
• Udo Stöckl német COO-t nevezték ki a CTP Csoport vezérigazgatójának és a CTP Németország vezérigazgatójának, Remon Vosnak a támogatására.
• A CTP lezárja a Deutsche Industrie REIT-AG-re vonatkozó nyilvános vételi és tőzsdéről való kivonási ajánlatot, és az elszámolás részeként 32.421.325 új CTP részvényt bocsátott ki, így a kibocsátott részvények száma 432.814.135-re, a részvények szabad állománya pedig mintegy 23%-re emelkedett.

Frankfurt, 2022. február 3. - A CTP N.V. ("CTP" vagy a "Társaság"), az EU legnagyobb tőzsdén jegyzett logisztikai és ipari ingatlanok tulajdonosa, fejlesztője és üzemeltetője a bruttó bérbeadható terület ("GLA") alapján, a mai napon befejezi a Deutsche Industrie REIT-AG (új nevén Deutsche Industrie Grundbesitz AG, "DIR") felvásárlási és kivezetési ajánlatát (az "Ajánlat"), amely azonnali méreteket biztosít Európa legnagyobb gazdaságában. Németország most a CTP portfóliójának mintegy 15%-t képvisel, és a bruttó eszközérték alapján a harmadik legnagyobb piaccá válik a Cseh Köztársaság (42%) és Románia (21%) után.

A jelenlegi portfólió jó helyzetben van ahhoz, hogy kielégítse a keresett kisebb városi logisztikai eszközök iránti keresletet, amelyek nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a bérlők gyorsan reagálni tudjanak a fogyasztók gyorsan növekvő e-kereskedelmi igényeire, és amelyek a CTP Germany jövőbeli stratégiájának alapját képezik. A portfólió jelentős értéknövekedési potenciált kínál a növekvő kihasználtsági szintek, a bérleti díjak növekedése és a fejlesztési lehetőségek révén.

A CTP Németország a következő öt évben további 1,0 milliárd eurót tervez beruházni fejlesztési projektekbe. A vállalat kihasználja "parképítő" képességeit, hogy átfogóan korszerűsítse és javítsa a korábban nem megfelelően kezelt DIR-eszközök fenntarthatósági mutatóit, és fegyelmezett fejlesztési stratégiát hajtson végre, hogy 2026-ig megduplázza a CTP Germany jelenlegi GLA-t 3,2 millió négyzetméterre.

Udo Stöckl, aki korábban az Avison Young németországi tanácsadó cég vezetője és ügyvezető partnere volt, a CTP Németország operatív igazgatójává nevezték ki, és Remon Vosnak, a CTP és Németország vezérigazgatójának tartozik beszámolási kötelezettséggel. Stöckl úr kiterjedt tapasztalatokkal rendelkezik az ingatlanmenedzsment területén Nyugat-Európában és Észak-Amerikában. Legutóbb az Avison Young sikeres németországi belépését vezette.

Remon Vos, a CTP és a CTP Németország vezérigazgatója, mondta: "A német piac meggyőző befektetési lehetőséget jelent, mivel lehetővé teszi számunkra, hogy a CTP hálózatát bővítsük, hogy kielégítsük a városi logisztika iránti növekvő bérlői keresletet Európa egyik legerősebb gazdaságában. Mostantól a CTP platformján keresztül a meglévő és új ügyfeleinknek hozzáférést tudunk biztosítani a transzeurópai ellátási lánc hálózathoz a Fekete-tengertől az Északi-tengerig terjedő piacokon. Számos lehetőséget azonosítottunk a CTP Németország portfóliójának jelentős bővítésére, ugyanazokat a fegyelmezett fejlesztési és működési készségeket alkalmazva, amelyeket az elmúlt 23 évben a közép- és kelet-európai piacokon tökéletesítettünk. Idővel a portfóliót az általunk támasztott igényes ESG-szabványoknak megfelelően alakítjuk ki, és ezzel megőrizzük vezető szerepünket az egyetlen olyan jelentős páneurópai ipari és logisztikai ingatlancégként, amely 100 százalékban "nagyon jó" vagy annál jobb BREEAM-minősítésű portfólióval rendelkezik"."

A CTP Németország ötéves (2022-2026) üzleti terve két stratégiát foglal magában, amelyek célja, hogy optimális értéket teremtsen az érdekeltek számára. E fókuszált stratégia megvalósítása érdekében a vállalat négy helyszínen, mintegy 50 fős, a jelenlegi DIR alkalmazottakkal együtt mintegy 50 fős, célzott regionális csapatokat fog felvenni.

1. A CTP "parképítési" szakértelmének alkalmazása a korábbi DIR-portfólió értékének felszabadítására és megteremtésére. 90 eszköz[1], amely mintegy 1,7 millió négyzetméternyi GLA-t képvisel, és évente kb. 60 millió euró bruttó bérleti díjat termel, négy részre oszlik: "tartás és fenntartás"; "tartás és befektetés"; "tartás és értékesítés" és "eladás". A túlnyomó többséget hosszú távon tartják meg, nyolc eszköz értékesítésére várhatóan az első két évben kerül sor:

• A portfólió legnagyobb részét a "tartás és fenntartás" teszi ki, amely olyan minőségi ingatlanokat képvisel, amelyek stabil jövedelmet termelnek hosszú távú bérleti szerződésekkel rendelkező, pénzügyileg stabil bérlőktől. Ezek az ingatlanok potenciális lehetőséget kínálnak a bérleti díjak növelésére és a működési árrés javítására irányuló vagyonkezelési tevékenységekre is, 10% tőkeáttételes teljes megtérülési céllal.
• A "tartsd és fektesd be" eszközök lehetőséget kínálnak a korszerűsítésre az ESG-előírások javítása, a bérleti díjak növelése és a haszonkulcsok javítása érdekében. Ezek az eszközök általában régebbiek, rövidebb bérleti idővel, némi üresedéssel és magasabb bérleti potenciállal rendelkeznek, és a CTP már mintegy 100 000 négyzetméternyi fejlesztésre rendelkezésre álló területet azonosított. A Társaság célja, hogy az ebbe a kategóriába tartozó állandó befektetések esetében a tőkeáttételes összhozam kb. 10% legyen, a fejlesztések esetében pedig kb. 8% költségarányos hozamot érjen el.
• A "tartsd és alakítsd át" ingatlanok, amelyek az összes ingatlan kisebb részét teszik ki, alkalmasak arra, hogy középtávon más eszközosztályokba, különösen a lakóingatlanokba történő, rendkívül jövedelmező átcsoportosításra kerüljenek. Ezek az eszközök az átcsoportosítás előtt kb. 8-10% tőkeáttételes összhozamot fognak generálni.

A Társaság fenti terveinek középpontjában az áll, hogy az átlagos kihasználtsági szintet 88%-ről kb. 95%-re növelje, és a bérleti díjakat a piaci árakhoz közelebb, kb. 38 €/m2-ről kb. 76 €/m2-re emelje.

1. A CTP célja, hogy öt éven belül megduplázza németországi GLA-ját a fegyelmezett fejlesztések révén. követelni és tíz stratégiai zónát határozott meg, amelyek köré ez a növekedés összpontosulni fog: Bréma/Hamburg, Berlin, Hannover, Düsseldorf/Köln/Dortmund, Lipcse/Drezden, Frankfurt, Nürnberg, Karlsruhe/Mannheim, Stuttgart és München. E klaszterek és a szomszédos országok között nyolc kulcsfontosságú közlekedési folyosó teremt kapcsolatot, amelyek vonzó helyszíneket jelentenek a logisztika számára. A Bizottság becslései szerint 1,0 milliárd eurót fordítanak majd a telephelyek fejlesztésére és megszerzésére, különösen a nagyobb városi központokban és azok környékén, valamint a tudományos és technológiai parkokban található kitöltési és átalakítási lehetőségekre.

A CTP már most egy kb. 30 000 négyzetméteres logisztikai létesítményt fejleszt, amely még ebben az évben elkészül az A1 és az A27 autópályák egyik fontos csomópontjában, Brémától délkeletre.

Udo Stöckl, COO CTP Németország, mondta: "Jelentősen a pótlási költség alatt vásároltunk, és jelentős platformot szereztünk Európa egyik legvonzóbb logisztikai piacán. A portfólió számos lehetőséget kínál arra, hogy jelentős hozzáadott értéket teremtsünk a fejlesztések és az aktív eszközkezelés révén. A növekedést a nagyobb városközpontok körüli utolsó mérföldes és a beépítési fejlesztési lehetőségekből, valamint a tudományos és technológiai parkokból várjuk. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy bővítsük meglévő németországi ügyfélbázisunkat, és kielégítsük azon vállalati ügyfelek új igényeit, akikkel már a közép- és kelet-európai platformon keresztül is kapcsolatban állunk."

A DIR nyilvános felvásárlási és tőzsdéről való kivonási ajánlat teljesítése

Ma a CTP befejezi az ajánlatot. Az Ajánlat teljesítésének részeként a CTP 32.421.325 új CTP részvényt ("Új CTP részvények") bocsátott ki a DIR azon korábbi részvényesei számára, akik az Ajánlatban a részvény ellenértékét választották. Az Új CTP részvényeket a ma reggeli, közép-európai idő szerint 09:00 órakor történő piaci nyitáskor jegyezték és vezették be az Euronext Amszterdam tőzsdére. Az Új CTP Részvények kibocsátásának eredményeként a kibocsátott CTP Részvények száma 432.814.135 darabra, a szabad forgalomban lévő részvények száma pedig mintegy 23%-re emelkedett. Amint azt az Ajánlattal kapcsolatban közzétett ajánlati dokumentum 8.7. pontja részletesebben ismerteti, a DIR integrációjának befejezése érdekében a CTP azt tervezi, hogy a DIR a CTP-vel egy upstream, határokon átnyúló egyesülés útján egyesüljön, amelynek során a CTP lesz a túlélő társaság, és amelynek eredményeként a DIR megszűnik ("Egyesülés"). A CTP és a DIR megteszi a szükséges lépéseket az egyesülés előkészítéséhez és a CTP és a DIR részvényesi közgyűlésének összehívásához.

Az ajánlattal és az ajánlati dokumentációval kapcsolatos további részletek a CTP honlapján találhatók, a következő címen https://ctp.eu/investors/takeover-offers/DIR-takeover.

A Kempen & Co kizárólagos pénzügyi tanácsadóként, a Sullivan & Cromwell és a De Brauw Blackstone Westbroek jogi tanácsadóként, a Flick Gocke Schaumburg pedig a CTP adótanácsadójaként jár el.

Megkeresések CTP:
Jan-Evert Post, finanszírozási és befektetői kapcsolatok vezetője
T: +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Médiakapcsolatok:

Bellier Communication - CTP N.V. Feldhoff & Cie. - CTP Németország
Emma Villiers Jürgen Herres
T: +31 (0)20 419 0901 T: +49 (0) 69 2648 677 - 243
E: emma.villiers@bellierfinancial.com                        E: jh@feldhoff-cie.de

CTP Csoport

A CTP a bruttó bérbeadható terület alapján a kontinentális Európa legnagyobb logisztikai és ipari ingatlan tulajdonosa, fejlesztője és kezelője, amely 2021. szeptember 30-án kilenc országban több mint 7,1 millió m² területet birtokolt. A vállalat arra számít, hogy portfólióját 2022 végére 10 millió m² GLA-ra bővíti, egy évvel korábban, mint a 2021. március végi Euronext IPO-n kitűzött cél. A CTP az egyetlen olyan fejlesztő a régióban, amelynek teljes portfóliója BREEAM tanúsítvánnyal rendelkezik, és jó úton halad afelé, hogy idén elérje a szén-dioxid-semleges működést, ami alátámasztja a fenntartható vállalkozás iránti elkötelezettségét. További információért látogasson el a ctp.eu

[1] A 2021. december 31-i állapot szerint.