CTP Germany zahajuje s cíli v oblasti logistiky "poslední míle" v hodnotě 1,0 miliardy eur, převzetí Deutsche Industrie REIT dokončeno, Udo Stöckl jmenován německým provozním ředitelem

NEJSOU URČENY K UVOLNĚNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCI (VCELKU NEBO PO ČÁSTECH) V JAKÉKOLI JURISDIKCI, DO JAKÉKOLI JURISDIKCE NEBO Z JAKÉKOLI JURISDIKCE, KDE BY TAKOVÉ UVOLNĚNÍ, ZVEŘEJNĚNÍ NEBO DISTRIBUCE PŘEDSTAVOVALY PORUŠENÍ PŘÍSLUŠNÝCH ZÁKONŮ TAKOVÉ JURISDIKCE.

• Společnost CTP Germany zahajuje svou činnost s plány na cílenou výstavbu a přestavbu v hodnotě 1,0 miliardy eur, a to převážně v oblasti městské logistiky, neboť bývalé portfolio Deutsche Industrie REIT se začleňuje do celoevropské platformy společnosti CTP.
• Udo Stöckl byl jmenován německým provozním ředitelem, aby podpořil generálního ředitele skupiny CTP a generálního ředitele společnosti CTP Germany Remona Vose.
• Společnost CTP dokončila veřejnou nabídku na převzetí a stažení akcií z burzy Deutsche Industrie REIT-AG a v rámci vypořádání vydala 32 421 325 nových akcií CTP, čímž se celkový počet vydaných akcií zvýšil na 432 814 135 a volný pohyb akcií na přibližně 23%.

Frankfurt, 3. února 2022 - Společnost CTP N.V. (dále jen "CTP" nebo "Společnost"), největší kótovaný vlastník, developer a provozovatel logistických a průmyslových nemovitostí v EU podle hrubé pronajímatelné plochy (dále jen "GLA"), dnes dokončuje nabídku na převzetí a stažení z burzy ("Nabídka") společnosti Deutsche Industrie REIT-AG (nyní s názvem Deutsche Industrie Grundbesitz AG, "DIR"), která poskytuje okamžitý rozsah v největší evropské ekonomice. Německo nyní představuje přibližně 15% portfolia společnosti CTP a stává se jejím třetím největším trhem podle hrubé hodnoty aktiv po České republice (42%) a Rumunsku (21%).

Současné portfolio má dobrou pozici pro uspokojení poptávky po velmi žádaných menších městských logistických objektech, které jsou nedílnou součástí schopností nájemců rychle reagovat na rychle rostoucí požadavky spotřebitelů v oblasti elektronického obchodu a tvoří základ budoucí strategie společnosti CTP Germany. Portfolio nabízí významný potenciál růstu hodnoty prostřednictvím zvyšující se úrovně obsazenosti, zvyšování nájemného a příležitostí k rozvoji.

Společnost CTP Germany plánuje v příštích pěti letech investovat do rozvojových projektů další 1,0 miliardy eur. Využije svých schopností v oblasti "tvorby parků" ke komplexní modernizaci a zvýšení udržitelnosti dosud nedostatečně spravovaných aktiv DIR a k realizaci disciplinované rozvojové strategie s cílem zdvojnásobit současnou GLA společnosti CTP Germany na 3,2 milionu m2 do roku 2026.

Udo Stöckl, bývalý ředitel a řídící partner poradenské společnosti Avison Young v Německu, byl jmenován provozním ředitelem společnosti CTP Germany a je podřízen generálnímu řediteli společnosti CTP a Německa Remonu Vosovi. Pan Stöckl má rozsáhlé zkušenosti s řízením nemovitostí v západní Evropě a Severní Americe. Naposledy vedl úspěšný vstup společnosti Avison Young na německý trh.

Remon Vos, generální ředitel CTP a CTP Německo, řekl: "Německý trh je zajímavou investiční příležitostí, protože nám umožňuje rozšířit síť CTP a uspokojit rostoucí poptávku nájemců po městské logistice v jedné z nejsilnějších evropských ekonomik. Stávajícím i novým zákazníkům nyní budeme moci prostřednictvím platformy CTP nabídnout přístup k transevropské síti dodavatelského řetězce na trzích od Černého moře po Severní moře. Identifikovali jsme řadu příležitostí, jak výrazně rozšířit portfolio společnosti CTP Germany, a to uplatněním stejných disciplinovaných vývojových a provozních dovedností, které jsme za posledních 23 let zdokonalili na trzích střední a východní Evropy. Postupně budeme portfolio přizpůsobovat našim náročným standardům ESG a udržíme si tak prvenství jako jediná významná celoevropská společnost v oblasti průmyslových a logistických nemovitostí se stoprocentním portfoliem s certifikátem BREEAM "velmi dobrý" a vyšším."

Pětiletý (2022-2026) obchodní plán společnosti CTP Germany bude zahrnovat dvě strategie, jejichž cílem je vytvořit optimální hodnotu pro zúčastněné strany. K realizaci této cílené strategie společnost přijme specializované regionální týmy ve čtyřech lokalitách, které budou čítat přibližně 50 lidí, včetně současných zaměstnanců DIR.

1. Využití odborných znalostí společnosti CTP v oblasti tvorby parků k uvolnění a vytvoření hodnoty v celém bývalém portfoliu DIR. z 90 aktiv[1]který představuje přibližně 1,7 milionu metrů čtverečních GLA a přináší hrubý příjem z pronájmu ve výši přibližně 60 milionů eur ročně, má být rozdělen do čtyř částí: "držet a udržovat", "držet a investovat", "držet a skrývat" a "prodat". Převážná většina bude držena dlouhodobě, přičemž prodej osmi aktiv se očekává během prvních dvou let:

• Největší část portfolia tvoří "držet a udržovat", což představuje kvalitní objekty, které generují stabilní příjem od finančně zdravých nájemců s delší dobou nájmu. Tyto nemovitosti rovněž nabízejí potenciál pro aktivity v oblasti správy aktiv s cílem zvýšit nájemné a zlepšit provozní marže s cílovým celkovým výnosem 10%.
• Aktiva typu "drž a investuj" nabízejí příležitosti k modernizaci s cílem zvýšit standardy ESG, zvýšit nájemné a zlepšit marže. Tato aktiva jsou zpravidla starší, s kratšími nájemními podmínkami, určitou neobsazeností a vyšším potenciálem nájemného a společnost CTP již identifikovala přibližně 100 000 m2 pozemků, které jsou k dispozici pro rozvoj. Společnost usiluje o pákový celkový výnos ve výši cca 10% pro stálé investice v této kategorii a výnos z nákladů ve výši cca 8% pro rozvoj.
• Nemovitosti typu "drž a přeměň", které tvoří menší část celkového objemu, jsou vhodné pro vysoce ziskové přemístění do jiných tříd aktiv, zejména rezidenčních ve střednědobém horizontu. Tato aktiva budou generovat cca 8-10% pákového celkového výnosu před změnou využití.

Ústředním bodem výše uvedených plánů společnosti je zvýšení průměrné obsazenosti na cca 95% z 88% a zvýšení nájemného blíže k převládajícím tržním sazbám, tj. cca 76 EUR za m2 z cca 38 EUR za m2.

1. Společnost CTP chce do pěti let zdvojnásobit svůj GLA v Německu díky disciplinovanému rozvoji v reakci na vývoj požadovat a určila deset strategických zón, kolem nichž se tento růst soustředí: Brémy/Hamburk, Berlín, Hannover, Düsseldorf/Kolín/Dortmund, Lipsko/Drážďany, Frankfurt, Norimberk, Karlsruhe/Mannheim, Stuttgart a Mnichov. Spojení mezi těmito klastry a sousedními zeměmi tvoří osm klíčových dopravních koridorů, které představují atraktivní místa pro logistiku. Odhaduje, že na rozvoj a nákup lokalit, zejména na zaplnění a přestavbu v okolí hlavních městských center a vědeckých a technologických parků, bude vynaloženo 1,0 miliardy eur.

Společnost CTP již staví logistický areál o rozloze přibližně 30 000 m2, který bude dokončen koncem letošního roku na významné křižovatce dálnic A1 a A27 jihovýchodně od Brém.

Udo Stöckl, Provozní ředitel CTP Německo, řekl: "Strategicky jsme vstoupili na tento trh ve velkém měřítku, nakoupili jsme výrazně pod reprodukčními náklady a získali významnou platformu na jednom z nejatraktivnějších logistických trhů v Evropě. Portfolio nabízí mnoho příležitostí, jak přidat značnou hodnotu prostřednictvím modernizace a aktivní správy aktiv. Předpokládáme, že růst bude vycházet z poslední míle a z rozvojových příležitostí v okolí velkých městských center, jakož i z vědeckých a technologických parků. To nám umožní rozšířit naši stávající německou zákaznickou základnu a uspokojit nové požadavky korporátních klientů, s nimiž již máme vztahy v rámci celé platformy CEE."

Dokončení veřejné nabídky převzetí a vyřazení z obchodování DIR

Společnost CTP dnes nabídku dokončí. V rámci vypořádání Nabídky vydala společnost CTP 32 421 325 nových akcií společnosti CTP ("Nové akcie CTP") bývalým akcionářům společnosti DIR, kteří se rozhodli pro akciové protiplnění v rámci Nabídky. Nové akcie CTP jsou kótovány a přijaty k obchodování na burze Euronext Amsterdam při otevření trhu dnes ráno v 9:00 SEČ. V důsledku emise Nových akcií CTP se celkový počet vydaných Akcií CTP zvýšil na 432 814 135 a volně obchodovatelných akcií na přibližně 23%. Jak je podrobněji uvedeno v oddíle 8.7 nabídkového dokumentu zveřejněného v souvislosti s nabídkou, za účelem dokončení integrace společnosti DIR má společnost CTP v úmyslu sloučit společnost DIR se společností CTP prostřednictvím přeshraniční fúze na vyšším stupni řízení, jejímž přeživším subjektem bude společnost CTP a v jejímž důsledku společnost DIR zanikne ("fúze"). Společnosti CTP a DIR podnikají nezbytné kroky k přípravě a svolání valných hromad akcionářů společností CTP a DIR, na kterých se rozhodne o fúzi.

Další podrobnosti o nabídce a nabídkový dokument naleznete na internetových stránkách společnosti CTP na adrese. https://ctp.eu/investors/takeover-offers/DIR-takeover.

Společnost Kempen & Co působí jako jediný finanční poradce, Sullivan & Cromwell a De Brauw Blackstone Westbroek jako právní poradci a Flick Gocke Schaumburg jako daňový poradce společnosti CTP.

Dotazy CTP:
Jan-Evert Post, vedoucí oddělení financování a vztahů s investory
T: +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Kontakty pro média:

Bellier Communication - CTP N.V. Feldhoff & Cie. - CTP Německo
Emma Villiers Juergen Herres
T: +31 (0)20 419 0901 T: +49 (0) 69 2648 677 - 243
E: emma.villiers@bellierfinancial.com                        E: jh@feldhoff-cie.de

Skupina CTP

Společnost CTP je největším vlastníkem, developerem a správcem logistických a průmyslových nemovitostí v kontinentální Evropě podle hrubé pronajímatelné plochy a k 30. září 2021 vlastnila více než 7,1 milionu m² prostor v devíti zemích. Společnost očekává, že do konce roku 2022 rozšíří své portfolio na 10 milionů m² hrubé podlahové plochy, což je o rok dříve, než byl cíl stanovený při jejím vstupu na burzu Euronext na konci března 2021. Společnost CTP je jediným developerem v regionu, který má celé své portfolio certifikováno podle standardu BREEAM a je na dobré cestě dosáhnout v letošním roce uhlíkově neutrálního provozu, což je základem jejího závazku být udržitelným podnikem. Další informace naleznete na adrese ctp.eu

[1] K 31. prosinci 2021.