德国 CTP 启动 10 亿欧元的 "最后一英里 "物流发展目标，德国工业房地产信托基金收购敲定，Udo Stöckl 被任命为德国首席运营官

不得在任何司法管轄區發布、出版或分發（全部或部分），或從任何司法管轄區發布、出版或分發（全部或部分），如果此類發布、出版或分發將構成違反該司法管轄區的相關法律

• 隨著前德意志工業房地產投資信託投資組合被整合到 CTP 的泛歐洲平台中，CTP 德國啟動了 10 億歐元的計劃，主要針對城市物流「最後一哩路」資產進行有針對性的開發和再開發。
• Udo Stöckl 任命德國營運長支持 CTP 集團執行長兼 CTP 德國執行長 Remon Vos。
• CTP 完成了對 Deutsche Industrie REIT-AG 的公開收購和退市要約，並作為和解協議的一部分，發行了 32,421,325 股新 CTP 股份，使已發行股份總數增至 432,814,135 股，自由流通股增至約 23%。

法蘭克福，2022 年 2 月 3 日 – CTP NV（「CTP」或「公司」）是歐盟按可出租總面積（「GLA」）計算最大的物流和工業房地產上市所有者、開發商和營運商，今天完成了對（「 Deutsche Industrie REIT -AG（現名為Deutsche Industrie Grundbesitz AG，「DIR」），在歐洲最大的經濟體中提供了直接的規模。德國目前約佔 CTP 投資組合的 15%，以總資產價值計算，德國成為其第三大市場，僅次於捷克共和國 (42%) 和羅馬尼亞 (21%)。

目前的投資組合能夠很好地滿足備受追捧的小型城市物流資產的需求，這些資產對於租戶快速響應消費者快速增長的電子商務需求的能力來說是不可或缺的，並構成了CTP 德國未來戰略的基石。該投資組合透過提高入住率、增加租金和開發機會提供巨大的價值成長潛力。

CTP 德國計劃在未來五年內額外投資 10 億歐元用於開發案。它將利用其「公園建設」能力，全面升級和推動先前管理不足的DIR 資產的可持續發展資質，並實施嚴格的發展戰略，到2026 年將CTP 德國目前的總面積翻一番，達到320 萬平方米。

德國 Avison Young 顧問公司前執行合夥人 Udo Stöckl 被任命為 CTP 德國首席營運官，向 CTP 和德國執行長 Remon Vos 匯報工作。 Stöckl 先生在西歐和北美的房地產管理領域擁有豐富的經驗。最近，他帶領 Avison Young 成功進入德國。

Remon Vos，CTP 和 CTP 德國首席執行官， 表示：「德國市場是一個引人注目的投資機會，因為它使我們能夠擴大 CTP 的網絡，以滿足歐洲最強大的經濟體之一對城市物流不斷增長的需求。現在，我們將能夠為現有和新客戶提供透過 CTP 平台存取從黑海到北海的整個市場的跨歐洲供應鏈網路的權限。我們發現了多個機會，透過應用過去 23 年來在中歐和東歐市場完善的相同嚴格的開發和營運技能，顯著增強 CTP 德國的產品組合。隨著時間的推移，我們將讓投資組合達到我們嚴格的 ESG 標準，保持我們作為唯一一家擁有 100% BREEAM 認證“非常好”及以上投資組合的大型泛歐洲工業和物流房地產公司的領先地位。”

CTP 德國的五年（2022-2026）業務計畫將涉及兩項旨在為利害關係人創造最佳價值的策略。為了實現這一重點策略，該公司將在四個地點招募約 50 人的專門區域團隊，其中包括現任 DIR 員工。

1. 應用 CTP 的「公園建設」專業知識在前 DIR 產品組合中釋放並創造價值 共 90 項資產[1]，代表約 170 萬平方米的 GLA 並生產 c。每年 6 千萬歐元的總租金收入將分為四個部分：「持有和維持」； 「持有並投資」； “持有並隱藏”和“出售”。絕大多數資產將長期持有，預計在前兩年內出售八項資產：

• 投資組合中最大的比例是“持有和維持”，代表優質場地可以從財務狀況良好且租賃期限較長的租戶那裡產生穩定的收入。這些物業也為資產管理活動提供了增加租金和提高營業利潤率的潛力，目標槓桿總回報為 10%。
• 「持有並投資」資產提供了現代化的機會，以提高 ESG 標準、增加租金和提高利潤率。這些資產通常較舊，租賃期限較短，存在一些空置且租金潛力較高，CTP 已確定約 100,000 平方米的土地可供開發。該公司的目標是槓桿總回報為c。 10% 用於此類別的常設投資，成本收益率為 c。 8% 用於開發。
• 「持有並轉換」物業僅佔總數的一小部分，適合在中期將高利潤重新定位到其他資產類別，尤其是住宅。這些資產將產生c。 8-10% 在重新調整用途之前槓桿化總回報。

公司上述計劃的核心是將平均入住率提高到 c。從 88% 改為 95%，並將租金水準提高到更接近 c 的現行市場價格。每平方公尺 76 歐元起。每平方公尺 38 歐元。

1. CTP 的目標是透過嚴格的開發，在五年內將其在德國的 GLA 翻一番 要求 並確定了這一增長將圍繞的十個戰略區域：不來梅/漢堡、柏林、漢諾威、杜塞爾多夫/科隆/多特蒙德、萊比錫/德累斯頓、法蘭克福、紐倫堡、卡爾斯魯厄/曼海姆、斯圖加特和慕尼黑。這些集群與鄰國之間的聯繫由八個主要運輸走廊構成，這些走廊為物流提供了有吸引力的地點。據估計，將部署 10 億歐元來開發和收購場地，特別是主要城市中心和科技園區及其周邊地區的填充和改造機會。

CTP 已經在開發 c.佔地 30,000 平方米的物流設施將於今年稍後竣工，位於不萊梅東南部 A1 和 A27 高速公路的主要交叉口。

烏多·施托克爾, 德國 CTP 首席營運官， 表示：「我們已策略性地大規模進入這個市場，以遠低於重置成本的價格進行購買，並在歐洲最具吸引力的物流市場之一收購了一個主要平台。該投資組合提供了許多透過升級和主動資產管理來增加實質價值的機會。我們預計成長來自最後一英里，並填補主要城市中心周圍以及科技園區的發展機會。這將使我們能夠擴大現有的德國客戶群，並滿足我們已經在中東歐平台建立關係的企業客戶的新要求。”

完成 DIR 公開收購和下市要約

今天，CTP完成了要約。作為要約結算的一部分，CTP 向選擇要約中股份對價的 DIR 前股東發行了 32,421,325 股新 CTP 股份（「新 CTP 股份」）。新 CTP 股票已於今日上午歐洲中部時間 09:00 開盤在阿姆斯特丹泛歐交易所上市並獲準交易。由於發行新CTP股份，已發行CTP股份總數增至432,814,135股，自由流通量增加至約23%。正如與要約相關的要約文件第8.7節中更詳細的規定，為了完成DIR的整合，CTP擬通過上游跨境合併的方式將DIR與CTP合併。存續實體，因此DIR 將不復存在（“合併” ）。 CTP 和 DIR 正在採取必要步驟準備並召開 CTP 和 DIR 股東大會以解決合併事宜。

有關要約和要約文件的更多詳細信息，請訪問 CTP 網站： https://ctp.eu/investors/takeover-offers/DIR-takeover.

Kempen & Co 擔任 CTP 的獨家財務顧問，Sullivan & Cromwell 和 De Brauw Blackstone Westbroek 擔任法律顧問，Flick Gocke Schaumburg 擔任 CTP 的稅務顧問。

查詢CTP：
Jan-Evert Post，资金与投资者关系主管
電話：+31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

媒體聯絡人：

Bellier Communications – CTP NV Feldhoff & Cie. – CTP 德國
艾瑪·維利爾斯於爾根·赫雷斯
電話：+31 (0)20 419 0901 電話：+49 (0) 69 2648 677 – 243
E: emma.villiers@bellierfinancial.com                        信箱：jh@feldhoff-cie.de

CTP 集团

按可出租总面积计算，CTP 是欧洲大陆最大的物流和工业房地产所有者、开发商和管理商，截至 2021 年 9 月 30 日，在九个国家拥有超过 710 万平方米的空间。公司预计到 2022 年底将其投资组合的可出租总面积扩大到 1,000 万平方米，比 2021 年 3 月底在泛欧交易所首次公开募股时设定的目标提前了一年。CTP 是该地区唯一一家所有开发项目均通过英国建筑性能评估体系认证的开发商，并有望在今年实现碳中和运营，这也是公司致力于成为可持续发展企业的基础。欲了解更多信息，请访问 ctp.eu

[1] 截至 2021 年 12 月 31 日。