CTP Germany rozpoczyna działalność z 1,0 mld euro na cele rozwoju logistyki "ostatniej mili", przejęcie Deutsche Industrie REIT sfinalizowane, Udo Stöckl mianowany niemieckim dyrektorem operacyjnym

NIE DO WYDANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI (W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI) W, DO LUB Z JAKIEJKOLWIEK JURYSDYKCJI, W KTÓREJ TAKIE WYDANIE, PUBLIKACJA LUB DYSTRYBUCJA STANOWIŁYBY NARUSZENIE ODPOWIEDNICH PRZEPISÓW PRAWA TAKIEJ JURYSDYKCJI

• CTP Germany rozpoczyna działalność z planami o wartości 1,0 mld euro w zakresie ukierunkowanych inwestycji i przebudowy głównie miejskich aktywów logistycznych "ostatniej mili", ponieważ dawny portfel Deutsche Industrie REIT zostaje włączony do ogólnoeuropejskiej platformy CTP.
• Udo Stöckl mianowany niemieckim dyrektorem operacyjnym, który będzie wspierał CEO Grupy CTP i CEO CTP Germany, Remona Vosa.
• CTP zakończyła publiczną ofertę przejęcia i wycofania z giełdy Deutsche Industrie REIT-AG i w ramach rozliczenia wyemitowała 32.421.325 nowych akcji CTP, zwiększając łączną liczbę wyemitowanych akcji do 432.814.135, a free float do około 23%.

Frankfurt, 3 lutego 2022 r. - CTP N.V., ("CTP" lub "Spółka"), największy w UE notowany na giełdzie właściciel, deweloper i operator nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto ("GLA"), sfinalizował dziś ofertę przejęcia i wycofania z giełdy Deutsche Industrie REIT-AG (obecnie Deutsche Industrie Grundbesitz AG, "DIR"), która zapewnia natychmiastową skalę w największej gospodarce Europy. Niemcy stanowią obecnie około 15% portfela CTP i stają się trzecim co do wielkości rynkiem pod względem wartości aktywów brutto, po Czechach (42%) i Rumunii (21%).

Obecne portfolio jest dobrze przygotowane do zaspokojenia popytu na bardzo poszukiwane mniejsze miejskie aktywa logistyczne, które są integralną częścią zdolności najemców do szybkiego reagowania na szybko rosnące wymagania konsumentów w zakresie handlu elektronicznego i stanowią podstawę przyszłej strategii CTP Germany. Portfolio oferuje znaczny potencjał wzrostu wartości poprzez zwiększenie poziomu obłożenia, wzrost czynszów i możliwości rozwoju.

CTP Germany planuje zainwestować dodatkowe 1,0 mld euro w projekty deweloperskie w ciągu najbliższych pięciu lat. Firma wykorzysta swoje możliwości "tworzenia parków", aby kompleksowo zmodernizować i poprawić zrównoważony rozwój wcześniej niedostatecznie zarządzanych aktywów DIR oraz wdrożyć zdyscyplinowaną strategię rozwoju, aby podwoić obecną powierzchnię GLA CTP Germany do 3,2 mln mkw. do 2026 roku.

Udo Stöckl, dotychczasowy dyrektor i partner zarządzający w firmie doradczej Avison Young w Niemczech, został mianowany dyrektorem operacyjnym w CTP Niemcy, podlegającym Remonowi Vosowi, dyrektorowi generalnemu CTP i Niemiec. Pan Stöckl ma bogate doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Ostatnio kierował udanym wejściem Avison Young na rynek niemiecki.

Remon Vos, dyrektor generalny CTP i CTP Germany, powiedział: "Rynek niemiecki jest atrakcyjną okazją inwestycyjną, ponieważ pozwala nam rozszerzyć sieć CTP, aby zaspokoić rosnące zapotrzebowanie najemców na logistykę miejską w jednej z najsilniejszych gospodarek Europy. Będziemy teraz w stanie zaoferować obecnym i nowym klientom dostęp za pośrednictwem platformy CTP do transeuropejskiej sieci łańcucha dostaw na rynkach od Morza Czarnego po Morze Północne. Zidentyfikowaliśmy wiele możliwości znacznego wzmocnienia portfolio CTP Germany poprzez zastosowanie tych samych zdyscyplinowanych umiejętności rozwojowych i operacyjnych, które zostały udoskonalone na rynkach Europy Środkowej i Wschodniej w ciągu ostatnich 23 lat. Z czasem dostosujemy portfolio do naszych wymagających standardów ESG, utrzymując pozycję lidera jako jedynej dużej ogólnoeuropejskiej firmy zajmującej się nieruchomościami przemysłowymi i logistycznymi ze 100-procentowym portfelem z certyfikatem BREEAM na poziomie "bardzo dobrym" lub wyższym".

Pięcioletni (2022-2026) plan biznesowy CTP Germany będzie obejmował dwie strategie mające na celu stworzenie optymalnej wartości dla interesariuszy. Aby zrealizować tę ukierunkowaną strategię, Spółka zatrudni dedykowane zespoły regionalne w czterech lokalizacjach, obejmujące około 50 osób, w tym obecnych pracowników DIR.

1. Zastosowanie specjalistycznej wiedzy CTP w zakresie tworzenia parków w celu odblokowania i tworzenia wartości w ramach dawnego portfela DIR. 90 aktywów[1], reprezentujący około 1,7 mln mkw. powierzchni GLA i generujący około 60 mln euro dochodu brutto z najmu rocznie, ma zostać podzielony na cztery komponenty: "utrzymanie i konserwacja"; "utrzymanie i inwestycje"; "utrzymanie i ukrycie" oraz "sprzedaż". Zdecydowana większość będzie utrzymywana przez długi czas, a sprzedaż ośmiu aktywów ma zostać przeprowadzona w ciągu pierwszych dwóch lat:

• Największą część portfela stanowią nieruchomości typu "utrzymaj i zachowaj", reprezentujące wysokiej jakości obiekty generujące stabilny dochód od stabilnych finansowo najemców o dłuższych okresach najmu. Nieruchomości te oferują również potencjał w zakresie zarządzania aktywami w celu zwiększenia czynszów i poprawy marż operacyjnych przy docelowym całkowitym zwrocie z lewarowania na poziomie 10%.
• Aktywa typu "utrzymaj i inwestuj" oferują możliwości modernizacji w celu podniesienia standardów ESG, zwiększenia czynszów i poprawy marż. Aktywa te są zazwyczaj starsze, z krótszymi okresami najmu, pewnym poziomem pustostanów i wyższym potencjałem czynszowym, a CTP zidentyfikowała już około 100 000 mkw. gruntów dostępnych do zagospodarowania. Spółka dąży do uzyskania lewarowanego całkowitego zwrotu w wysokości ok. 10% dla stałych inwestycji w tej kategorii oraz stopy zwrotu z kosztów w wysokości ok. 8% dla inwestycji deweloperskich.
• Nieruchomości typu "utrzymaj i przekształć", stanowiące niewielką część całości, nadają się do wysoce opłacalnej repozycjonowania na inne klasy aktywów, zwłaszcza mieszkaniowe w perspektywie średnioterminowej. Aktywa te wygenerują około 8-10% lewarowanego całkowitego zwrotu przed zmianą przeznaczenia.

Głównym celem Spółki jest zwiększenie średniego poziomu wynajęcia do ok. 95% z 88% oraz podniesienie poziomu czynszów do poziomu zbliżonego do dominujących stawek rynkowych, tj. ok. 76 euro za mkw. z ok. 38 euro za mkw.

1. CTP zamierza podwoić swój GLA w Niemczech w ciągu pięciu lat dzięki zdyscyplinowanemu rozwojowi w odpowiedzi na potrzeby rynku. żądać i zidentyfikowała dziesięć strategicznych stref, wokół których ten wzrost będzie się koncentrował: Brema/Hamburg, Berlin, Hanower, Dusseldorf/Kolonia/Dortmund, Lipsk/Drezno, Frankfurt, Norymberga, Karlsruhe/Mannheim, Stuttgart i Monachium. Połączenie między tymi klastrami a sąsiednimi krajami tworzy osiem kluczowych korytarzy transportowych, które stanowią atrakcyjne lokalizacje dla logistyki. Szacuje się, że 1,0 mld euro zostanie przeznaczone na rozwój i nabywanie lokalizacji, w szczególności możliwości uzupełniania i przekształcania w głównych ośrodkach miejskich i wokół nich oraz w parkach naukowo-technologicznych.

CTP buduje już obiekt logistyczny o powierzchni około 30 000 m2, który zostanie ukończony jeszcze w tym roku, przy głównym skrzyżowaniu autostrad A1 i A27, na południowy wschód od Bremy.

Udo Stöckl, COO CTP Niemcy, powiedział: "Strategicznie weszliśmy na ten rynek na dużą skalę, kupując znacznie poniżej kosztów odtworzenia i nabywając główną platformę na jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków logistycznych w Europie. Portfolio oferuje wiele możliwości zwiększenia wartości poprzez modernizacje i aktywne zarządzanie aktywami. Przewidujemy, że wzrost będzie pochodził z inwestycji typu "last mile" i "infill" wokół głównych ośrodków miejskich, a także z parków naukowo-technologicznych. Pozwoli nam to poszerzyć naszą istniejącą bazę klientów w Niemczech i spełnić nowe wymagania klientów korporacyjnych, z którymi mamy już relacje na platformie CEE".

Zakończenie publicznej oferty przejęcia i wycofania z obrotu giełdowego DIR

W dniu dzisiejszym CTP zakończyła Ofertę. W ramach rozliczenia Oferty CTP wyemitowała 32 421 325 nowych akcji CTP ("Nowe Akcje CTP") na rzecz byłych akcjonariuszy DIR, którzy zdecydowali się na objęcie akcji w ramach Oferty. Nowe Akcje CTP są notowane i dopuszczone do obrotu na giełdzie Euronext w Amsterdamie zgodnie z otwarciem rynku o godzinie 09:00 czasu środkowoeuropejskiego. W wyniku emisji Nowych Akcji CTP łączna liczba wyemitowanych Akcji CTP wzrosła do 432 814 135, a free float do około 23%. Jak przedstawiono bardziej szczegółowo w punkcie 8.7 dokumentu ofertowego opublikowanego w związku z Ofertą, w celu dokończenia integracji DIR, CTP zamierza połączyć DIR z CTP w drodze transgranicznej fuzji na wyższym szczeblu, w której CTP będzie podmiotem przejmującym i w wyniku której DIR przestanie istnieć ("Fuzja"). CTP i DIR podejmują niezbędne kroki w celu przygotowania i zwołania zgromadzeń akcjonariuszy CTP i DIR w celu podjęcia decyzji w sprawie Połączenia.

Więcej informacji na temat oferty oraz dokument ofertowy można znaleźć na stronie internetowej CTP pod adresem https://ctp.eu/investors/takeover-offers/DIR-takeover.

Kempen & Co działa jako wyłączny doradca finansowy, Sullivan & Cromwell i De Brauw Blackstone Westbroek działają jako doradcy prawni, a Flick Gocke Schaumburg działa jako doradca podatkowy CTP.

Zapytania CTP:
Jan-Evert Post, dyrektor ds. finansowania i relacji inwestorskich
T: +31 615 038 729
E: jan.evert.post@ctp.eu

Kontakt dla mediów:

Bellier Communication - CTP N.V. Feldhoff & Cie. - CTP Niemcy
Emma Villiers Juergen Herres
T: +31 (0)20 419 0901 T: +49 (0) 69 2648 677 - 243
E: emma.villiers@bellierfinancial.com                        E: jh@feldhoff-cie.de

Grupa CTP

CTP jest największym w Europie kontynentalnej właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych pod względem powierzchni najmu brutto, posiadającym ponad 7,1 mln m² powierzchni w dziewięciu krajach na dzień 30 września 2021 r. Spółka spodziewa się powiększyć swój portfel do 10 mln m² GLA do końca 2022 r., czyli rok wcześniej niż zakładał jej debiut giełdowy na Euronext pod koniec marca 2021 r. CTP jest jedynym deweloperem w regionie, którego całe portfolio posiada certyfikat BREEAM i jest na dobrej drodze do osiągnięcia neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla w tym roku, co podkreśla jego zaangażowanie w zrównoważony rozwój. Więcej informacji można znaleźć na stronie ctp.eu

[1] Stan na 31 grudnia 2021 r.