Trung Quốc đến khu vực CEE: Nơi mà các thương hiệu châu Á có mặt

Trong suốt hai mươi năm qua, con đường tiêu chuẩn để một nhà sản xuất Trung Quốc bán hàng sang châu Âu là rất đơn giản. Họ sản xuất tại nhà, vận chuyển đến một cảng ở châu Âu, và phân phối từ một kho gần bờ biển. Lợi thế về chi phí là tất cả những gì còn lại.

Mô hình đó đang dần bị phá bỏ. Các mức thuế quan, các cuộc điều tra chống trợ cấp, các yêu cầu về an ninh chuỗi cung ứng và kỳ vọng của khách hàng về tốc độ giao hàng đều đang hướng tới cùng một hướng. Đối với một số lượng ngày càng tăng của các công ty châu Á, câu hỏi không còn là nên sản xuất ở châu Âu hay không, mà là nên sản xuất ở đâu.

Ngày càng nhiều người cho rằng câu trả lời là khu vực Trung và Đông Âu.

Những con số cho thấy một câu chuyện rõ ràng

Đức, Hungary và Ba Lan hiện là ba điểm đến hàng đầu cho đầu tư mới của Trung Quốc tại châu Âu. Dữ liệu khảo sát gần đây cho thấy 21% trong số các công ty Trung Quốc đang lên kế hoạch đầu tư tại Đức, 18% tại Hungary và 12% tại Ba Lan. Xét về quy mô tương đối của các nền kinh tế này, con số tại Hungary và Ba Lan là rất ấn tượng.

Đặc biệt là Hungary đã chiếm được một phần lớn. Năm 2023, nước này đã chiếm 44% tổng vốn đầu tư của Trung Quốc tại châu Âu, tập trung mạnh vào sản xuất xe điện và pin. CATL đã bắt đầu xây dựng nhà máy lớn nhất tại châu Âu gần Debrecen vào năm 2022. Vòng xoáy này đã tiếp tục diễn ra kể từ đó.

Sự pha trộn theo ngành cũng đang thay đổi. Điều này không còn chỉ là về việc hợp lý hóa quy trình lắp ráp và chi phí. Các lĩnh vực đầu tư mới gần đây bao gồm số hóa, sản xuất năng lượng và pin, cũng như di động điện cho xe hơi, trong khi đầu tư của Trung Quốc đang ngày càng thúc đẩy việc áp dụng sản xuất tiên tiến trên toàn khu vực. Mức độ tự động hóa cao vốn là đặc trưng của các nhà máy Trung Quốc đã trở thành chuẩn mực cho các đối tác địa phương, với việc chuyển giao kiến thức thông qua các chương trình đào tạo và hợp tác kỹ thuật.

Sự quan tâm này rất rộng rãi đến mức các công ty tư vấn lớn hiện đang tổ chức các sự kiện dành riêng cho các nhà sản xuất Trung Quốc về việc mở rộng hoạt động sản xuất tại châu Âu, đưa các nhà điều hành khu công nghiệp từ Đức, Hungary, Ba Lan và Cộng hòa Séc đến gặp gỡ các công ty tại Thượng Hải và Quảng Châu.

Tại sao lại là Trung Âu chứ không phải Tây Âu?

Nguyên tắc này được chia thành bốn yếu tố, và không yếu tố nào chỉ đơn thuần là về chi phí.

Cơ hội tiếp cận thị trường với tiềm năng phát triển lớn. Trung Âu cung cấp quyền tiếp cận thị trường đầy đủ của Liên minh châu Âu, nhưng với nguồn lực đất đai và năng lực cấp phép ngày càng không thể sánh với các thị trường ở Tây Âu. Ở Đức hoặc Hà Lan, việc tìm kiếm địa điểm công nghiệp phù hợp gần các tuyến đường chính đã trở nên thực sự khó khăn. Ở Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary và Romania, vẫn có thể xây dựng quy mô lớn.

Các cấu trúc chi phí đã ổn định. Chi phí lao động ở Ba Lan vẫn thấp hơn từ 40 đến 60% so với Đức, Pháp hoặc Hà Lan. Lương tối thiểu của Ba Lan chỉ tăng 3,0% vào năm 2026, một trong những mức tăng trưởng ôn hòa nhất trên các thị trường châu Âu. Đối với các công ty đang hoạch định đầu tư cơ sở hạ tầng trong vòng mười lăm năm, tính khả quan của dự án là quan trọng không kém số lượng vốn đầu tư thực tế.

Cơ hội phát triển tài năng sâu rộng và mở rộng. Ba Lan có hơn 650.000 chuyên gia công nghệ thông tin và hàng năm đào tạo từ 15.000 đến 20.000 chuyên gia trong lĩnh vực này. Trên toàn khu vực, nhiều thập kỷ sản xuất ô tô và điện tử đã tạo ra một lực lượng lao động đã quen với môi trường sản xuất quy mô lớn và độ chính xác cao.

Xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp. Đây là yếu tố thường bị đánh giá thấp nhất. Trung Âu không phải là thị trường biên giới. Nơi đây có mạng lưới đường cao tốc, đường sắt, khả năng tiếp cận cảng thông qua Biển Baltic và Biển Adriatic, và hệ sinh thái các nhà cung cấp dày đặc được xây dựng trong suốt hơn ba mươi năm phục vụ các nhà sản xuất ở Tây Âu. Một công ty đến ngày nay sẽ dễ dàng kết nối với cơ sở hạ tầng đã hoạt động.

Những điều đầu tư châu Âu lần đầu tiên mắc sai lầm

Các công ty lần đầu tiên bước vào thị trường châu Âu có xu hướng đánh giá thấp ba điều tương tự.

Việc cấp phép không phải là một thủ tục rườm rà. Việc mua lại đất đai, quy hoạch và cấp phép thường mất nhiều thời gian hơn cả quá trình xây dựng. Một dự án xây dựng và vận hành có thể mất khoảng 45 tháng kể từ khi quyết định được thực hiện, trong khi thuê một khu công viên đã được cấp phép có thể mất gần 21 tháng. Phần lớn khoảng thời gian này nằm trong quá trình phê duyệt. Các công ty đang nỗ lực hoàn thành một dự án theo lịch trình được thiết lập bởi chu kỳ sản phẩm hoặc cam kết của khách hàng thường nhận ra điều này quá muộn để có thể thu hồi vốn.

Luật địa phương khác nhau nhiều hơn dự kiến. Việc gia nhập Liên minh châu Âu tạo ra sự đồng bộ hóa về quy định, chứ không phải sự đồng nhất về quy định. Việc cho phép các quy định về văn hóa, luật lao động, yêu cầu về môi trường, và các thủ tục thực tế trong việc chuyển giao dự án từ thỏa thuận đã ký thành việc xây dựng thực tế sẽ khác biệt đáng kể giữa Ba Lan, Cộng hòa Séc, Hungary và Romania. Điều đã thành công ở một thị trường không thể áp dụng một cách trực tiếp sang thị trường tiếp theo.

Những cân nhắc về môi trường và cộng đồng có sức nặng thực sự. Các dự án công nghiệp quy mô lớn trong khu vực phải đối mặt với sự giám sát nghiêm ngặt về tác động môi trường, sử dụng nước và việc tham vấn địa phương. Những dự án coi đây chỉ là một thủ tục hành chính đã gặp phải sự phản đối, khiến tiến độ của dự án bị trì hoãn hoặc phức tạp hơn. Việc tham gia nghiêm túc và sớm không chỉ là một thực hành tốt, mà còn nhanh hơn.

Một sân bay hạ cánh tốt trông như thế nào

Các công ty thành lập các hoạt động kinh doanh tại châu Âu thường có xu hướng tuân theo một mô hình tương tự.

Họ chọn một địa điểm đã được phép và được phục vụ sẵn, loại bỏ hoàn toàn giai đoạn thời gian chuẩn bị dài nhất khỏi lộ trình quan trọng. Họ thuê mướn phần cấu trúc tòa nhà thay vì mua đất và xây dựng từ đầu, giữ cho nguồn vốn được hướng đến các thiết bị sản xuất và công cụ. Họ chọn các địa điểm trong các khu công nghiệp đã được thành lập, nơi có sẵn đường giao thông, kết nối các dịch vụ tiện ích và mạng lưới nhà cung cấp. Và họ hợp tác với các đối tác có đội ngũ tại địa phương tại thị trường cụ thể, không chỉ là văn phòng khu vực.

Điểm cuối cùng này quan trọng hơn vẻ bề ngoài. Hướng dẫn về lựa chọn địa điểm và thủ tục cấp phép từ người đã từng thực hiện việc đó tại quốc gia đó, với thẩm quyền đó, và tuân thủ các yêu cầu đó, là sự khác biệt giữa một dự án được thực hiện đúng tiến độ và một dự án phát hiện ra vấn đề vào tháng thứ mười bốn.

Cửa sổ vẫn mở, không phải là không giới hạn

Những điều kiện đang thu hút các nhà sản xuất châu Á đến Trung Âu hiện đang rất mạnh mẽ, nhưng chúng không ngừng thay đổi. Việc chuyển dịch sản xuất từ Tây Âu đang thúc đẩy sự hấp thụ mạnh mẽ không gian công nghiệp trên toàn khu vực. Các dự án xây dựng đang gặp khó khăn. Sức chứa của mạng lưới điện đang trở thành một rào cản thực sự đối với việc các nhà sản xuất đòi hỏi nhiều năng lượng có thể đặt trụ sở tại đâu.

Các công ty di chuyển khi đất đai còn sẵn có và khả năng cấp phép còn tồn tại sẽ có được vị trí tốt hơn với điều kiện tốt hơn so với những công ty chờ đợi cho đến khi quyết định được đưa ra.

Châu Âu đang mở cửa cho các khoản đầu tư sản xuất của châu Á. Châu Âu Trung ương là nơi thực sự có thể thực hiện việc này.

Bạn đang lên kế hoạch cho hoạt động sản xuất hoặc phân phối ở châu Âu? Đặt lịch hẹn Với đội ngũ địa phương của CTP tại 12 quốc gia, hoặc tải xuống CTP Playbook để áp dụng 5 chiến lược đã được chứng minh khi bước vào thị trường mà bạn không có lợi thế sân nhà.