CTP ogłasza udaną emisję zielonych obligacji o wartości 500 mln euro i przetarg na kwotę 200 mln euro

AMSTERDAM, 22 listopada 2024 r. – CTP, największy notowany w Europie deweloper, właściciel i zarządca nieruchomości przemysłowych i logistycznych według powierzchni najmu brutto (GLA), ogłasza udaną emisję zielonych obligacji o wartości 500 mln euro z 8-letnim terminem zapadalności i stałym kuponem 3,875% (Mid Swap +173 pb). Obligacje zostały rozliczone i dopuszczone do obrotu na giełdzie Euronext Dublin 21 listopada 2024 r.

Emisja spotkała się z dużym zainteresowaniem inwestorów, a nadsubskrypcja wyniosła 5,5-krotnie, a wartość zamówień w szczytowym momencie przekroczyła 2,8 mld euro, co odzwierciedla zainteresowanie silnym profilem kredytowym CTP.

Dochód z emisji zostanie wykorzystany na równoczesną ofertę przetargową, która została uruchomiona, a pozostałe dochody zostaną przeznaczone na ogólne cele korporacyjne, w tym refinansowanie aktywów poprzez spłatę zabezpieczonego długu, który został wprowadzony w ciągu 2022 i 2023 r. przy wyższych stopach procentowych. Spłata zabezpieczonego długu ma dodatnią wartość bieżącą netto i poprawi średni koszt długu CTP i ICR w przyszłości.

Jednoczesna oferta przetargowa umożliwi CTP odkupienie obligacji o łącznej wartości nominalnej 200 mln EUR, jak szczegółowo opisano poniżej. To proaktywne zarządzanie płynnością pozwala Grupie wydłużyć średni profil zapadalności długu, a także odnotować zysk kapitałowy w wysokości 5,8 mln EUR.

CTP przeznaczy kwotę równą całości czystego dochodu z emisji na portfel kwalifikowanych aktywów zgodnie z Ramami Zielonych Obligacji CTP.

Rozliczenie wezwania spodziewane jest w dniu 25 listopada 2024 r.

DANE KONTAKTOWE DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW:
Maarten Otte, dyrektor ds. relacji inwestorskich
Telefon komórkowy: +420 730 197 500
E-mail: maarten.otte@ctp.eu

DANE KONTAKTOWE DLA MEDIÓW:
Patryk Statkiewicz, Group Head of Marketing & PR
Telefon komórkowy: +31 (0) 629 596 119
E-mail: patryk.statkiewicz@ctp.eu

O CTP
CTP jest największym notowanym właścicielem, deweloperem i zarządcą nieruchomości logistycznych i przemysłowych w Europie według powierzchni najmu brutto, posiadając 12,6 mln mkw. GLA w 10 krajach na dzień 30 września 2024 r. CTP certyfikuje wszystkie nowe budynki zgodnie z BREEAM Very Good lub Better i uzyskał ocenę ESG znikomego ryzyka od Sustainalytics, podkreślając zaangażowanie w zrównoważony biznes. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź korporacyjną stronę internetową CTP: www.ctp.eu

Ważna informacja
Niniejsze ogłoszenie nie jest publikowane i jego kopie nie mogą być rozpowszechniane ani wysyłane do Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii ani Japonii.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie mogą być sprzedawane w Stanach Zjednoczonych bez rejestracji lub zwolnienia z rejestracji zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r., z późniejszymi zmianami. CTP nie zamierza rejestrować żadnego z papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych ani przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.